Uuendatud 18. juuli 2023

Miks ma töövoo vaate aknas ei saa lohistada pakkumisi ühest tulbast teise?

Kontrolli neid punkte:

– Veendu, et lohistad sama tüüpi dokumente. Näiteks, Tegevusi ei saa lohistada Pakkumiste veeru alla. Soovitame ühes vaates kasutada sama tüüpi dokumente.

– Kontrolli, et pakkumiste klassid oleks seadistatud (moodul Müügihaldus – Seadistused – Pakkumiste klassid)

– Kontrolli, et tegevuste tüübid oleksid seadistatud (moodul Kliendihaldus – Seadistused – Tegevuste tüübid)

– Kui oled “Ettevõtte töövoo vaade” (Ettevõtte müügitsükli ülevaade) või “Kasutaja töövoo vaade” (Kasutaja müügitsükli ülevaade) täitnud ära veeru “Vaade“, siis kasuta seda ka Töövoo Vaate põhiaknas.

 

(töövoog, müügitsükkel, müügitsükli ülevaade, pipeline, pipedrive, töövoog, töövoo vaated, müügitoru)