Uuendatud 31. august 2026

KUIDAS TÄITA TEGEVUSE KAARTI?

Tegevuste sisestamiseks on mitu võimalust:

1. KALENDER:
Kui Kalender on ekraanil avatud, klõpsa nupule “Uus tegevus”. Uue Tegevuse Tüüp on Kalender ja Sümbol=Muu. Alguskuupäevaks ja Algusajaks on käesolev kuupäev ja kellaaeg.

2. KOOPIA EELMISEST TEGEVUSEST:
Kui Tegevus on ekraanil avatud, klõpsa “Koopia”. Uuele Tegevusele antakse kopeeritava Tegevuse Alguskuupäev. Lõppkuupäeva väli on tühi.

3. ARUANNE “ISIKLIK KALENDER”:
Moodul Kliendihaldus > Aruanded > “Isiklik kalender“. Kui Isikliku kalendri aruanne on ekraanil avatud, klõpsa tekstil “Uus tegevus” aruande ülaservas. Uue Tegevuse Tüüp=Kalender ja Sümbol= Muu. Alguskuupäevaks ja Algusajaks on käesolev kuupäev ja kellaaeg.

4. ARUANNE “KLIENDI HETKESEIS”:
Kui Kliendi hetkeseisu aruanne on ekraanil avatud, klõpsa tekstil “Uus tegevus” aruande ülaservas. Uue Tegevuse Tüüp=Tööülesanne ja Sümbol= Muu. Alguskuupäevaks ja Algusajaks on käesolev kuupäev ja kellaaeg.

5. TÖÖÜLESANDED:
Kui Tööülesannete nimekiri on ekraanil avatud, klõpsa “Uus tööülesanne“. Uue Tegevuse “Tüüp” = “Tööülesanne” ja “Sümbol = Muu”. Alguskuupäevaks ja Algusajaks on käesolev kuupäev ja kellaaeg.

6. KONTAKTI KAART:
Kui kliendi Kontakti kaart on ekraanil avatud, vali uue Tegevuse koostamiseks Koosta menüü käsklus “Töövoo tegevus“. Uue Tegevuse “Tüüp= Tööülesanne” ja “Sümbol=Muu”. Alguskuupäevaks ja Algusajaks on käesolev kuupäev ja kellaaeg.

7. DOKUMENDID:
Kui töötad näiteks Kliendikirjade, Ostuarvete, Pakkumiste, või Müügitellimustega, vali uue Tegevuse koostamiseks Koosta menüüst käsklus “Tegevus“. Uue Tegevuse “Tüüp=Tööülesanne” ja “Sümbol= Muu”. Alguskuupäev ja Algusaeg sõltuvad registrist, millest Tegevus koostati. Uuele Tegevusele antav Tüüp määratakse seadistuses “Tegevuste tüübid, allsüsteemid“. Uus Tegevus avatakse aknas Tegevus: Vaata. Tee vajalikud muudatused ja salvesta kaart, klõpsates Salvesta. Kui Sa ei soovi Tegevust salvestada, vali “Kaart” menüüst käsklus “Kustuta”.

8. Kliendikirjadest, Arvetest ja Ostuarvetest saad lasta Tegevusi koostada automaatselt nende kaartide kinnitamisel ja salvestamisel. Seda saad teha Kliendihalduse mooduli seadistuses “Tegevuste tüübid, allsüsteemid“. Niimoodi koostatud Tegevused salvestatakse, kuid neid ei avata automaatselt ekraanile. Ka siin on Tegevus ja kaart, millest see koostati, omavahel seotud Kirjaklambri kaudu.

Vaata ka VIDEOT

Uue tegevuse kaardil täida need lahtrid, mis on sinu jaoks olulised.

Kommentaar – Tegevust kirjeldav tekst. Siia sisestatud teksti näed päeva-vaates Kalendris, Tööülesannete nimekirjas ning Isikliku kalendri aruandes.

Tüüp – Ctrl+Enteriga saab lisada Tegevuse tüüpe mis on eelnevalt seadistatud Tegevuste tüüpide seadistuses, Kliendihalduse moodulis. Tegevuste Tüübid on need, mille alusel Tegevused klassifitseeritakse. Tegevuste Tüüpidega tähistatakse erinevaid töid või ülesandeid (nt müügikõned, müügikohtumised, koosolekud jne).

