Uuendatud 29. september 2026
Kliendihaldus (ülevaade)
Kliendihalduse (CRM) mooduli juhend · Standard Books 8 (2018) · Sisukord
Kliendihalduse moodul on lihtne ja mugav vahend kliendikontaktide jälgimiseks, masspostituse organiseerimiseks ning igasuguste tegevuste planeerimiseks. Selles moodulis saab kogu tööpäeva jooksul registreerida erinevaid ülesandeid ja sündmusi nagu nt müügikontaktid klientidega, teenindus- ja konsultatsioonikokkulepped jne.
Mooduli eesmärk on jäädvustada klientidega suhtlemisel tekkinud info. Selle tulemuse põhjal saab jälgida, millal on toimunud kliendikontaktid. Eriti kasulik on sellise mooduli olemasolu teenindusfirmadele.
Iga Tegevus registreeritakse Tegevuste registris omaette kaardina. Registreeritud Tegevusi saad vaadata, muuta, parandada ja lisada kasutades Kalendrit või kausta Tööülesanded. Tegevuste registris saavad müügitöötajad oma kontakte planeerida ja jälgida, klienditeenindajad telefonikõnesid registreerida ja delegeerida jne. Nagu teisedki Standard Booksi moodulid, on Kliendihalduse moodul väga paindlik ning iga kasutaja vajadustele kohandatav.
