Uuendatud 29. september 2026
Kontaktide nimekiri
Kliendihalduse (CRM) mooduli juhend · Standard Books 8 (2018) · Sisukord
Kontaktide registris hoitakse informatsiooni kõigi Sinu firma tegevusega seotud ettevõtete ja üksikisikute kohta, olgu need siis kliendid, tarnijad, transpordifirmad, faktooring- või liisingufirmad, potentsiaalsed kliendid või kontaktisikud ettevõtetes.
Kontakt võib olla nii Sinu firmast kaupa ostnud või Sulle kaupa müünud ettevõte, aga ka näiteks potentsiaalne klient või tarnija. Samuti registreeri siin üksikisikute andmed:
- nendeks võivad olla eraisikud või Sinu klient- ja tarnijafirmade töötajad. Viimasel juhul registreeritakse kliendi või tarnija ning kontaktisiku kohta Kontaktide registrisse eraldi kaardid. Kontaktisik on Kliendi või Tarnijaga seotud Kliendiseoste registri kaudu.
Kontaktide registri saad avada Müügi- ja Ostuarvete, Lepingute, Müügihalduse, Kliendihalduse ja Hooldusteeninduse moodulitest. Registri avamiseks vali vastava mooduli põhiaknas Kontaktid.
Avaneb aken Kontaktid: Sirvi, kus näed juba registreeritud Kontakte.
Kui tahad, et KMKR numbri asemel näidataks Kontaktide sirvimisaknas Reg. numbrit 1, märgi Müügiarvete mooduli Kontakti seadistustes valik Näita Sirvi aknas Reg.nr 1 asemel KMKR nr.
← Klient/Artikkel statistika | Kontaktide tegevuste nimekiri →