Tehtud – Antud valiku märkimine näitab, et Tegevus on lõpetatud.

Ajakulu – Tegevusele kulunud aeg, mille programm arvutab automaatselt vastavalt alguse ja lõpu kellaaegadele ja kuupäevadele.

Tegevuse tüüp:
“Kalender” – Selle valikuga näed Tegevust Kalendris ning Töötaja aja statistika aruandes. Kalendri Tegevusi kasutatakse ajakasutuse korraldamiseks, planeerimiseks ja analüüsiks.
“Tööülesanne” – Selle valikuga näed Tegevust Tööülesannete nimekirjas. Tööülesannetega planeeritakse tööpäevaks konkreetsed tegevused, nagu näiteks telefonikõned.
“Ajastatud tööülesanne” – Selle valikuga näed Tegevust Päevaplaani parempoolsel paneelil. Sellise Tegevusega planeeritakse mingi teatud tööülesanne kindlale ajale. Ajastatud tööülesandeid Töötaja aja statistika aruandesse ei kaasata, kuid nendest tekitatakse iga Kliendi kohta kontaktide ajalugu.

“Isikud” – Ctrl+Enteriga saab lisada Isiku, kelle kohta on avatud kaart Isikute registris, Üldises moodulis. Vaikimisi sisestuvad kasutaja initsiaalid. Kui Tegevus laieneb mitmele töötajale, sisesta nende initsiaalid, eraldades need komadega. Tegevus on nähtav kõigi valitud töötajate Kalendrites, Tööülesannete nimekirjades ning Isikliku kalendri aruannetes.

“TEKST” VAHELEHT:
“Kood” – Ctrl+Enteriga saab valida koode Tegevuste tekstitüüpide seadistusest, Kliendihalduse moodulis. Tabelisse saad teha Tegevuse kohta märkmeid. Standardsete kommentaaride sisestamiseks võid kasutada Tegevuste tekstitüüpide seadistust.
“Tekst” – Siia sisestub Tekstitüübi tekst. Võid lisada vabalt valitud teksti.
Tegevuse lõpetamisel tuleb see märkida linnukesega “Tehtud“. Sellega säilib korrektne ajalugu Kliendikontaktide kohta.

Kui soovid, et kindla tegevuse tüübi valimisel lisanduks tegevuse Teksti osale automaatselt etteantud tekst, tuleb kasutada seadistusi “Tegevuste tekstitüübid”, “Vaikimisi tegevuse tekstikoodid” ja “Tegevuste tüübid”.

Ava moodul Kliendihaldus > Seadistused > “Tegevuste tekstitüübid“ ja loo vajalik tekstikood. Sisesta koodile tekst, mida soovid tegevusele automaatselt lisada.
Seejärel ava Seadistused > “Vaikimisi tegevuse tekstikoodid“. Loo uus kaart ning sisesta sellele Kood ja Nimetus.
Lisa “Tegevuste tekstitüübid” veergu need, mis peavad tegevusele automaatselt lisanduma. Iga tekstitüüp lisa eraldi reale.
Salvesta kaart.
Mine Seadistused > “Tegevuste tüübid” ja ava tegevuse tüüp, mille puhul soovid automaatset teksti kasutada.
Täida tegevuse tüübi kaardil väli “Vaik. tekstitüübid” punktis 2. loodud “vaikimisi tegevuse tekstitüübi” kaardi koodiga.
Salvesta tegevuse tüübi kaart.

Kui kasutaja loob uue tegevuse ja valib sellele tegevuse tüübi, millele on määratud vaikimisi tekstikoodid, lisatakse vastavad tekstiread tegevuse “Tekst” vahelehele automaatselt.
Kui soovid teksti lisada käsitsi, saab tegevuse “Tekst” vahelehel “Kood” lahtris kasutada Ctrl+Enter valikut ning valida sobiva koodi.

MEELDETULETUSED

Kui soovid saada meeldetuletust Tegevuse kohta, siis on oluline Tegevuse kaardi täitmisel sisestada: