2026 NIPINURK – aprill
Aprilli nipinurk
Moodul Müügiarved > Seadistused > Artikliklassifikaatorid
Selles seadistuses saad kirjeldada klassifikaatorid Artiklite liigitamiseks. Klassifikaatorid näidatakse iga artikli kaardi lehel, kuhu saad sisestada ka mitu komadega eraldatud Klassifikaatorit. Näiteks, saab raadiomaki liigitada nii raadio kui magnetofonina.
Klassifikaatorid on alternatiiv artikliklassidele artiklite grupeerimisel. Klassidesse koondatakse Artiklid tavaliselt raamatupidamise eesmärgil (näiteks sama Müügi-, Lao- ja Laosissetuleku kontrollkonto, KM-koodi ja kulumudeliga Artiklid kuuluvad ühte Klassi). Klassifikaatoritega saab artiklid grupeerida veel mingil müügi eesmärgil, selleks et kasutajatel ja klientidel oleks soovitud kaupa kergem leida. Artikkel võib kuuluda ainult ühte artikliklassi, kuid tal võib olla mitu Klassifikaatorit.
Artikliklassifikaatorid võib omakorda jagada Klassifikaatorite tüüpidesse, mis kirjeldatakse Müügiarvete mooduli vastavas seadistuses.
Müügiarvete mooduli Seadistuste nimekirjas ava topeltklõpsuga Artikliklassifikaatorite nimekirja. Uue Klassifikaatori lisamiseks kliki [Uus]. Avaneb aken „Artikliklassifikaator: Uus“. Sisesta vajalikud andmed ja kliki [Salvesta] kaardi salvestamiseks.
Kood – anna artikliklassifikaatorile kuni viiest tähemärgist koosnev kood.
Nimetus – sisesta klassifikaatori nimetus, mida näed aknas artikli klassifikaatorid: Sirvi ja Ctrl-Enter nimekirjas.
Tüüp – vali Ctrl+Enter, et avada Klassifikaatoritüüpide nimekiri. Vajadusel saad koondada sarnased Klassifikaatorid kokku, määrates neile sama Klassifikaatori tüübi.
Peaklassifikaator – vali Ctrl+Enter, et avada Artikliklassifikaatorite nimekiri.
Selle välja abil pane paika Klassifikaatorite hierarhiline struktuur, mida kirjeldatakse täpsemalt SIIT
Moodul Kliendihaldus > Seadistused >”Kontakti klassifikaatorid”
See on vajalik klientide jaotamiseks erinevatesse gruppidesse, mille järgi hiljem saab lihtsalt klientidele kirju saata ja erinevaid klientide statistika aruandeid võtta.
Piisab kui sisestad kliendiklassifikaatorile Koodi ja Nimetuse. Klassifikaatoritele on võimalik eraldi seadistada ka tüübid, mida saab teha Klassifikaatorite tüüpide seadistuses – see on klassifikaatorite omavaheliseks grupeerimiseks.
Peale uue klassifikaatori tegemist on võimalik see lisada kontakti kaardile. Selleks, et klassifikaatorit lisada mitmele kliendile korraga saab kasutada Kliendihaldus mooduli hooldust “Lisa kliendiklassifikaator“.
Kui kliendiga on kokkulepitud mitmes osas arve tasumine, siis on võimalik arve koostamisel kasutada spetsiaalset Tasumistingimust. Sellisel juhul on ka Müügireskontro aruandes näha iga osamakse tähtaeg. Selleks saad kasutada moodulis Müügiarved seadistust “Osalised maksed“.
Selles seadistuses kirjeldatakse osaliste maksete kavad, mida saab siduda Tasumistingimustega.
Müügiarve peal on võimalik kasutaja poolt käsitsi märkida linnuke “Vaidlustatud”. Märgi antud valik, kui Arve on kliendi poolt vaidlustatud või edastatud inkassosse. Vaidlustatud Arved saab niimoodi jätta välja teatud aruannetest ja dokumentidest, nagu näiteks aruanded “Kliendi väljavõte, tasumata arved” ja “Müügireskontro”. Siiski saab sellisele Arvele koostada Viivisarveid ja Märgukirju (juhul kui pole märgitud valikuid “Ära arvesta viivist” ja “Ära koosta märgukirju“). Valikut “Vaidlustatud” saab märkida ka peale Arve kinnitamist.
