Uuendatud 09. september 2026

KLIENDIHALDUSE (CRM) MOODULI JUHEND

Juhend mooduli “KLIENDIHALDUS” kohta Excellent Books põhjal: PDF

JUHENDI TEEMAD:

• ARUANDED
  Artikkel/Müügimees statistika
  Isiklik kalender
  Isiku tegevuste kontroll
  Isikute tegevuste nimekiri
  Kalendri täitmise ajalugu
  Kes on ostnud/ei ole ostnud
  Kirja saajad
  Kliendi hetkeseis
  Kliendi müügistatistika
  Kliendi statistika
  Klient/Artikkel statistika
  Kontaktide nimekiri
  Kontaktide tegevuste nimekiri
  Kontaktisiku otsing
  Prognoositud aeg
  Tegevused, Periood
  Tegevuste tüüpide nimekiri
  Telefonide nimekiri
  Töötaja aja statistika
• DOKUMENDID
• Kliendi/ tarnija sedelid
  Kliendikirjad
  Kontaktisikute sedelid
  Tegevused
• SEADISTUSED
  Ametinimetused
  Ettevõtte müügitsükli ülevaade
  Info ‘Tarnija hetkeseisu’ aruandes
  Info ‘Kliendi hetkeseisu’ aruandes
  Järgnevad tegevused
  Kasutaja müügitsükli ülevaade
  Klassifikaatorite tüübid
  Kontakti klassifikaatorid
  Numbriseeriad – Kliendikirjad
  Omakirjeldatud väljad – tegevused
  Tegevuste tekstitüübid
  Tegevuse prioriteet
  Tegevuste tekstitüübid
  Tegevuste tüübid
  Tegevuste tüübid, allsüsteemid
  Tegevuste tüüpide klassid
  Telema 4Doc seadistused
  Täiendavad e-maili saajad
• FUNKTSIOONID
• EKSPORDID
  IMPORDID
• HOOLDUSED
  Eemalda kliendiklassifikaator
  Impordi tarnekinnitused ja impordi tellimused
  Kalendri perioodi kopeerimine
  Lisa kliendiklassifikaator
  Mass e-maili info seadistamine
  Perioodi tegevuste kinnitamine
  Uuenda kontaktisikute infot
• REGISTRID
  Prognoositud aeg
  Kliendikirjad: Kliendikirjade vaatamine ja kinnitamine,
  Kliendikirjade välja trükkimine,
  Operatsioonide menüü:
  Vaata kirja saajaid,
  Saada e-mail,
  Koosta Töövoo tegevus
  Kontaktid
  Standardtekstid
  Perioodid
  Kliendiseosed
  Tarnekinnitus
• KALENDER
  TÖÖÜLESANDED
  E-MAIL
  

(dokumendihaldus, kliendihaldus, klienditugi)