Avaleht> Kasutajatugi> Moodulid> Kliendihaldus/CRM> Veel Kliendihaldusest> Kas saab arvet või muud dokumenti saata e-mailiga mitmele saajale korraga?

Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 28. jaanuar 2025

Kas saab arvet või muud dokumenti saata e-mailiga mitmele saajale korraga?

Igale Kontakti kaardile on märgitud üks peamine e-maili aadress ja peamine kontaktisik, kellele saadetakse programmist näiteks müügiarved või ostutellimused. Sõltuvalt dokumendi tüübist on võimalik saata dokumente ka kliendi mitmele erinevale kontaktisikule korraga. Näiteks, võib saata arved nii ettevõtte raamatupidajale kui finantsjuhile.


A) Kui peamisele saajale lisaks on vaja saata arvet veel teisele või mitmele isikule, siis ühekordselt saad sa teisi saajaid lisada e-maili peal, sisestades eraldi ridadele “Kellele“. Lihtsalt sisesta käsitsi saaja e-maili aadress, igale reale ainult 1 aadress.


B) Kui sa oled kliendi kontaktisikud lisanud iga Kontakti kaardi juurde, siis saad e-maili peale valida saajaid inimese nime järgi.
(Kontaktisikute sisestamise kohta loe täpsemalt SIIT)
1. Kui oled arvest koostanud e-maili, siis mine lahtrisse, kuhu muidu sisestaksid saaja e-maili aadressi, ning vali Ctrl+Enter.
2. Avaneb nimekirja aken, mille päises vajuta nupule “Kontaktid“. Sorteeri aken “Nime” veeru järgi, vajutades veeru nimele hiirega korra.
Et sa ei peaks seda sorteerimist edaspidi kordama, siis vali moodul “Kasutaja seadistused” > Seadistused > Terminalikoht. Märgi valik Kontaktiseosed=Kontaktiseosed.
3. Hakka trükkima isiku nime, kellele soovid saata. Kui teed leitud isiku rea aktiivseks ja vajutad Enter klahvi (või hiirega topeltklik), siis asetatakse selle isiku e-maili aadress e-mailile.


C) Kui müügiarved peavad alati minema mitmele aadressile, siis on võimalik kasutada seadistust moodulis Kliendihaldus > Seadistused > Täiendavad e-maili saajad. Seadistust on võimalik täita kahel viisil.

variant 1: Kontakti kaardilt

Uue “Täiendavad e-maili saajad” kaardi saab luua moodulis Müügiarved > Registrid > Kontaktid. Kontakti kaardil vali Koosta menüüst “Täiendavad e-maili saajad“.

“Dok.tüüp” lahter täitub automaatselt “Tegevus” valikuga, aga kasutaja seda saab vahetada näiteks “Arve”.
Kellele” lahter täida nende kontaktisikutega, kes on antud Kontakti kaardiga seotud.

variant 2: käsitsi seadistusesTäiendavad e-maili saajad”

1. Ava register ja koosta uus kaart “Uus Täiendava e-maili saaja“;

2. Vali klient või tarnija, kellele saadetav dokument peab jõudma mitmele emaili aadressile;

3. “Dok.tüüp” veerus vali (Ctrl+Enter) dokument, mille saatmisel on vaja mitu aadressi määrata. Näiteks: Arve;

4. “Kellele/Cc” veerus vali, kuidas saajad e-maili küljes näidatakse (To: saajanimi või Cc: saajanimi);

5. “Kontakti kood” veerus vali (Ctrl+Enter) kontaktisiku kaardi kood. Selle valiku jaoks peavad eelnevalt isikud ja nende e-maili aadressid olema lisatud kliendi kontaktikaardi külge. Seda saad teha Kontakti kaardi peal, valides Koosta menüüst “Kontaktisik“;

6. Kui kaart valmis, siis salvesta “Täiendavad e-maili saajad” kaart.

Vaata seadistamise videot SIIT

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Palun lisage oma e-posti aadress, et saaksime Sulle saata alternatiivse lahenduse.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Standard Books katab kõik sinu ettevõtte vajadused

13. mai 2024

Standard Booksi äritarkvaras on ligi… Loe edasi

2025 NIPINURK – Veebruar

06. veebruar 2025

Veebruari nipinurk  Kuidas… Loe edasi

Kuidas majandustarkvara aitab väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel kasvada?

29. jaanuar 2025

Iga kasvav ettevõte vajab paindlikke… Loe edasi

Oluline teade Äriregistri (RIK) päringute kohta

14. jaanuar 2025

Äriregistri (RIK) päringu kasutamisel on… Loe edasi