Kui arvele on märgitud “vaidlustatud“, siis Müügireskontro aruandes ilmub selliste arve numbrite järele sümbol *(tärn)
Kui Arve tasumisega on juba kaua hilinetud, saab võla kanda Müügivõlgade kontolt Vähetõenäoliselt laekuvate võlgade kontole, kasutades hooldusfunktsiooni “Vähetõenäoliselt laekuvad võlad“. See funktsioon märgib Arve automaatselt vaidlustatuks ja nii ei kanta võlasummat sellele kontole uuesti järgmine kord hooldusfunktsiooni “Vähetõenäoliselt laekuvad võlad” kasutamisel. Samuti ei kanta võlasummat juhul, kui märgid Arvel ise valiku “Vaidlustatud“.
Kui töötad mitmekasutaja süsteemiga, saad Kasutajagruppe kasutades teatud kasutajatelt võtta võimaluse märkida arveid vaidlustatuks.
Moodul Müügiarved > Funktsioonid > Hooldus > „SMS-teavitused tasumata arvete kohta“.
Klientidele on võimalik Booksist saata SMS teavitus kui arved (müügiarved) on tasumata. Funktsioon saadab ühe SMS iga kliendi kohta ja seal on kajastatud kõik tasumata arved ja detailsem info vastavalt seadistusele.
Märtsi nipinurk
Põhisammud kapitalirendi vormistamiseks Standard Booksis:
- Moodul Ostuarved > Registrid > Ostuarved
Sisesta Ostuarve täissummas, kasutades põhivara kontot. - Moodul Ostuarved > Seadistused > Tasumisviisid
2.1. Koosta uus tasumisviis, näiteks “Lühiajaline kapitalirent”
2.2. Koosta uus tasumisviis, näiteks “Pikaajaline kapitalirent“ - Moodul Ostuarved > Registrid > Tasumised
3.1. Koosta Tasumise kaart jooksva aasta summade kohta, kasutades Tasumisviisi „Lühiajaline kapitalirent“.
3.2. Koosta Tasumise kaart tasumisviisiga „Pikaajaline kapitalirent“, kus summa võrdub järgmiste aastate osamaksetega. - Moodul Ostuarved > Registrid > Ostuarved
Sisesta igakuised kapitalirendiga seotud ostuarved tavapäraselt, kus osamakse summa reale vali Lühiajalise kapitalirendi konto, intressi makse reale vali Intressi konto. - Moodul Finants > Registrid > Kanded
Majandusaasta lõppedes tee korrigeeriv finantskanne, millega tõstad järgmise aasta lühiajalise osa pikaajalise kapitalirendi kontolt lühiajaliseks kapitalirendi kontole.
Selle lahendamiseks saad kasutada moodulis Kliendihaldus > Seadistused > “Täiendavad e-maili saajad” funktsiooni.
Selle funktsiooni kasutamise eelduseks on, et kõik kontaktisikud, kellele on soov e-kirja saata, oleksid sisestatud kontaktisikutena registrisse “Kontaktid“. Kontaktisiku saad lisada ettevõtte Kontakti kaardil, valides Koosta menüüst “Kontaktisik“. Loe täpsemalt kontaktisikute lisamisest SIIT.
Kui müügiarved peavad alati minema kindlale e-maili aadressile (näiteks, sinu kliendi juhatajale), aga saldoteatised peavad minema kliendi raamatupidajale, siis kasuta seadistust “Täiendavad e-maili saajad”.Seadistust on võimalik täita kahel viisil: Loe edasi SIIT
- Moodul Üldine > Seadistused > E-teenuste seadistused > “Muud teenused” vaheleht > Logistika teenused
- Moodul Müügihaldus või Logistika > Seadistused > Pakiautomaadid
- Moodul Üldine > Seadistused > “Pakiautomaatide seadistus”
Loe täpsemalt juhendist, kuidas pakiautomaatide funktsionaalsust seadistada ja kasutada: PDF
Kui e-arvete funktsionaalsus on aktiveeritud, siis arve kinnitamise hetkel üritab programm automaatselt saata välja e-arve. Kui e-arve täitmisel pole kõik tingimused täidetud, siis ekraanile teadet ei ilmu, kuid saad kontrollida kolmel viisil: Loe edasi SIIT
Sõltuvalt andmete mahust võivad osad aruanded olla päris pikad ja konkreetse info leidmine võib olla tülikas. Konkreetse summa, nimetuse või info leidmiseks saab kasutada aruande päises otsingu lahtrit.
