Uuendatud 30. september 2026
Kliendihaldus (ülevaade)
Kliendihalduse (CRM) mooduli juhend · Juhend on uuendamisel! · Sisukord
Kliendihalduse moodul on lihtne ja mugav vahend kliendikontaktide jälgimiseks, masspostituse organiseerimiseks ning igasuguste tegevuste planeerimiseks. Selles moodulis saab kogu tööpäeva jooksul registreerida erinevaid ülesandeid ja sündmusi nagu nt müügikontaktid klientidega, teenindus- ja konsultatsioonikokkulepped jne.
Mooduli eesmärk on jäädvustada klientidega suhtlemisel tekkinud info. Selle tulemuse põhjal saab jälgida, millal on toimunud kliendikontaktid. Eriti kasulik on sellise mooduli olemasolu teenindusfirmadele.
Iga Tegevus registreeritakse Tegevuste registris omaette kaardina. Registreeritud Tegevusi saad vaadata, muuta, parandada ja lisada kasutades Kalendrit või kausta Tööülesanded. Tegevuste registris saavad müügitöötajad oma kontakte planeerida ja jälgida, klienditeenindajad telefonikõnesid registreerida ja delegeerida jne. Nagu teisedki Excellent Booksi moodulid, on Kliendihalduse moodul väga paindlik ning iga kasutaja vajadustele kohandatav.
