Viis Excellent Portali häkki, mida Sa veel ei teadnud
Excellent Portal pakub mitmeid võimalusi, mis aitavad igapäevaseid tööülesandeid kiiremini ja mugavamalt teha. Osa neist on aga kasutajatele veel vähe tuntud. Panime kokku viis praktilist nippi, et saaksid Portali võimalusi veelgi paremini ära kasutada.
Kui klient helistab, ava kiirelt Portalis tema kontaktikaart ja vaata „Hetkeseis“. Seal on näha kliendi arved, tellimused ja pakkumised eraldi lehtedel. Ka tasumata arved paistavad kohe silma. Iga dokument avaneb ühe klikiga, nii et midagi ei pea eraldi nimekirjadest otsima.
Loe lähemalt, kust näeb Portalis ühe kiendi arveid, tellimusi ja pakkumisi.
Portali „Näidikute“ lehelt saad kiire ülevaate ettevõtte müügist, ostudest ja rahaseisust. Näed näiteks laekumata müügiarveid, tasumata ostuarveid, panga- ja kassajääki ning käibemaksuvõlga. Samuti saad võrrelda müügi- ja ostukäivet eelmise aasta sama perioodiga.
Iga kasutaja näeb neid näidikuid, millele tal on õigus: müügitöötaja müüki, ostuspetsialist oste ja raamatupidaja ka finantsnäitajaid.
Näidikute nähtavust saab Portali administraator seadistada Halduspaneelis kasutajagruppide kaupa. Kui soovid teada, mida mõni näitaja täpselt tähendab, vii kursor selle kõrval olevale infoikoonile.
Loe lähemalt, mida näeb Portali Näidikute lehel.
Portal töötab ka telefoni või tahvelarvuti veebibrauseris, eraldi rakendust pole selle kasutamiseks vaja. Kasumiaruande, bilansi ning müügi- ja ostureskontro saad avada samamoodi nagu arvutis – ainult paigutus kohandub telefoni ekraaniga.
Arvenumbrile vajutades avaneb arve eelvaade, nii et vastuse saad ka siis, kui oled arvutist eemal.
Loe rohkem aruannete vaatamisest telefonis.
Portalisse on lisandunud uus moodul Finants, kust leiad kanded, kontod ja objektid ning aruannete alt ka pearaamatu.
Uue finantskande saad sisestada otse Portalis ja Portal näitab kohe, kas deebet ja kreedit on tasakaalus. Allalaetud Booksi programmi polegi tarvis.
Loe edasi, kuidas sisestada Portalis finantskannet.
Otsid arvet või kannet? Ava see otse aruandest
Müügi- ja ostureskontros saad nüüd klõpsata arve, laekumise või tasumise numbril, pearaamatus kande numbril. Kirje avaneb eelvaates ja aruanne jääb taustale avatuks, nii et pärast sulgemist jätkad samast kohast.
Ka kinnitatud müügi- või ostuarvelt, laekumiselt või tasumiselt jõuad menüüst „Veel“ valikuga „Ava finantskanne“ otse selle kandeni.
Loe põhjalikumalt, kuidas avada aruandest arve või finantskanne.
Kas kasutad juba kõiki neid võimalusi?