Sisesta otsitav sõna, summa või tähemärgid ja vajuta Enter. Vajutades korduvalt Enter, liigub aruanne järgmise vaste peale.
Vaata ka VIDEOT
Veebruari nipinurk
Toodete ostuhindade nägemiseks saad kasutada näiteks neid aruandeid:
- Moodul Logistika > Aruanded > “Artikli ostuhinna analüüs“. Avanenud aruandes on näha veerg “Ostuh.”, mis võtab info Artikli kaardilt (vahelehelt “Kulud“, lahtrist “Ostuhind“).
- Moodul Müügihaldus > Aruanded > Hinnakirjad. Märgi aruande määramisaknas valik “Sisene“. Avanenud aruandes on näha veerg “Ühiku kulu“, mis võtab info Artikli kaardilt (vahelehelt “Kulud“, lahtrist “Ostuhind“).
Moodul Logistika > Seadistused > “Tag. kaubad tarnijale“. Siin registris registreeritakse kaupade tagastused Tarnijatele. “Tarnijale tagastatud kauba” (Tagastus tarnijale) dokument on alati seotud vastava Ostutellimusega. Tagastus võib olla täielik või osaline.
Loe täpsemalt:
Kui tarnijale sai tasutud ostuarve summast suurem summa, siis sellises olukorras on sul kolm võimalust:
A) Vormistada ettemaks:
Kui tarnijaga on nii kokkulepitud, siis saad ületasutud summa võtta üles ettemaksuna. Selle kohta loe täpsemalt SIIT
B) Teha ülemakstud summa tagasikandmine:
Kui tarnija kannab ülemakstud summa tagasi, siis toimi nagu kirjeldatud SIIN
C) Jäägi ümardamine:
Kui Ostuarvele on jäänud jääk (näiteks 1 sent) ja kokkuleppel tarnijaga ei ole seda vaja tasuda, siis saab ostuarvete jäägid kanda tulusse. Selleks tuleb koostada uus Tasumise kaart, kuhu valida need ostuarved, mis jäägiga/saldoga üleval. Vali tasumisele Tasumisviis, mille peal on kontoks pandud soovitud tulu- või ümardamise konto.
Loe täpsemalt:
Kui tarnijale tasuti rohkem kui on ostuarve summa, kuidas sisestada tasumist?
Moodul Kliendihaldus > Registrid > Standardtekstid.
Selles registris saad registreerda Kliendikirjadel kasutatavad standard tekstid, mida tihti kasutad.
Loe täpsemalt:
Kuhu sisestada standardtekstid, mida e-mailide saatmisel kasutada saaks?
Moodul Lepingud > Funktsioonid > Hooldus > “Eemalda lepingult Viimane arve kp.”
Suurema hulga lepingute muutmiseks saad kasutada hooldusfunktsiooni moodulis Lepingud > Funktsioonid > Hooldus > “Eemalda lepingult Viimane arve kp.“. Täida määramisaknas vajalikud määrangud ning vajuta Käivita. Vastavatel lepingutel tühjendatakse väli “Viimase arve kuup.“.
Loe täpsemalt:
Kas paljudel lepingutel saab korraga tühjendada “Viimase arve kuup.” lahtrit?
Jaanuari nipinurk
Tarnija saldoteatise väljatrüki saad teha moodulis Ostuarved > Dokumendid > “Tarnija väljavõte, tasumata arved”
- Kontrolli esmalt, kas sul on selle dokumendiga seotud dokumendimall (näiteks: SaldoteatisOR). Selleks:
– tee Dokumendite nimekirjas rida “Tarnija väljavõte, tasumata arved” aktiivseks,
– vali Operatsioonid nupu alt “Kirjelda dokument“,
– avaneb uus aken, kus veendu, et tabelis on 1. real “Dokumendimall” veerus valitud õige mall. Kui puudub, siis vali Ctrl+Enter sobiv.
