Uuendatud 19. mai 2026

Aruanne “Kliendi hetkeseis”

Moodul Kliendihaldus > Aruanded > “Kliendi hetkeseis“.

Kliendi hetkeseisu aruanne näitab iga Kliendi käesolevat konto hetkeseisu. Iga Kliendi kohta näitab aruanne kõigepealt Kliendi numbrit, nime ja telefoninumbrit. Seejärel loetletakse Kliendi kontaktiklassifikaatorid. Sellele järgneb viis (5)  viimati laekunud arvet ja kõigi laekumata (tasumata) arvete loetelu. Laekumata arvete puhul näidatakse klientide poolt tasumata summasid, Tasumistingimusi ja märgukirjatasemeid ning kui nende laekumistähtaeg on ületatud, siis ka päevade arvu, mille võrra need on tähtaja ületanud (arvutatud nende arvete Laekumistähtaegade põhjal).

Kliendi hetkeseisu aruandel on drill-down funktsioon. Klõpsa aruandes suvalist arve numbrit, et avada arve kaart, või vajuta Laekumise numbril, et avada Laekumise kaart, või kliendi numbril, et avada konkreetse kliendi Kontakti kaart.

Kliendi hetkeseisu aruande detailsema versiooni saad koostada Kontakti kaardil, valides operatsioonide menüüst ‘Kliendi hetkeseis’. Aruande sisu ehk, milliseid dokumente aruandes näha on, saad seadistada Kliendihalduse moodulis seadistusega “Info Kliendi hetkeseisu aruandes“.

Kontakti ja arve kaardilt avaneb aruanne määramisaknata, mistõttu vaikimis on avatava aruande perioodiks “Aruannete perioodid” seadistuse esimene rida (Üldises moodulis).

Klient – Kui soovid, et aruanne näitaks konkreetse kliendi hetkeseisu, vali Ctrl+Enter siia selle kliendi Kontakti number. Võid sisestada ka Kontakti numbrite vahemiku, eraldades numbrid kooloniga (:): näidatakse ainult vahemikku kuuluvad Kliendid.

Klass – Et koostada aruanne kindlasse Kliendiklassi kuuluvate Klientide kohta, vali Ctrl+Enter siia klassi kood. Võid sisestada ka Kliendiklasside vahemiku, eraldades klassid kooloniga (:). Pane tähele, et väli aktsepteerib ainult viit märki, seega võib olla mugavam määrata vahemik ainult esimestele märkidele tuginedes, näiteks “A:M”.

Kliendiklassifikaator – Vali Ctrl+Enter siia Klassifikaatori kood, kui soovid, et aruanne loetleks kindla Klassifikaatoriga Kliendid. Kui väli on tühi, loetletakse kõik Kliendid nii Klassifikaatoriga kui ilma selleta. Kui sisestad mitu Klassifikaatorit, eraldades need komadega, loetleb aruanne ainult need Kliendid, kellel on kõik sisestatud Klassifikaatorid. Kui sisestad mitu Klassifikaatorit, eraldades need plussmärkidega (+), kaasatakse kõik Kliendid, kellel on vähemalt üks sisestatud Klassifikaatoritest. Kui sisestad Klassifikaatori, mille ees on hüüumärk (!), näidatakse aruandes kõiki Kliente, kellel on ükskõik milline Klassifikaator peale sisestatu.

Näited:

1,2 – Loetleb Kliendid, kellel on Klassifikaator 1 ja 2, sealhulgas Kliendid, kellel on Klassifikaator 1, 2 ja 3.

1+2 – Loetleb Kliendid, kellel on Klassifikaator 1 või 2.

!2 – Loetleb kõik Kliendid peale nende, kellel on Klassifikaator 2.

1,!2 – Loetleb Kliendid, kellel on Klassifikaator 1, kuid välistab need, kellel on Klassifikaator 2, st Kliendid, kellel on Klassifikaator 1 ja 2, ei loetleta. Pane tähele koma enne hüüumärki selles näites.

!1,!2 – Loetleb kõik Kliendid peale nende, kellel on Klassifikaator 1 või 2 või mõlemad. Jällegi pane tähele koma.

!(1,2) – Loetleb kõik Kliendid peale nende, kellel on Klassifikaator 1 ja 2, Kliendid, kellel on Klassifikaator 1, 2 ja 3, ei loetleta.

!1+2 – Loetleb Kliendid, kellel puudub Klassifikaator 1, ja need, kellel on Klassifikaator 2, Kliendid, kellel on Klassifikaator 1 ja 2, loetletakse.

(1,2)+(3,4) – Loetleb Kliendid, kellel on Klassifikaator 1 ja 2, ning need, kellel on Klassifikaator 3 ja 4.

1* – Loetleb Kliendid, kelle Klassifikaator algab numbriga 1, näiteks 1, 10, 100.

1*,!1 – Loetleb Kliendid, kelle Klassifikaator algab numbriga 1, kuid ei ole 1 ise.

*1 – Loetleb Kliendid, kelle Klassifikaator lõpeb numbriga 1, näiteks 1, 01, 001.

1*,*1 – Loetleb Kliendid, kelle Klassifikaator algab ja lõpeb numbriga 1.

“Ainult saldoga kliendid” – Lülita see valik sisse, et välistada Kliendid, kellel ei ole tasumata müügiarveid. Kliendid, kellel on tasumata arved, mille laekumistähtaeg ei ole veel saabunud, ei välistata.

Vali – Kasuta neid valikuid, et määrata, millised Arved aruandes loetletakse.

“5 viimast laekunut”– See valik loetleb viis kõige hiljem laekunud müügiarvet ja kõik avatud (laekumata) arved.

“Alates kuupäevast” – See valik loetleb viis kõige hiljem laekunud arvet ja avatud (laekumata) arved, mis on väljastatud sisestatud kuupäeval või pärast seda.

Vaata kliendi hetkeseisu aruande kasutamise kohta VIDEOT

“Tarnija hetkeseisu” valiku kohta loe SIIT