Uuendatud 28. september 2026
Kuidas sisestada meeldetuletusi mingi kliendiga seotud toimingu jaoks?
Selleks saad kasutada “Tegevuste” registrit. Tegevuste sisestamiseks on Excellent Booksis mitu võimalust:
- Kontakti kaart > Koosta menüü;
- Kalender (Põhiaknas);
- Tööülesanded (Põhiaknas);
- “Tegevused” register (moodul Üldine);
- Aruanne “Kliendi hetkeseis“;
- Aruanne “Isiklik kalender“;
- Dokumendid (näiteks Kliendikirjad, Ostuarved, Pakkumised, Müügitellimused, Müügiarved jt.)
Kui soovid saada Excellent Booksis meeldetuletust mõne Tegevuse kohta, siis on oluline Tegevuse kaardi täitmisel sisestada:
- Kommentaar – tegevuse sisu, mille kohta meeldetuletust soovid;
- Isikud – isik(ud), kes peab saama teavituse tegevuse toimumise kohta;
- Alguskp.=Lõppkp. – kuupäev, millal teavitus Excellent Booksis ekraanile ilmub;
- Tegevuse tüüp = märgi “Ajast. tööülesanne”
- Alarmi tüüp (vahelehel Alarm) = märgi “Teade”.
Näide:
Sellisel kujul täidetud Tegevuse kaardi salvestamisel tekib vastavale kuupäevale (Tegevusel määratud isiku(te) kalendrisse) selline vaade:
Lisaks ilmub kasutajale (Tegevusel määratud isiku(te)le) meeldetuletus Excellent Booksis ekraanile.
Kui tegevust on soov korrata järgneval aastal, tuleb sama tegevuse kaardil muuta lahtrid Alguskp./Lõppkp. aasta võrra edasi ja salvestada. Nii korrata iga töötaja jaoks loodud sünnipäeva Tegevuse kaardiga.