Uuendatud 07. juuni 2026

Kas on võimalik seadistada hoiatus müügiarvete sisestamisel, kui kliendil on võlas arveid?

Kui kliendil on üle tähtaja tasumata arve(d) ja soovid, et Excellent Booksi kasutajale ilmuks ekraanile teade, kui ta üritab koostada arvet kliendile, siis saad kasutada krediidilimiidi kontrolli funktsionaalsust. Selle jaoks on vaja teha 2 seadistust:

1. Moodul Müügiarved > Registrid > Kontaktid.
   Kui kontroll kehtib kõikidele klientidele ühtemoodi, siis veendu, et kõikidel Kontakti kaartidel, vahelehel “Tingimused“, oleks “Müügi krediidilimiit” 0,00 (null).
   
   Tavaliselt on uue Kontakti loomisel see automaatselt täidetud 0,00, kui on täidetud seadistus moodulis Müügiarved > Seadistused > “Kontakti seadistused” > “Vaikimisi krediidilimiit” = 0,00
   
2. Moodul müügiarved > Seadistused > Krediidilimiit.
   Krediidilimiidi seadistuses märgi valik “Arvestusalus = Ainult tähtaja ületanud arved“.
   Lisaks märgi, millist piirangut soovid müügiarve sisestamisel rakendada. Näiteks: “Hoiatus kliendi asetamisel arvele” või “Ära luba salvestada arvet“. Loe valikutest täpsemalt SIIT