Uuendatud 29. september 2026
Kalender (ülevaade)
Kliendihalduse (CRM) mooduli juhend · Standard Books 8 (2018) · Sisukord
Kalendris saad reserveerida töötajate aega ning analüüsida igaühe ajakasutust.
Töötajad saavad vaadata üksteise Kalendreid, mille graafiline esitus annab hea ülevaate veel reserveerimata ajast ning võimaldab lihtsalt lisada uusi tööülesandeid.
Kalendri avamiseks klõpsa põhiaknas Kalender. Eelnevate või järgmiste kuude vaatamiseks klõpsa nooltel ekraani vasakus ülanurgas või vali Kaardi menüüs käsklus Järgmine või Eelmine.
Kuu kalendri avamiseks tee topeltklõps soovitud kuu nimetusel. Jooksva kuu nädala kalendri vaatamiseks vali Operatsioonide menüüs käsklus Kuu.
Nädala kalendri avamiseks tee topeltklõps soovitud nädala numbril. Jooksva nädala kalendri vaatamiseks vali Operatsioonide menüüs käsklus Nädal.
Päevaplaani avamiseks tee topeltklõps soovitud kuupäeval. Käesoleva päeva Päevaplaani vaatamiseks vali Operatsioonide menüüs käsklus Päev.
Tegevused on Kalendris tähistatud värviliste joontega: Tegelikult toimunud Tegevusi tähistavad tumedad jooned, planeeritavaid Tegevusi läbipaistvad jooned. Tegevuse avamiseks tee joonel topeltklõps. Värvi määrab Tegevuse Klass. Kalendris näeb vaid Kalendri Tegevusi.
Kalendris saad vaadata korraga ka mitme töötaja Tegevusi. Sisesta töötajate initsiaalid, eraldades need komadega (kasuta vajadusel Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni). Iga töötaja kohta näidatakse eraldi joon vasakult alates.
Isiklikke Tegevusi näeb ainult iga töötaja ise sisse logides.
Kui soovid uut tegevust sisestada, klõpsa nupule Koosta- Uus tegevus akna üleval paremas nurgas.
Olulised väljad tegevuse kaardil:
- Kommentaar Tegevust kirjeldav tekst.
- Tüüp Ctrl-Enter Tegevuste tüüpide seadistus, Kliendihalduse moodul Tegevuse Tüüp, mille alusel Tegevused klassifitseeritakse. Tegevuste Tüüpidega tähistatakse erinevaid töid või ülesandeid (nt müügikõned, müügikohtumised, koosolekud jne).
- Tehtud Antud valiku märkimine näitab, et Tegevus on lõpetatud.
- Algusaeg Ctrl-Enter Hetke kellaaeg Tegevuse alguse kellaaeg. Vaikimisi sisestub hetke kellaaeg. Kasutatakse 24 tunni süsteemi.
- Alguskp. Ctrl-Enter Käesolev kuupäev Tegevuse alguse kuupäev. Vaikimisi sisestub hetke kuupäev.
- Ajakulu Tegevusele kulunud aeg, mille Standard Books arvutab automaatselt vastavalt alguse ja lõpu kellaaegadele ja kuupäevadele. Seda saad alati käsitsi muuta Tegevuse tüüp Nende valikutega määrad, kus Tegevus on nähtav.
- Kalender Nende valikutega määratakse, kuidas Tegevus Kalendris esitatakse, kas planeeritud või tegeliku ajana või ei soovi üldse Kalendris näidata.
- Klient Ctrl-Enter Kliendid ja Tarnijad Kontaktide registris Sisesta Kliendi kood, kasutades vajadusel Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni.
- Tekst Siia sisestub Tekstitüübi tekst. Võid lisada vabalt valitud teksti. Võid lisada ka mitu rida teksti – kursor liigub rea lõpus automaatselt järgmisele reale.
- Isikud Ctrl-Enter Isikute register, Üldine moodul Töötaja initsiaalid. Vaikimisi sisestuvad kasutaja initsiaalid. Kui Tegevus laieneb mitmele töötajale, sisesta nende initsiaalid, eraldades need komadega.
Tegevus on nähtav kõigi valitud töötajate Kalendrites, Tööülesannete nimekirjades ning Isikliku kalendri aruannetes.
- Koopia Ctrl-Enter Isikute register Sisesta töötaja initsiaalid, kes samuti peaks antud Tegevust nägema Isiklik Tegevus, millel on märgitud valik Isiklik, on nähtav töötaja Isiklikus kalendris.