Uuendatud 25. september 2025

Aruanne “Arvete nimekiri”

Moodul Müügiarved > Aruanded > “Arvete nimekiri”

“Arvete nimekiri” on kronoloogiline nimekiri määratud perioodi jooksul koostatud müügiarvetest. Saate valida, kas soovite näha teatud ajavahemiku müügiarveid või müügiarveid, mis on väljastatud ainult konkreetsele kliendile. Samuti saate valida müügiarve tüübi (sularaha-, kreedit- või tavalised arved).

Ekraanile trükituna on aruandes drill-down funktsioon ehk vajutades aruandes mistahes müügiarve numbrile avaneb konkreetne arve kaart.

MÄÄRAMISAKEN

Ametlik nr.

Sisestage siia ametlik seerianumber või numbrite vahemik, mis on eraldatud kooloniga (:), kui soovite, et aruanne kuvaks konkreetsed arved.

Arve nr.

Sisestage siia arve number või numbrite vahemik, mis on eraldatud kooloniga (:), kui soovite, et aruanne kuvaks konkreetsed arved.

1. VAHELEHT

Periood
Sisestage aruande periood. Tavaliselt loetletakse aruandes müügiarved, mille tehingu kuupäevad jäävad siin määratud perioodi sisse. Kui otsustate aruande järjestada arve kuupäevade järgi, loetletakse aruandes arved, mille arve kuupäevad jäävad sellesse perioodi. Vaikimisi kasutatakse „Aruannete perioodid“ seadistuses esimese rea perioodi.

Krediteeritud arve periood

Sõltuvalt valitud “Arve tüüp” valikutest (vahelehel 2) kaasatakse aruandesse kõiki tüüpi müügiarved, sealhulgas kreeditarved, tingimusel, et need jäävad eespool määratud perioodi sisse. Kui määratlete selles lahtris teise perioodi, lisatakse kreeditarved aruandesse ainult tingimusel, et need jäävad eespool määratud perioodi sisse ja et kreeditarved, mida need krediteerivad, jäävad siin määratud teise perioodi sisse. Kreeditarvet, mis ei krediteeri konkreetset arvet ehk pole seotud originaalarvega, ei kaasata aruandesse.

Klient

Vajaduse korral piirake aruannet ühele kliendile väljastatud arvetega, sisestades siia kliendi numbri.

Kui valite 2. vahelehel valiku “K.a. Org.klient”, lisatakse aruanne, kui selle klient või algne klient on siin määratud. Allpool asuvat lahter “Org. klient” saate kasutada ka selleks, et loendada müügiarved, mis on seotud konkreetse originaalarve kliendiga. Arvel on org. klient, kui see on koostatud müügitellimusest, mille „Hinnakiri” vahelehel on määratud erinev arve saaja. See võib olla Müügitellimus, mille puhul klient on palunud teil esitada arve teisele ettevõttele, näiteks peakontorile või liisingufirmale.

Kliendiklass

Kui soovite, et aruanne loetleb müügiarved, mis on väljastatud konkreetsesse kliendiklassi kuuluvatele klientidele, määrake siin see kliendiklass.

Klassif. tüübid

Sisestage sellesse lahtrisse klassifikaatoritüüp, kui soovite, et aruande nimekirjas loetletakse müügiarved, mis on väljastatud klientidele, kelle klassifikaatorid kuuluvad sellesse klassifikaatori tüüpi. Kui sisestate mitu klassifikatoritüüpi komadega eraldatuna, kuvatakse arved, mis on väljastatud klientidele, kelle klassifikaator kuulub mõnda loetletud tüüpidesse.

Klassifikaator

Sisestage sellesse lahtrisse klassifikaatori kood, kui soovite, et aruandes oleks nimekiri müügiarvetest, mis on väljastatud teatud klassifikaatoriga klientidele. Kui sisestate mitu klassifikaatorit, eraldades need komadega, kuvatakse ainult müügiarved, mis on väljastatud klientidele, kellel on kõik loetletud klassifikaatorid.

Müügimees

Et koostada nimekiri müügiarvetest, mis on väljastatud teatud müügimehe poolt, sisestage siia tema kasutaja kood. See viitab arve päisesse sisestatud müügimehele, mitte müügiarve ridadele sisestatud müügimehele.

Võite määrata ka mitu müügimeest, eraldades need komadega, mille puhul aruandes kuvatakse ainult müügiarved, mis sisaldavad kõiki loetletud müügimehi. Näiteks, kui määrate müügimehe A, kuvatakse aruanne müügimehe A, müügimeeste A, B ja müügimeeste A, B, C kohta. Kui aga määrate müügimehed A, B, siis ei kuvata aruandes müügimehe A arveid.

