Uuendatud 30. september 2025

Aruanne “Projektipakkumine/eelarve”

Moodul Projektiarvestu > Aruanded > “Projektipakkumine/eelarve“.

Aruandel on kolm valikut: see võib loetleda “Projekti eelarve” kaardid, Pakkumised või nende kahe võrdlus. Samuti on võimalik koostada aruanne konkreetse Projekti eelarve kohta, avades projekti eelarve kaart ekraanile lahti ja valides Operatsioonide menüüst “Eelarve aruanne”. Sellisel juhul koostatakse aruanne kasutades valikuid Detailne ja Eelarve.

Periood – Aruande periood. Sõltuvalt valikutest Vali (detailne/kokkuvõte) ja Vali (eelarve/pakkumine) (vt allpool) koostatakse aruanne Projekti eelarvete või Pakkumiste kohta, mille kande kuupäevad jäävad sellesse perioodi, või tehakse nende kahe võrdlus. Ka need Projekti eelarved ja Pakkumised, millel kuupäev puudub, kaasatakse aruandesse.

Projekt – Vali siin projektid, mille Projekti eelarved või Pakkumised aruandesse peavad ilmuma. Kui jätad välja tühjaks ja oled määranud, et aruandes tuleb loetleda Pakkumised, kaasatakse aruandesse ka need Pakkumised, mis ei ole seotud ühegi Projektiga.

Klient – Vali siin kliendid, kelle Projekti eelarved või Pakkumised tuleb aruandesse kaasata.

Kontakti klassifikaator – Sisesta siia kontakti (kliendi)klassifikaatori kood, kui soovid loetleda Projekti eelarveid või Pakkumisi ainult nende klientide kohta, kellel on määratud konkreetne kontaktiklassifikaator.
Kui jätad välja tühjaks, kaasatakse kõikide klientide projektieelarved ja pakkumised, olenemata klassifikaatorist.
Kui sisestad mitu klassifikaatorit komadega eraldatult, kaasatakse klientide projektieelarved ja pakkumised, kellel on kõik loetletud klassifikaatorid.
Kui sisestad klassifikaatorid plussmärgiga (+) eraldatult, kaasatakse klientide projektieelarved ja pakkumised, kellel on vähemalt üks loetletud klassifikaator.
Kui sisestad klassifikaatori ette hüüumärgi (!), kaasatakse klientide projektieelarved ja pakkumised, välja arvatud see klassifikaator.

Näited:

• 1,2 – kaasatakse klientide projektieelarved ja pakkumised, kellel on klassifikaatorid 1 ja 2 (sh ka nende klientide eelarved ja pakkumised, kellel on peal 1,2 ja 3).

• 1+2 – kaasatakse kliendid, kellel on klassifikaator 1 või 2.

• !2 – kaasatakse kõik kliendid v.a. kellel on klassifikaator 2.

• 1,!2 – kaasatakse kliendid, kellel on klassifikaator 1, aga mitte 2. Pane tähele koma enne hüüumärki.

• !1,!2 – kaasatakse kõik kliendid v.a. kellel on klassifikaatorid 1 või 2 või mõlemad.

• !(1,2) – kaasatakse kõik kliendid v.a. kellel on klassifikaatorid 1 ja 2 (kliendid klassifikaatoriga 1, 2 ja 3 ei loetleta).

• !1+2 – kaasatakse kliendid, kellel ei ole klassifikaatorit 1, ning need, kellel on klassifikaator 2 (kliendid klassifikaatoriga 1 ja 2 loetletakse).

• (1,2)+(3,4) – kaasatakse kliendid, kellel on klassifikaatorid 1 ja 2, ning need kliendid, kellel on 3 ja 4.

• 1* – kaasatakse kliendid, kelle klassifikaator algab numbriga 1 (nt 1, 10, 100).

• 1*,!1 – kaasatakse kliendid, kelle klassifikaator algab 1-ga, aga ei ole 1 ise.

• *1 – kaasatakse kliendid, kelle klassifikaator lõpeb 1-ga (nt 1, 01, 001).

• 1*,*1 – kaasatakse kliendid, kelle klassifikaator algab ja lõpeb 1-ga (nt 11, 101, 1001).

Kliendiklass – Vali siin kliendiklass, kui soovid aruannet ainult selle klassi klientide kohta. Samuti võid sisestada kliendiklasside vahemiku kooloniga eraldatult. Pane tähele, et väli aktsepteerib maksimaalselt 5 märki, seega võib olla mugavam määrata vahemik ainult esimeste märkide põhjal (nt A:M).

Klass – Kui valid siia projekti klassi, loetletakse aruandes ainult need Projektid (ja nendega seotud Projekti eelarved või Pakkumised), mis kuuluvad sellesse projektiklassi.

Objekt – Vali siia Objekti kood, kui soovid aruannet ainult nende projektide kohta, millele on määratud see objekt. Kui sisestad mitu Objekti komadega eraldatult, loetletakse aruandes ainult need Projektid, millel on kõik loetletud objektid.

Vali (Kokkuvõte / Detailne / Võrdlus) – Kasuta neid valikuid, et määrata aruande detailsus:

• Kokkuvõte – aruanne sisaldab iga Projekti eelarve või Pakkumise kohta ühe rea, kus näidatakse projekti kood ja nimetus, kogus, müügiväärtus, kulu ja müügikatte protsent.

• Detailne – sarnane kokkuvõttele, kuid loetletakse eraldi kõik Projektieelarve või Pakkumise read, järjestatuna kululiigi järgi (tööaeg, ostud, materjalid, laoartiklid), ning iga liigi kohta näidatakse vahesummad. Vaikimisi kaasatakse kõik read. Kasuta valikut “Määra (Detailne)” allpool, kui soovid, et kaasataks ainult read, millel on määratud isik või millel isikut ei ole.

• Võrdlus – aruanne võrdleb Proejkti eelarve ja Pakkumise müügiväärtusi artiklite kaupa. Projekti kaasamiseks sellesse aruandesse peab tal olema loodud nii Projekti eelarve kaart kui ka Pakkumine, ning mõlemal peab olema kuupäev, mis jääb aruande perioodi (või kuupäev puudub).

Vali (Eelarve / Pakkumine) – Kui koostad Kokkuvõtte või Detailse aruande, kasuta neid valikuid, et määrata, kas aruandes loetletakse Projekti eelarved või Pakkumised.

Kulu (Eelarve/pakkumine või  Tegelik) – Need valikud on kasutusel ainult siis, kui aruandes loetletakse Projekti eelarved (vt eelmine valik).

• Eelarve/Pakkumine – kõik väärtused võetakse Projekti eelarvetelt.

• Tegelik – kui Projekt arveldatakse “Eelarve” alusel, võetakse kogus ja summa Projekti eelarve kardilt, kuid kulud arvutatakse Projektikannetelt. Kui projekt arveldatakse põhimõttel “Tegelik” alusel, arvutatakse nii kogus, summa kui ka kulu Projektikannetelt. Selleks peab projektikandel olev kuupäev jääma aruande perioodi ning kasutatud Artikkel peab olema loetletud “Projekti eelarvel”.

Määra (Detailne) – Vaikimisi sisaldab Detailne aruanne kõiki Projekti eelarve või Pakkumise ridu. Kasuta neid valikuid, kui soovid, et aruandesse kaasataks ainult read, millel on määratud isik, või read, millel isikut ei ole.