Uuendatud 29. september 2026
Tööülesanded (ülevaade)
Kliendihalduse (CRM) mooduli juhend · Standard Books 8 (2018) · Sisukord
Tööülesannete nimekirjas näed Tegevusi, mis peavad olema tööpäeva lõpuks tehtud (k.a. eelnevate päevade lõpetamata Tegevusi). Nimekirjas ei näe Tehtud Tegevusi.
Tegevused on järjestatud Alguskuupäeva- ja kellaaja järgi, kuid seda järjekorda saad muuta, klõpsates soovitud tulba pealkirjal.
Kui nimekiri on ekraanil avatud, saad avada Tegevuse, tehes hiirega topeltklõpsu selle Kommentaaril. Kui Tegevus on lõpetatud, märgi valik Tehtud, millega Tegevus eemaldatakse Tööülesannete nimekirjast. Vajadusel saad nimekirjast koostada ka uue Tegevuse.
Tähts.
Siin näed Tegevuse Tähtsust (Tegevuse ‘Isikute’ kaardilt). Samuti näed siin Tegevusele määratud Sümboli kujutist.
Märge Siin saad märkida Tegevuse selle lõpetamisel Tehtuks. Selleks, et Tegevus kaoks Tööülesannete nimekirjast, pead peale antud valiku märkimist Tööülesannete nimekirja salvestama (kas klõpsates Salvesta, valides klahvikombinatsiooni Shift-Enter või andes Kaardi menüüs käskluse Salvesta). Enne salvestamist võid Tehtuks märkida ka mitu Tegevust.
Tekst Siin näed Tegevuse päisesse sisestatud kommentaari. Tegevuse. kaardi avamiseks tee kommentaaril hiirega topeltklõps.
Tegevusele lisatud märkmeid saad vaadata, klõpsates noole kujutisel kommentaarist vasakul Tegevuse ‘Teksti’ kaardil.
Järelvaataja Siin näed Tegevuse ‘Isikute’ kaardil määratud järelvaataja nime. Kui järelvaatajat määratud ei ole, näed siin Kliendi nime Tegevuse ‘Kliendi’ kaardilt.
Telefon Siin näed Kliendi või Tarnija telefoninumbrit Tegevuse ‘Kliendi’ kaardilt.
FILTER
Vaikimisi näed Tööülesannete nimekirjas hetke kuupäevaga või varasemaid Tööülesandeid, millel pole märgitud valikut Tehtud. Kui tahad seda esitust muuta, tee vastavad valikud Filtri kaardil.
- Tegevused Vali, millise Alguskuupäevaga Tegevusi nimekirjas näed. Valikutega Järgmine nädal ja Järgmine kuu jäetakse käesoleva kuupäeva Tegevused nimekirjast välja.
- K.a. kinnitatud Märgi üks valikutest, kui tahad nimekirjas näha ka Tehtud Tegevusi. Tehtud Tegevused on nimekirjas märgitud linnukesega Tehtud tulbas. Nimekirja saad valida kas kõik Tehtud Tegevused või vaid sellised, mille Alguskuupäevad jäävad eelmisesse kuusse või aastasse.
- Isikud Vaikimisi näed nimekirjas selle töötaja Tegevusi, kelle initsiaalid on sisestatud päisesse (st Tegevusi, mille Isikute väljal on selle töötaja initsiaalid). Nende valikutega saad tellida nimekirja Tegevuse Koopia väljal määratud töötajate Tegevustest või Tegevustest, millel on kas Isikute või Koopia väljal määratud antud töötaja.
Tööülesannete nimekirja printimiseks anna Fail-menüüst käsklus Trüki või vajuta Printeri ikoonile.