Kuidas sisestada standardtekste, mida e-mailide saatmisel kasutada saaks?

Moodul Kliendihaldus > Registrid > Standardtekstid.

Selles registris saad registreerida Kliendikirjadel kasutatavad standard tekstid, mida tihti kasutad. Näiteks, kui soovid Excellent Booksist e-mailiga välja mõnda dokumenti (müügiarvet, pakkumist, tellimust vm) ja soovid alati kasutada sama tüüpkirjapõhja, nii et koostatav e-mail oleks eeltäidetud soovitud tekstiga.

Uue teksti sisestamiseks vali Koosta menüüst “Uus standardtekst“:
Kood – anna igale uuele tekstile lühikood (näiteks: ARVE või OSTUTELL). Iga registri või dokumendi jaoks koosta eraldi Standardteksti kaart (müügiarvete, müügitellimuste, ostutellimuste jms).
Kommentaar – lisa selgitav kirjeldus (näiteks: “Arvega saadetav tekst”);
HTML – kasuta ainult juhul, kui sa soovid teksti kujundada html formaadis. Enne selle valiku märkimist pead tegema seadistused:

1. moodul Kliendihaldus > Seadistused > “Globaalsed kliendihalduse seadistused” > märgi valik “Kasuta kliendikirjadel html formaati”;
   
2. moodul “E-mail ja kaustad” > Seadistused > “E-maili ja kaustade seadistused” > märgi valik “Kasuta e-mailis HTML vormingut”;
   Nüüd saad Standardteksti kaardile märkida valiku “HTML“. Kindlasti märgi see enne, kui hakkad teksti sisestama.

Kui tekst on sisestatud, vajuta Salvesta.

Lisavõimalused:
Kui soovid, saad arvete jaoks kasutatava teksti sees viidata arve peale märgitud kliendi nimele või arve dokumendinumbrile. Kuna sama teksti võid kasutada erinevatele klientidele saatmiseks, siis ei saa siia teksti sisse kirjutada konkreetset kliendi koodi. Selle asemel saad kasutada nö. dünaamilist teksti, mis täidetakse automaatselt programmi poolt. Dünaamilise teksti valikud on kasutatavad vaid müügiarve ja müügitellimuse registrite puhul (pakkumiste ja teiste dokumentide puhul veel mitte).
Näiteks:
Kui soovid, et müügiarve saatmisel lisatakse teksti sisse kliendi nimi (müügiarve pealt), siis sisesta tekstis soovitud kohta käsk:
?IVr.Addr0?

Kui soovid, et müügiarve saatmisel lisatakse teksti sisse arve number, siis sisesta tekstis soovitud kohta käsk:
?IVr.SerNr?

Kui soovid, et müügiarve saatmisel lisatakse teksti sisse nende (ehk kliendi) esindaja, siis sisesta tekstis soovitud kohta käsk:
?IVr.ClientContact?

Müügitellimusel on dünaamilise tekstina võimalik kasutada tellimuse numbrit:
?ORr.SerNr?

KASUTAMINE:

(standardkiri, standardkirjad, standard kiri)