Moodul Kliendihaldus > Seadistused > Tegevuste tüüpide klassid
Tegevuste tüüpide klassidega saad grupeerida sarnaseid Tegevusi. Igale Tegevusele tuleb anda Tüüp, mis tähistab teatud tööd või ülesannet (näiteks: müügikõne, müügikohtumine või koosolek). Sarnased Tegevuste Tüübid (näiteks kõik müüki puudutavad Tüübid) saad omakorda grupeerida eraldi Tegevuste Klassidesse ehk tegemist on eraldi grupeerimise tasemega.
Uue klassi loomiseks vali sirvimise aknas Koosta menüüst “Uus tegevuse tüüpide klass” või Ctrl+N Windowsis (Macis cmd+N).
Kood – See on unikaalne kood tegevuste klassi jaoks.
Värv kalendris – Kõik Tegevused, mille Tüübid kuuluvad samasse Klassi, esitatakse Kalendris sama värviga. Vali Ctrl+Enter värv siin.
Kalender – Nende valikutega määra, kuidas antud Klassi kuuluvat Tüüpi kandvad Tegevused Kalendris esitatakse.
Töötaja ajastatistika – Nende valikutega saad määrata, kuidas antud Klassiga seotud Tegevusetüüpi kandvad Tegevused esitatakse aruandes
“Töötaja aja statistika”.
Palgaline, Palgata, Töö, Puudumine
Märgi valikud Palgaline ja Töö, kui soovid antud Klassi kuuluvat Tüüpi kandvaid Tegevusi näha Töötaja aja statistika aruande põhiosas ning iga töötaja kogusummades. Ülejäänud kombinatsioonide puhul (Palgaline/Puudumine, Palgata/Puudumine, Palgata/Töö) esitatakse Tegevused samuti aruande põhiosas, kuid igaühe kohta on välja toodud eraldi kogusummad iga töötaja kohta.
Töötaja aja statistika
Jäta ajastatistika aruandest välja – Märgi antud valik, kui soovid antud Klassi kuuluvat Tüüpi kandvad Tegevused Töötaja aja statistika aruandest välja jätta.
Koosta projektikanne – Märgi see valik, kui soovid, et antud Klassi kuuluvat Tüüpi kandvate Tegevuste märkimisel Tehtuks ja salvestamisel koostataks automaatselt Projektikanne.
See on vajalik, kui kasutad Ajatabelite alternatiivina aja registreerimiseks Tegevusi (Projektide raames tehtud töö registreerimiseks). Vastavalt Projektikannetele koostatakse projektide eest Arved.
Kui Tegevuse tüübi klassil on see valik märgitud, on soovitav märkida ka Projekti ja Aja sisestamise nõudmise valikud ning märkida Kalender = Aeg. Projektikandeid ei koostata Planeeritud Tegevustest ega Tegevustest, millel on märgitud valik “Ära näita”, küll aga saab Projektikandeid koostada igat Tüüpi Tegevustest.
Koosta töölehekanne – Märgi see valik, kui soovid, et antud Klassi kuuluvat Tüüpi kandvate Tegevuste märkimisel Tehtuks ja salvestamisel koostataks Töölehekanne.
See on vajalik, kui kasutad Töölehtede alternatiivina aja registreerimiseks Tegevusi (Teenindustellimuse või Töökäsu alusel tehtud töö registreerimiseks). Vastavalt Töölehekannetele koostatakse Kliendile Arved.
Nõua valitud kirjet ainult valitud kalendri tüübile – Antud valik toimib koos Nõua sisestamist ja Kalender valikutega ülalpool. Kui Tegevusel muuta Kalender valikut, tühistab see märgitud “Nõua sisestamist” valikud.
Ära luba tegevusi samas ajavahemikus – Märgi antud valik hoidmaks ära Kalendrisse samale ajale mitme tegevuse planeerimise. Märkima pead ka aja sisestamise nõudmise valiku ülalpool (Nõua sisestamist = Aeg).
Lisa PDF tegevuse e-maili manusesse – Sul on võimalik koostada Tegevusest e-mail, avades tegevuse kaardi ja valides Koosta menüüst “E-mail“. Märgi siin valik, kui soovid, et Tegevuse PDF fail lisatakse e-maili külge.
PDF koostamiseks peab olema Tegevustele määratud dokumendimall (moodul Kliendihaldus > Dokumendid > Tegevused > Kirjelda dokument).