Avaleht> Kasutajatugi> Moodulid> Kliendihaldus/CRM> Kliendihalduse (CRM) mooduli juhend> Info ‘Kliendi hetkeseisu’ aruandes

Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 29. september 2026

Info ‘Kliendi hetkeseisu’ aruandes

Kliendihalduse (CRM) mooduli juhend · Juhend on uuendamisel! · Sisukord

Selles seadistuses kirjeldatakse Kliendi hetkeseisu aruanne, mida saad tellida, kasutades akna Kontaktid: Sirvi, Kontakt: Vaata, Operatsioonide menüüd. See seadistus ei mõjuta Müügiarvete aruannetest tellitud Kliendi hetkeseisu aruannet.

Igale kasutajale saad sisestada eraldi kaardi, mis tähendab, et iga kasutaja saab kohandada aruande vastavalt oma vajadustele. Neid kaarte näed aknas Info ’Kliendi hetkeseisu’ aruandes: Sirvi. Uue kaardi sisestamiseks klõpsa Koosta- Uus või vali kaart, mille sarnast soovid sisestada ja tee sellest koopia, klõpsates Koosta- Koopia.

Avaneb järgmine aken:

Info ‘Kliendi hetkeseisu’ aruandes, juhendi lk 30

← Ettevõtte müügitsükli ülevaade | Info ‘Tarnija hetkeseisu’ aruandes →

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Palun lisage oma e-posti aadress, et saaksime Sulle saata alternatiivse lahenduse.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Excellent Portali fänn Taimi Pent: kui klient teeb arve ise, võidab aega ka raamatupidaja

09. oktoober 2026

Raamatupidaja ja kliendi… Loe edasi

Mis toimub äritarkvara taustal: kus Sinu andmed tegelikult asuvad ja kes neile ligi pääseb?

05. oktoober 2026

Ettevõtte kõige olulisemad… Loe edasi

Sulemees: kui müük kasvab, peavad protsessid kaasa tulema

02. oktoober 2026

Kui ettevõttesse tuleb… Loe edasi