Avaleht> Kasutajatugi> Moodulid> Kliendihaldus/CRM> Seadistused> Kuidas teha uut kausta/konverentsi?

Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 28. september 2026

Kuidas teha uut kausta/konverentsi?

Kaustad on nagu avalikud Postkastid – nende sisu näevad kõik, kui ei ole kehtestatud kasutuspiiranguid. Erinevalt Postkastidest on Kaustadesse võimalik kirju vaid sisse saata. Võimalik on luua hierarhiline Kaustade süsteem sarnaselt kataloogidele arvuti kõvakettal.

Kui avad ikooni [Kaustad] Põhiaknas näed olemasolevaid Kaustu (Konverentse). Uue kausta loomiseks, vajuta nupule “Uus”

Avaneb aken ‘Postkast/Konverents: Uus’

 

“Nimi” – Anna kaustale nimi. Jälgi, et trükid nime õigesti, kuna seda ei ole enam võimalik muuta, kui kausta sisse on kirju saabunud.

“Klass” – Kasuta Ctrl+Enter, et valida üks järgmistest valikutest — Konverents, Uudised, Tahvel, Arhiiv, Kartoteek, Kataloog, E-mail.

Vali üks neist valikutest, kui soovid, et Konverentsi oleks võimalik maile saata. Valikute ainsaks erinevuseks on erinevad ikoonid ning e-mailide seadistustes on võimalik määrata neile erinevad seadistused (Maksimaalne Mailide arv ja Mailide eluiga).

“Konverentsi kasutajagrupp” –  Vali siin “Kaustade kasutajagrupid” seadistusest grupp, kes tohib seda kausta vaadata.
Kui kasutaja üritab Kausta/Konverentsi/Postkasti avada, võrdleb programm isiku Postkastile määratud “Kaustade kasutajagruppi” . Kui vähemalt üks Kaustade kasutajagrupp kattub, siis saab selle Kausta/Postkasti avada. Kui soovid, et Kaustale oleks juurdepääs kõigil kasutajatel, jäta see väli tühjaks.
Kaustad on Booksis andmebaasiülesed ehk kui andmebaasis on mitu ettevõtet, siis on uued kaustad ja nende sisu vaikimisi kõigile kasutajatele nähtavad, ka teistes ettevõtetes (samas andmebaasis). Ainuke võimalus piirata volitamata kasutajate ligipääsu on seadistusega “Kaustade kasutajagrupid”

Salvesta uus kaust.

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Palun lisage oma e-posti aadress, et saaksime Sulle saata alternatiivse lahenduse.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Viis Excellent Portali häkki, mida Sa veel ei teadnud

05. november 2026

Excellent Portal pakub mitmeid… Loe edasi

Rohkem iseseisvust kliendile ja aega raamatupidajale: kuidas Portal muudab kliendi ja raamatupidaja koostööd

26. oktoober 2026

Raamatupidaja ja kliendi… Loe edasi

AI äritarkvaras: mida suudab AI-vestlus Michelle ja kas tulevikus on programmis üldse menüüd vaja?

21. oktoober 2026

Kujuta ette, et… Loe edasi