Avaleht> Kasutajatugi> Moodulid> Kliendihaldus/CRM> Veel Kliendihaldusest> Mida võimaldab Töövoo vaade (müügitoru) funktsioon?

Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 18. juuli 2023

Mida võimaldab Töövoo vaade (müügitoru) funktsioon?

Töövoo vaade ehk müügitoru (pipeline) on ülevaatlik visuaalne vahend näiteks pakkumiste ja müügitsükli hetkeseisu jälgimiseks. Lisaks pakkumistele on võimalik jälgida tellimuste, kliendisuhtluse tegevuste või e-mailide hetkeseisu. Sõltuvalt iga kasutaja tööülesannetest saab töövoo ülevaate seadistada näitama sellele isikule olulist infot.
Vaata ka näidet veebiseminari VIDEOST

Võimalused:

Töövoo vaatega saad kirjeldada ja kohandada ise erinevad etapid oma müügiprotsessis

• erinevad faasid on lihtsalt seadistatavad – võimalik koostada vajalik hulk tulpasid erinevate tegevuste nimetustega (sarnane pipeline -ga)

• hiireklikiga liikumine otse Tegevuste ja Pakkumise kaardile ja seeläbi mugav vormistada edasi Tellimus, Arve jne

drag&drop võimalus

drill-down võimalus otse Pakkumisele / Tegevusele

• Kliendihalduse mooduli olemasolul ligipääsu nupp/otsetee kasutaja töölaual Põhiaknas

• ülevaade töötaja, kliendi,tegevuse ja pakkumise summa vaates

• pakkumised on nähtavad nii koguseliselt kui ka summaliselt

• müügitsüklit saab filtreerida müügimehe, perioodi, kliendi või valuuta põhjal

• integreeritud ülejäänud süsteemiga – müügitsükli aknas on uue Tegevuse ja Pakkumise nupud/otseteed

• erinevate värvidega on eristatud tegevuste hetkeseis (roheline – tegele täna, kollane – ei ole määratud järeltegevust, hall – tähtaeg ei ole saabunud, punane – üle tähtaja tegevus).

Eelised:

• aitab tulemuslikult juhtida oma müügivõimalusi ja prognoosida seeläbi oma tuleviku müüginumbreid ja tehinguid

• suurendab tehingute lõpuleviimise (closingu) tõenäosust ja aitab kasvatada müüki

• vähendab võimalusi, et tehingud ja tegevused jäävad “ootereziimile” või ununevad

• lihtsasti ligipääsetav ja puudub vajadus täiendavate ja eraldiseisvate (müügihaldus) programmide järele

• visualiseeritud ülevaade oma müügivõimalustest ja -tehingutest läbi erinevate tehinguetappide

• ülevaade nii individuaalselt kui ka meeskonna osas, samuti konkreetse kliendi lõikes

• mugav alustada uue Tegevuse ja Pakkumise koostamist otse Töövoo vaate põhitööaknas

Loe töövoo vaate seadistamisest SIIT

 

 

(töövoog, müügitsükkel, müügitsükli ülevaade, pipeline, pipedrive, töövoog, töövoo vaated)

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Standard Books katab kõik sinu ettevõtte vajadused

13. mai 2024

Standard Booksi äritarkvaras on ligi… Loe edasi

E-arvete hirmud ja võidud

23. juuli 2024

Riigi soov oleks juba järgmise… Loe edasi

Ehitusprojekti kuludest alati korrektne finantsülevaade Bauwisega!

19. juuli 2024

Ehitusprojektidega tegelejad teavad, kui oluline… Loe edasi

Flow Finance’i jaoks on Standard Books alati esimene valik!

19. juuli 2024

Raamatupidamisteenust pakkuva Flow Finance´i jaoks… Loe edasi