Uuendatud 29. oktoober 2026
Kust näen Excellent Portalis ühe kliendi arveid, tellimusi ja pakkumisi?
Ava kliendi kontaktikaart ja sealt jaotis Hetkeseis. Seal on kliendi viimased arved, tellimused ja pakkumised eraldi vahelehtedel.
- Ava Müük → Kontaktid ja vali klient.
- Ava Hetkeseis.
- Vali vaheleht Arved, Tellimused või Pakkumised ja klõpsa dokumendil, mida tahad avada.
Arvete vahelehel näed iga arve summat, Saldo ja Tasumise seis veergu, nii et tasumata arved paistavad kohe silma.
Vahelehel Arved on kõik kliendi tasumata arved. Kui neid on alla kümne, näed lisaks viimaseid kinnitatud arveid, kokku kümme. Kinnitamata arveid seal ei ole. Vahelehtedel Tellimused ja Pakkumised on ainult viimased dokumendid. Vanemaid dokumente otsi vastavast loendist, näiteks Müük → Arved.
Vahelehti näed ainult nende dokumentide kohta, millele sul on ligipääs. Kui sul pole pakkumistele ligipääsu, pole ka vahelehte Pakkumised.
Hetkeseis ei ole näha uue kontakti lisamise ajal ega muutmisvaates. Salvesta kontakt, siis ilmub see jaotis kaardile.
Sarnased küsimused
- Kust näen kliendi arveid portaalis?
- Kuidas leida ühe kliendi tellimused?
- Kas kontaktikaardilt näeb kliendi pakkumisi?
- Miks kontaktikaardil arvete vahelehte ei ole?
- Miks kliendi juures on ainult 10 arvet?