Uuendatud 29. september 2026
Info ‘Kliendi hetkeseisu’ aruandes
Kliendihalduse (CRM) mooduli juhend · Standard Books 8 (2018) · Sisukord
Selles seadistuses kirjeldatakse Kliendi hetkeseisu aruanne, mida saad tellida, kasutades akna Kontaktid: Sirvi, Kontakt: Vaata, Operatsioonide menüüd. See seadistus ei mõjuta Müügiarvete aruannetest tellitud Kliendi hetkeseisu aruannet.
Igale kasutajale saad sisestada eraldi kaardi, mis tähendab, et iga kasutaja saab kohandada aruande vastavalt oma vajadustele. Neid kaarte näed aknas Info ’Kliendi hetkeseisu’ aruandes: Sirvi. Uue kaardi sisestamiseks klõpsa Koosta- Uus või vali kaart, mille sarnast soovid sisestada ja tee sellest koopia, klõpsates Koosta- Koopia.
Avaneb järgmine aken:
← Ettevõtte müügitsükli ülevaade | Info ‘Tarnija hetkeseisu’ aruandes →