Müügigrupp

Et kuvada müügiarveid, mis kuuluvad teatud müügigruppi (arvel „Hinnakiri” vahelehel), sisestage siia see müügigrupp.

Objekt

Määra objekt, et piirata aruanne seda objekti sisaldavate müügiarvetega. See viitab objektidele arve päises, mitte müügiarve ridadele sisestatud objektidele. Kui sisestate mitu komadega eraldatud objekti, kuvatakse aruandes ainult need müügiarved, mis sisaldavad kõiki loetletud objekte.

Objektitüüp

Et piirata aruanne arvetega, mis sisaldavad ühe objektitüübi alla kuuluvaid objekte, sisestage siia see objektitüüp. Ka see viitab arve päise objektidele, mitte arve ridadelt.

Objektid (realt)

Kasutage seda lahtrit, kui soovite koostada nimekirja müügiarvetest, milles on vähemalt ühel real kasutatud teatavat Objekti. Kui sisestate komadega eraldatud mitu objekti, lisatakse aruandesse ainult need müügiarved, milles on vähemalt üks rida, mis sisaldab kõiki objekte.

Kui koostate aruande valikutega “Kokkuvõte” või “Kokkuv. valuutaga”, arvutatakse aruandes iga müügiarve summad kindlaksmääratud objektidega ridadest. Kui kasutate valikut “Detailne”, loetletakse ainult kindlaksmääratud objektidega read.

Projekt

Kasutage seda lahtrit, et loetleda kindle Projektiga seotud arved. Peate looma projektiarved Projektiarvestus moodulis, kasutades hooldusfunktsiooni „Koosta projekti arved”.

Ladu

Selle lahtri abil saate piirata aruannet nendele arvetega, millel on määratud kindel Ladu. See viitab lahtrile “Ladu” arve päises, mitte arve ridadel sisestatud ladudele.

Tasumistingimus

Kasutage seda lahtrit, et piirata aruannet arvetega, millel on kindel tasumistingimus.

Org. klient

Kasutage seda lahtrit, kui soovite koostada nimekiri arvetega, millel on kindel Org. klient. Arvel on org. klient, kui see on koostatud müügitellimusest, mille „Hinnakiri” vahelehel on määratud erinev arve saaja. See võib olla Müügitellimus, mille puhul klient on palunud teil esitada arve teisele ettevõttele, näiteks peakontorile või liisingufirmale.

Min. summa

Kasutage seda lahtrit, kui soovite, et aruanne näitaks nimekirja müügiarvetest, mille baassumma on suurem kui teatud summa. Baassumma on KOKKU, mis on väljendatud teie kohalikus valuutas (Baasvaluuta 1), seega peab ka teie sisestatud summa olema kohalikus valuutas.

Hetkeseis

Määrake siin, kas aruanne sisaldab müügiarveid, mis on Kinnitatud või ei ole kinnitatud, ja/või need, mis on märgitud “Vaidlustatud“.

Perioodi väärtused (Kokkuvõte / Detailne / Kokkuv. valuutaga)

Kasutage neid valikuid, et määrata aruandes nõutav detailsuse tase.

Kokkuvõte

See valik loob aruande, kus iga arve kohta on üks rida, milles on näidatud arve number, kuupäev, klient, tüüp (nt arve, sularahaarve, kreeditarve), kogusumma nii käibemaksuta kui ka käibemaksuga ja valuuta. Kui soovite lisada veeru, kus on näidatud käibemaksusumma, kasutage 2. vahelehel valikut “Näita = KM koos lisamaksuga”.

Detailne

Lisaks Kokkuvõttes näidatud teabele näitab see valik aruandes veel arve aadressi, maksetähtaega, kande kuupäeva, tellimuse numbrit. Samuti loetleb see arve read eraldi, näidates Artikli koodi ja nimetust, ühikuhinda, allahindluse %, summa ja käibemaksukoodi. Seda aruannet saab näiteks kasutada arhiivifailina, selle asemel, et igast arvest koopia teha.

Kokkuv. valuutaga

See valik on sarnane Kokkuvõtte vaatega, kuid näitab ka valuutakursse.

Järjestus

Aruannet saab sorteerida arve kuupäeva või numbri, kande kuupäeva, ametliku seerianumbri või lao järgi.

Kui koostate aruande ja valite valiku “Kokkuv. valuutaga”, sorteeritakse aruanne ametliku seerianumbri järgi ja ametlik seerianumber trükitakse arve numbri asemel.

2. VAHELEHT

Artikliklass

Kasutage seda välja, kui soovite aruandes loetleda arved, millega on müüdud vähemalt üks konkreetsesse artikliklassi kuuluv artikkel.

