Uuendatud 14. aprill 2026

Kas klientidele saab Booksist saata SMS, kui on arved tasumata?

Moodul Müügiarved > Funktsioonid > Hooldus > „SMS-teavitused tasumata arvete kohta“.
Klientidele on võimalik Booksist saata SMS teavitus kui arved (müügiarved) on tasumata. Funktsioon saadab ühe SMS iga kliendi kohta ja seal on kajastatud kõik tasumata arved ja detailsem info vastavalt seadistusele.

VAJALIKUD SEADISTUSED

1. SMS saatmise e-teenus on aktiveeritud moodulis Üldine > Seadistused >”E-teenuste seadistused” > vaheleht “Muud teenused” > “SMS’i saatmine” real vajuta nupule “Aktiveeri”.
   NB! Tegemist on tasulise teenusega, teenuse kasutamiseks võta ühendust müügiosakonnaga myyk@excellent.ee või 669 1113Avaneb lisaaken, kus tuleb sisestada “Token” ja “Saatja“. Need saadab Excellenti esindaja teenuse lepingu sõlmimisel
   
2. Moodul Kliendihaldus > Registrid > “Standardtekstid”. Koosta teate tekstid, mida saad valida järgmises seadistuses. Loe standardtekstide seadistamisest SIIT
3. Moodulis Müügiarved > Seadistused > “SMS-teavitused tasumata arvete kohta“. Seadistus peab olema täidetud järgmiselt:
   
   “Algustekst” – Teate pealkiri. Vali teksti põhi standardtekstide hulgast, mille koostasid punktis 2.
   “Maks. arvete hulk” – määra arvete piirang, mis teates loetletakse. Kui see on tühi, siis on vaikimisi väärtus 9999.
   “Tekst – ülejäänud maksmata summa” – Teatesse väljastatakse siia määratud tekst ja summa (näiteks: „Muu 50.00“). Kehtib kõigile ülejäänud arvetele, kui arveid on rohkem kui “Maks. arvete hulk” määratud. 
   “Tekst – maksmata kokku summa” – Teatesse väljastatakse siia määratud tekst ja summa (näiteks: „Kokku tasumata 429.00“). Täida ainult siis, kui kasutad allpool valikut „Lisa maksmata kokku summa“.
   “Tekst – ettemaks” – Sisesta ettemaksu summa nimetus. Kui kliendil eksisteerib ettemaks, siis ilmub teatesse siia sisestatud tekst ja ettemaksukonto jääk miinusmärgiga (näiteks „Ettemaks: -32.00“).
   “Lõpptekst” – Teate lõpp-osa. Vali teksti põhi standardtekstide hulgast, mille koostasid punktis 2.
4. Kliendi Kontakti kaardil peab olema täidetud väli “Mobiil” (372 suunakood numbri alguses)
   
5. Moodul Üldine > Seadistused > “Ettevõtte andmed” > väli „Telefon“ peab olema täidetud (372 suunakood numbri alguses).
   
   

SMS SAATMINE

A) Kui soovid saata automaatsed teated tasumata arvete kohta määratletud klientide grupile, siis toimi järgnevalt:

Moodul Müügiarved > Funktsioonid > Hooldus > “SMS-teavitused tasumata arvete kohta”

Klient – ​​vali Kontakt.
Kliendilass – vali kategooria pakutavast loendist (Kliendihaldus > Seadistused > Kliendiklassid).
Müügimees – ​​vali isik. Võimalus valida mitu.
Klassifikaator – vali klassifikaator (Kliendihaldus > Seadistused > “Kontakti klassifikaatorid“).
“Maksmata päevi (mitte rohkem kui)” – sisestage päevade arv.
“Min. saldo” – kui tasumata summa on suurem kui määratud saldo, siis saadetakse SMS.
“Min. arve summa” – määrake, milline on minimaalne arve summa, et SMS saadetakse.
Aktiveeri – see tuleb kindlasti märkida, et SMS saatmine toimiks.
“Lisa maksmata kreeditarved“ – kui arve tüüp on kreeditarve, siis see lisatakse juurde.
“Lisa ettemaksu tasumine“ – kuvatakse ettemaksu konto saldo seadetes määratud tekstiga (näiteks: „Ettemaks: -32.00“).

B) Kui soovid saata käsitsi ühe SMS-sõnumi kindlale aadressile mingi teatega, siis toimi järgnevalt:

Mine moodulisse Andmebaasihooldus > Registrid > “Sõnumid”. Sisesta uus kaart, valides Koosta menüüst “Uus SMS“

Kellele – Määra saaja number (näiteks 372xxxxxxx, ilma “00” ja “+”-ta).
Kellelt – saatja number.
Nr. – täitub pärast salvestamist automaatselt, näitab sõnumi numbrit, mille järgi leiate sõnumi “Sõnumid” sirvi aknast.
Kontakt – saad soovi korral valida kontakti, kellele sõnum on soov saata. Kui kontakt määratud, siis on näha saadetud SMS-e kliendi hetkeseisu aruandes.
Std.Tekst – vali Standardtekst, seejärel täitub väli „Tekst“ automaatselt.
Sõnumi tüüp – vaikimisi “SMS”.

Moodulis Integratsioon > Seadistused > “E-tehingute järjekord” näete iga SMS-i olekut