– vajuta Salvesta. - Nüüd on võimalik trükkida või PDF failiks salvestada saldoteatisi mitmele tarnijale korraga:
– ava moodul Ostuarved> Dokumendid > “Tarnija väljavõte, tasumata arved”.
– ava määramisaken ja tee soovitud valikud. Kui soovid saldoteatist väljastada ka juhul, kui tarnijale võlguolevaid ostuarveid ei eksisteeri, siis eemalda määramisaknas valik “Jäta vahele ridadeta väljavõtted“.
Kui soovid tarnija saldoteatise dokumenti vaadata, siis märgi määramisaknas Meedia=Ekraanile. NB! Seda saad teha 1 tarnija kohta ehk pead määrama ka Tarnija. - Moodul Üldine > Registrid > Dokumendimallid
Saldoteatise dokumendimallil on sul võimalik muuta kujundust, tekste ja väljatrükitavate koopiate arvu.
Saldoteatise arve rea summa nägemiseks vali väli nimega “Saldo“. Kokku summa koos ettemaksudega nägemiseks vali väli nimega “Summa kokku (totsum)“.
Sul on võimalik salvestada kliendi saldoteatised oma arvutisse ja saata oma e-maili tarkvaraga (variant A) või saata otse Standard Books tarkvarast e-mailiga (variant B).
Kontrolli esmalt, kas sul on saldoteatise jaoks seadistatud sobiv vorm ehk dokumendimall (näiteks: SaldoteatisMR). Selleks mine moodulise Müügiarved > Dokumendid > Saldoteatis. Tee rida aktiivseks (ära ava!) ning vali Operatsioonide nupu alt “Kirjelda dokument“. Avaneb uus aken, kus tabeli 1. real on “Dokumendimall” veerus valitud õige mall. Kui see puudub, siis kasuta Ctrl+Enter sobiva valimiseks. Vajuta Salvesta.
Saldoteatise dokumendimallil on sul võimalik muuta kujundust, tekste, logo ja väljatrükitavate koopiate arvu (moodul Üldine > Registrid > Dokumendimallid).
Puhkusereservi on võimalik arvestada igakuiselt ja selleks saab iga kuu lõpus koostada hooldusega finantskande Finants moodulisse. Aasta lõpus tehakse puhkuse reservi korrigeerimine ehk korrigeerimiskanne, kasutades selleks samuti hooldust, eesmärgiga viia eelnevalt reservi kogutud summa kooskõlla aasta lõpu reaalse seisuga.
Kui e-arved peavad Standard Booksist välja minema kõikidele klientidele, ainult mõnele üksikule ei ole vaja, siis tee järgnevad seadistused:
1. Üldine moodul > Seadistused > E-teenuste seadistused > vaheleht “E-arve seadistused“.
Vastuvõtu kanal (kui kontakti kaardil on määratud “vaikimisi) = „E-arved“.
Kui teed selle valiku, siis see tähendab, et vaikimisi saadab Standard Books kõigile klientidele e-arved, kelle Kontakti kaardil on määratud “Kanali eelistus = Vaikimisi”.
2. Nende klientide puhul, kellele erandina e-arveid saata ei soovi, toimi nii:
– Kontaktide registris leia ja ava kliendi kontaktikaart,
– mine vahelehele “E-andmevahetus“,
– märgi “Kanali eelistus = Ei saada e-arveid”.
NB! Pane tähele, et Kontakti kaardi päises valik “E-arve vastuvõtja” on ainult informatiivne ehk näitab kliendi võimekust e-arveid vastu võtta, kuid see ei näita, et e-arveid teie ettevõte neile ka saadab.
Excellent Portali näidikute leht annab kiire ja visuaalse ülevaate ettevõtte finantsseisust – müük, ostud ja finantsnäitajad. Andmed kõikides näidikutes ja graafikutes uuenevad automaatselt iga 3 minuti järel.
