Kas Töövoo vaate aknas saab näidata kaustade sisu?
Müügitsükli ülevaate aknas on võimalik näidata ka kaustade ja konverentside sisu ehk sinna sisestatud e-maile. Selleks tuleb teha seadistus: moodul Kliendihaldus > Seadistused > Ettevõtte töövoo vaade (Ettevõtte müügitsükli ülevaade) “Register” veerus saad Ctrl+Enter valida… Loe edasi
Mille järgi muutuvad kaartide värvid töövoo vaate (müügitoru) aknas?
Töövoo vaate aknas on tegevused märgistatud erinevate värvidega. Värvid muutuvad automaatselt, kontrollides kindlaid andmevälju. Kui töövoo vaate veergudes on Tegevused, siis: Tänase kuupäevaga tegevus – roheline Ilma kuupäevata tegevus – kollane Möödunud… Loe edasi
Miks ma töövoo vaate aknas ei saa lohistada pakkumisi ühest tulbast teise?
Kontrolli neid punkte: – Veendu, et lohistad sama tüüpi dokumente. Näiteks, Tegevusi ei saa lohistada Pakkumiste veeru alla. Soovitame ühes vaates kasutada sama tüüpi dokumente. – Kontrolli, et pakkumiste klassid oleks seadistatud (moodul Müügihaldus –… Loe edasi
Täitsin seadistuse “Ettevõtte töövoo vaade”, aga pakkumised ei ilmu ikka töövoo vaate aknasse?
Kontrolli seadistust moodulis Kliendihaldus > Seadistused > “Ettevõtte töövoo vaade” (Ettevõtte müügitsükli ülevaade). Kui täitsid siin ära veeru “Vaade“, siis pead ka töövoo vaate põhiaknas määrama Vaate. (töövoog, müügitsükkel, müügitsükli ülevaade,… Loe edasi
Kuidas seadistada igale müügimehele oma töövoo vaate aken?
Kliendihalduse moodulis on kaks sarnast seadistust – ettevõtte põhine, mis kehtib kõigile kasutajatele ühtemoodi, ja teine kasutaja põhine. Kasuta seadistust “Kasutaja töövoo vaade” (Kasutaja müügitsükli ülevaade). Vaata müügitoru seadistamise VIDEOT Seadistuse kohta… Loe edasi
Töövoo vaate (müügitoru) seadistamine ja kasutamine
Töövoo vaade ehk müügitsükkel on kasutatav koos Kliendihalduse mooduliga. Võimalik on seadistada ettevõtte üldised reeglid ja vaated, mis kehtivad kõigile kasutajatele, aga saab ka kasutaja põhiselt seadistada erinevad akna vaated. Töövoo vaate seadistamise ja kasutamise juhend:… Loe edasi
Mida võimaldab Töövoo vaade (müügitoru) funktsioon?
Töövoo vaade ehk müügitoru (pipeline) on ülevaatlik visuaalne vahend näiteks pakkumiste ja müügitsükli hetkeseisu jälgimiseks. Lisaks pakkumistele on võimalik jälgida tellimuste, kliendisuhtluse tegevuste või e-mailide hetkeseisu. Sõltuvalt iga kasutaja tööülesannetest saab töövoo ülevaate seadistada näitama… Loe edasi
projektijuht
Tekkis huvi? Proovi tasuta!
Tutvu Standard Books äritarkvara võimalustega lähemalt: jäta oma e-mail ja me võtame Sinuga personaalselt ühendust.
Tekkis huvi? Proovi tasuta!
Tutvu Standard Books äritarkvara võimalustega lähemalt: jäta oma e-mail ja me võtame Sinuga personaalselt ühendust.
Aitäh!
Sinu kontaktandmed on meie kliendihaldurile saadetud. Võtame Sinuga ühendust.
Viga!
Andmeid ei õnnestunud saata.