Kui koostate aruande valikute “Kokkuvõte” või “Kokkuv. valuutaga” abil, arvutatakse aruandes iga arve andmed ridadest, mis sisaldavad konkreetsesse artikliklassi kuuluvaid artikleid. Kui kasutate valikut Detailne, näidatakse aruandes ainult read, mis sisaldavad konkreetsesse artikliklassi kuuluvaid artikleid.

Artikliklassifikaator

Kasutage seda välja, kui soovite loetleda arved, millega on müüdud vähemalt üks konkreetse artikliklassifikaatoriga artikkel. Kui sisestate komadega eraldatud klassifikaatorid, kuvatakse ainult arved, millega on müüdud vähemalt üks artikkel, mis vastab kõigile loetletud klassifikaatoritele. Kui sisestate mitu klassifikaatorit, mis on eraldatud plussmärkidega (+), kuvatakse arved, millega on müüdud vähemalt üks artikkel, millel on vähemalt üks loetletud klassifikaator. Kui sisestate klassifikaatori, millele eelneb hüüumärk (!), kuvatakse arved, millega on müüdud vähemalt üks toode, millel on mistahes klassifikaator, välja arvatud loetletud klassifikaator.

Näide:

1,2

Aruandes näed müügiarveid, kus on müüdud Artikleid klassifikaatoritega 1 JA 2 (k.a. klassifikaatoritega 1,2,3).

1+2

Loetleb arved, millega on müüdud vähemalt üks Artikkel klassifikaatoriga 1 VÕI 2.

!2

Loetleb arved, millega on müüdud vähemalt üks Artikkel ilma klassifikaatorita 2.

1,!2

Loetleb arved, millega on müüdud vähemalt üks Artikkel klassifikaatoriga 1, aga ilma klassifikaatorita 2. Pane tähele, et koma on enne hüüumärki siin näites.

!1,!2

Loetleb arved, millega on müüdud vähemalt üks Artikkel ilma klassifikaatorita 1 VÕI 2 VÕI mõlemad. Jälgi koma asukohta.

!(1,2)

Loetleb arved, millega on müüdud vähemalt üks Artikkel ilma klassifikaatorita 1 JA 2 (arved, kus on müüdud Artikleid klassifikaatoriga 1, 2 ja 3 ilmuvad aruandesse).

!1+2

Loetleb arved, millega on müüdud vähemalt üks Artikkel ilma klassifikaatorita 1 VÕI vähemalt 1 Artikkel klassifikaatoriga 2 (arved, kus müüdi artiklit klassifikaatoriga 1 JA 2 ilmuvad aruandesse).

(1,2)+(3,4)

Loetleb arved, millega on müüdud vähemalt üks Artikkel klassifikaatoriga 1 JA 2 või klassifikaatoriga 3 JA 4.

1*

Loetleb arved, millega on müüdud vähemalt üks Artikkel klassifikaatoriga, mille kood algab 1 (näiteks: 1, 10, 100).

1*,!1

Loetleb arved, millega on müüdud vähemalt üks Artikkel klassifikaatoriga, mille kood algab 1, aga mitte kood “1” ise.

*1

Loetleb arved, millega on müüdud vähemalt üks Artikkel klassifikaatoriga, mis lõppeb 1 (näiteks: 1, 01, 001).

1*,*1

Loetleb arved, millega on müüdud vähemalt üks Artikkel klassifikaatoriga, mis algab ja lõppeb 1 (näiteks: 11, 101, 1001).

Kui koostate aruande valikute “Kokkuvõte” või “Kokkuv. valuutaga“, arvutatakse aruandes iga arve kohta esitatud summad ridadest, mis sisaldavad kindlaksmääratud artikliklassifikaatoriga artikleid. Kui kasutate valikut Detailne, kuvatakse ainult read, mis sisaldavad kindlaksmääratud artikliklassifikaatoriga artikleid.

Artikkel

Kasutage seda välja, kui soovite aruandes loetleda müügiarved, millega on müüdud siia valitud konkreetne artikkel.

Kui koostate aruande valikute “Kokkuvõte” või “Kokkuv. valuutaga”, arvutatakse aruandes iga arve andmed siin määratud artikliga ridadelt. Kui kasutate valikut Detailne, näidatakse aruandes ainult siin määratud artikliga read.

Müügikonto

Selle väljaga saate aruandesse loetleda need arved, millel on vähemalt ühel real kasutatud konkreetset müügikontot.

Kui koostate aruande valikute “Kokkuvõte” või “Kokkuv. valuutaga”, arvutatakse aruandes iga arve andmed siin määratud müügikontoga ridadelt. Kui kasutate valikut Detailne, näidatakse aruandes ainult siin määratud müügikontoga read.

