Kliendihaldus/CRM

• Kuidas kustutada Tegevuse kaarti?
• Kas kirjade saatmist saab automatiseerida?
• Kuidas näeb Kalendris nädala numbreid?
• Kuidas seadistada tegevuste tüüpide klasse?
• Ettevõttesisene e-mailivahetus ja kaustade süsteem failihalduseks
• Kuidas seadistada tegevuste tüüpe?
• Kliendihalduse moodul koos e-mailide saatmisega Light paketile
• RIK aadressi päringu aruanne avab Interneti Exploreri, kui vajutan “Vaata kohustusi”
• Hooldusfunktsioon “Müügimehe muutmine kontaktil”
• Kuidas koostada KPI, mis näitaks hetkel üle tähtaja arvete summat võrreldes 7 päeva taguse seisuga?
• Kuidas seadistada KPI, mis näitaks käesoleva kuu müügikäivet võrreldes eelmise kuuga?
• Milleks kasutatakse kontakti kaardil valikut “Genereeri viitenumber”?
• Tegevuse salvestamisel ilmub teade “Seda projekti ei ole lubatud sellel töötajal kasutada…”
• Tegevuste sisestamine mitme ettevõttega andmebaasis
• Hooldus “Mass e-maili info seadistamine”
• Hooldusfunktsioon “Sulge kontaktide kaardid”
• Hooldus “Uuenda kontaktisikute infot”
• Hooldusfunktsioon “Eemalda klassifikaator kontaktidelt”
• Register “E-maili nimekirjad”
• Aruanne “Tegevusteta/tegevusega kliendid”
• Aruanne “Tegevuste tüüpide nimekiri”
• Aruanne “Kontaktide tegevuste nimekiri”
• Registri “Kopeeritavad perioodid” kasutamine
• Hooldus “Tegevuste liigutamine teise ettevõttesse”
• Kuidas tuleb täita register Standardtekstid?
• Aruanne “Isiklik kalender”
• Seadistus “Tegevuste tüübid, allsüstemid”
• Seadistus – Ametinimetused
• CRM dokumendi trükkimine – Kliendikirjad
• CRM dokumendi trükkimine “Kliendi/tarnija sedelid”
• CRM dokumendi trükkimine “Kontaktisikute sedelid”
• CRM dokumendi trükkimine – Tegevused
• Hooldus “Lisa kliendiklassifikaator”
• Hooldus “Lisa/eemalda klassifikaator artiklilt”
• Kas kliendikirjade teksti kujundust saab ise muuta?
• Kuidas saata kliendikirja e-mailiga?
• KLIENDIKIRJA SISESTAMINE
• Kuidas saan otsida mingit sõna või teksti kõikide kirjade hulgast?
• Kliendikirja peal Koosta menüü valik “Töövoo tegevus”
• Kliendikirja operatsioonide menüü valik “Vaata kirja saajaid”
• Milleks kasutatakse kliendikirju?
• Kliendikirja peal ei ole näha kirja saajad?
• Mis on KPI – Key Performance Identificators?
• Kas saab seadistada, et programm nõuaks iga kontakti kaardil “Reg.nr. 1” täitmist?
• Põhiaknas on Tööülesannete ikooni peal punane number. Kuidas sellest lahti saab?
• SOOVITUSINDEKSI funktsionaalsus otse Standard Books tarkvarast
• Mida tähendab “Ootel” valik?
• Milleks kasutatakse nuppu “Kontrolli EU KM numbrit” kontakti kaardil?
• Kas Töövoo vaate aknas saab näidata kaustade sisu?
• Kas paljudele klientidele saab korraga määrata sama tasumistingimuse?
• Kuidas palju müügiarveid korraga e-mailiga saata?
• Aruanne “Kliendi hetkeseis”
• Aruanne “Kes on ostnud/ei ole ostnud”
• Kuidas lisada uut kliendi või tarnija kontaktisikut?
• Kuidas pakkumist saab saata e-mailiga?
• Mille järgi muutuvad kaartide värvid töövoo vaate (müügitoru) aknas?
• Kuidas kustutada ülearust kausta/konverentsi, mida ei soovi enam kasutada?
• Kuidas teha uut kausta/konverentsi?
• Kuidas peita Kalendris tegevusi nii, et teised kasutajad neid ei näeks?
• Kuidas leida kliendid, kes on ostnud mingi toote, et teha kampaaniat?
• KUIDAS SISESTADA UUT KONTAKTI/KLIENTI?
• Kas saab kontakte viia ühest ettevõttest teise?
• Kuidas kõiki kontakte saab ühest ettevõttest teise üle viia?
• Kliendi kaardid on kasutaja poolt valesti täidetud, kas saab korraga andmeid ühest lahtrist teise liigutada?
• Kontaktisiku kaardile ei saa valida ametinimetust, valiku aken on tühi?
• Kas müügiprotsessi etappe saab automatiseerida, nii et ühe tegevuse järel tekiks automaatselt järgmine tegevus?
• Kas saan kontakti kaardile väljasid ise juurde lisada?
• Kasutaja ei näe Tarnija hetkeseisu aruandes ostutellimusi?
• Miks kasutaja ei näe Kliendi hetkeseisu aruandes tegevusi ja pakkumisi?
• Kas pakkumisest saab automaatselt tegevuse koostada?
• Miks ma töövoo vaate aknas ei saa lohistada pakkumisi ühest tulbast teise?
• Täitsin seadistuse “Ettevõtte töövoo vaade”, aga pakkumised ei ilmu ikka töövoo vaate aknasse?
• Kuidas seadistada igale müügimehele oma töövoo vaate aken?
• Töövoo vaate (müügitoru) seadistamine ja kasutamine
• Kuidas saab programmi sees suhelda teiste kasutajatega reaalajas?
• Kas programmist saab otse kliendile helistada läbi Skype´i?
• Milleks kasutatakse Kontakti kaardil “telefoni” ikooni?
• Kuidas saab muuta klientide koode?
• Kas saab kasutajale piirata krediidilimiidi muutmist kliendi/kontakti kaardil?
• Kuidas seadistada kliendile krediidilimiit?
• Kuidas vana klienti/tarnijat kustutada?
• Uute klientide sisestamisel küsib alati programm registri numbrit. Kuidas seda välja lülitada?
• KLIENDIHALDUSE (CRM) MOODULI JUHEND
• Kuidas aruannete võtmisel saab teha mitu valikut või välistada mingit infot?
• Milleks saab kasutada Kontakti kaardil välja “Arve saaja”?
• Kas saab arvet või muud dokumenti saata e-mailiga mitmele saajale korraga?
• Kuidas leida, mis hinnaga on toodet kliendile varem müüdud?
• Mida võimaldab Töövoo vaade (müügitoru) funktsioon?
• Dokumenti ei ole võimalik muuta, ilmub teade “Kaarti kasutab …”
• Ma ei saa sisestada uut kontakti kaarti, ilmub teade: “On juba registreeritud [kontakti kood]”.
• Kontakti kaardile ei õnnestu sisestada KMKR numbrit, annab teateks “Vale KMKR formaat. Peab olema… ”
• Mis on kliendiklassifikaator ja kuidas klassifikaatoreid kasutada?
• Kus saan sisestada uusi tegevusi?
• Kuidas kasutada Kalendrit?
• Kuidas täita tegevuse kaarti?
• Mida saab Kliendihalduse mooduliga teha?
• Kuidas muuta andmeid kliendi kaardil?