Uuendatud 29. september 2026
Järgnevad tegevused
Kliendihalduse (CRM) mooduli juhend · Standard Books 8 (2018) · Sisukord
Selles seadistuses pannakse paika uute Tegevuste automaatne koostamine teatud Tüübi/Tulemuse kombinatsiooni kandvatest Tegevustest.
See on vajalik, kui näiteks helistad Kliendile, kuid inimene, kellega soovisid rääkida, ei ole hetkel kohal. Sellisel juhul saad lasta automaatselt koostada uue Tegevuse, mis meenutab Sulle, et pead paari päeva pärast uuesti helistama. Seda funktsiooni saavad kasutada ka kliendivõlgnevuste jälgimisega tegelevad töötajad, kellel Tegevuste register aitab süstematiseerida tehtud telefonikõnesid.
Samuti saab siin määrata, et teatud Tegevustest koostataks automaatselt Teenindustellimus.
Mine Kliendihalduse moodulisse ja vali seadistus Järgnevad tegevused. Avaneb aken Järgnevad tegevused: Sirvi, milles näed eelnevalt sisestatud kaarte. Uue kaardi sisestamiseks klõpsa Koosta- Uus. Avaneb aken Järgnev tegevus: Uus. Täida kaart ja salvesta see, klõpsates Salvesta.
← Info ‘Tarnija hetkeseisu’ aruandes | Kasutaja müügitsükli ülevaade →