Müügivõlakonto

Kui soovite aruandesse arveid, millel on kasutatud kindlat võlakontot, määrake see konto siin.

Peamine partner

Kui soovite, et aruandes oleks näha arved, mis on väljastatud klientidele, kellel on kindel “Peamine partner” (Kontakti kaardil „Tingimused” vahelehel), määrake see peamine partner siia.

KM kood

Kasutage seda välja, kui soovite aruandes näha arveid, millel on vähemalt ühel real kasutatud kindlat käibemaksukoodi.

Kui koostate aruande valikute “Kokkuvõte” või “Kokkuv. valuutaga”, arvutatakse aruandes iga arve andmed siin määratud käibemaksukoodiga ridadelt. Kui kasutate valikut Detailne, näidatakse aruandes ainult siin määratud käibemaksukoodiga read.

Arve tüüp

Märkige valikud, et lisada aruandesse erinevat tüüpi arved.

Ainult M/R-t mõjutavad arved (ignoreeri arve tüüpe)

See valik tühistab kõik eespool valitud “Arve tüüp” valikud ja põhjustab sularahaarvete, kreeditarvete (mis krediteerivad sularahaarveid) ja täielikult laekunud arvete väljajätmise aruandest, mis on makstud (ehk valitud arvele) funktsioonidega „Lisa sularaha rida” ja „Lisa krediitkaardi rida”. Sellised arved ei uuenda Müügireskontro aruannet (st ei kanta võlakontodele), seega võimaldab see valik lahutada Laekumiste nimekirja aruandes olev saldo Arvete nimekirjas olevast saldost ja võrrelda seda Müügireskontro aruandega.

Näita

Kommentaare (detailne)

See valik, mis mõjutab ainult aruande Detailset versiooni, lisab aruandesse iga arve kommentaari (arvel „Hinnakiri” vahelehelt) .

Ametlik seerianumber

Kasutage seda valikut, kui soovite, et aruandesse lisataks iga arve ametlik seerianumber (lisaks arve numbrile).

Kui soovite, et arve numbri asemel trükitaks ametlik seerianumber, koostage aruande “Kokkuvõte” valikuga ja kasutage 1. osal valikut “Järjestus = Kokkuvõte ametl.ser.nr-ga”.

Kokku baasavaluutas 1 ja 2

Vaikimisi kuvatakse aruande lõpus iga aruandes kasutatud valuuta kogusummad (käibemaksuga ja ilma). Kui soovite printida ka baasvaluutasse 1 ja baasvaluutasse 2 konverteeritud kogusummad, märkige see kast.

Ainult fiskaalarved

Kasutage seda valikut, kui soovite aruandes loetleda ainult arved, mis on märgitud fiskaalarvetena (arvel „Tunnused” vahelehel).

K.a. tühistatud arved

Kasutage seda valikut, kui soovite, et aruandesse lisatakse tühistatud müügiarved.

KM koos lisamaksuga

See valik lisab aruandesse lisaveeru, mis näitab käibemaksusummasid, kui oled märkinud „Kokkuvõte” või „Kokkuv. valuutaga”.

Ainult trükkimata arved

Kasutage seda valikut, kui soovite aruandes näha ainult neid arveid, mida ei ole trükitud/prinditud.

K.a. Org.klient

Kui olete valinud Kliendi aruande määramisakna 1. vahelehel, kaastakse aruandesse arved, kus on teie määratud klient. Kui valite selle valiku siin, lisatakse aruandesse arved, kus klient või org. klient on sama mis teie määratud.

Arved kokku summaga 0

Vaikimisi jäetakse aruandest välja arved, mille KOKKU summa on null. Kasutage seda valikut, kui soovite need aruandesse ikkagi lisada.

Põhjus
Ekraanile avatud aruande lõpus kuvataks rida “Põhjus“. Siia ilmub info, kui olete sisestanud kreeditarve ja täitnud arve päises lahtri “Kredit. põhjus“, et kirjeldada selle kreediti väljastamise põhjus. Põhjused saate valida Ctrl+Enter. Erinevad põhjused saate ise lisada jooksvalt valiku aknas või sisestada moodulis Hooldusteenindus > Seadistused > Tüüpprobleemid.
Kui soovite, et krediidiarve põhjus oleks kohustuslik märkida igale krediidiarvele, valige “Lausendamine, müük” seadistuses (“Kreeditarved” vahelehel) valik “Nõua krediidiarve põhjust”. Kui koostate kreeditarve Tagastatud kaupade kaardi pealt, siis kopeeritakse selle Tagastatud kaupade kaardilt põhjus automaatselt ka kreeditarvele.