Uuendatud 26. oktoober 2026

Excellent Portali AI assistendi kasutamine

AI assistent on vestlusaken Excellent Portalis. Kirjuta küsimus oma sõnadega, näiteks „Millised arved on maksmata?“, ja assistent vastab sinu ettevõtte andmete põhjal. Assistent kasutab keelemudelit Anthropic Claude.
Assistent vastab selles keeles, milles sa kirjutad.

AI assistendi kasutamiseks pead AI funktsiooni eelnevalt aktiveerima (loe sellest SIIT).

AI assistendiga vestlemine:

1. Assistendiga vestluse alustamiseks ava vastav ikoon Portali paremas alanurgas. Ikoon on näha igal Portali lehel.
2. Kirjuta küsimus akna alumisse lahtrisse. Küsimus võib olla kuni 500 tähemärki pikk.
3. Saatmiseks vajuta Enter klahvi klaviatuuril. Shift+Enter klahvikombinatsioon lisab uue rea.

Korraga saad esitada ühe küsimuse. Oota vastus ära, enne kui järgmise küsimuse esitad.
Näidisküsimuste nägemiseks klõpsa akna ülaosas „!“. Seal saad salvestada ka oma sageli kasutatavad küsimused nupuga „Lisa sageli kasutatav küsimus“.

AI assistendilt saad küsida näiteks:

• Infot arvete, tellimuste, pakkumiste, ostuarvete, maksete, kontaktide, artiklite, laoseisu, hinnakirjade, lepingute, kannete ja muude dokumentide kohta, mida sul on Excellent Booksis või Portalis õigus näha.
• Valmisaruandeid, näiteks bilanss või kasumiaruanne. Aruanne avaneb vastuse all.
• Arvutusi ja kokkuvõtteid, näiteks „Kui palju müüsime septembris kliendile X?“ või „Millised arved on maksmata?“.
• Uue dokumendi või kontakti loomist ja olemasoleva muutmist. Iga muudatuse kinnitad ise nupuga. Enne seda ei salvestata midagi.
• Abi programmi kasutamisel: kuidas midagi teha ja kus mingi seadistus asub.

AI assistendi piirangud:

• Ei näita ega muuda töötajate, palga, puhkuste, töölepingute ega tööajatabelite andmeid, isegi kui kasutajal on nendele õigus. Personalihaldus mooduli kasutamise kohta saab küsida.
• Ei näita salasõnu, ligipääsuvõtmeid ega muid turvaandmeid.
• Ei kustuta andmeid. Kustutamine käib Excellent Booksi klientprogrammis, kui kasutajal on vastavad õigused.
• Ei näita andmeid, mida kasutajal pole õigust näha kasutajagrupi järgi.
• Ei võta dokumendilt kinnitust maha, kui kasutajal pole Portalis seda õigust.
• Ei käivita aruandeid, mis võiksid andmeid muuta või süsteemi häirida.
• Ei tee praegu graafikuid, näiteks rahavoo või võlgnevuste graafikut.

AI assistent näeb Portalis ainult seda, mida kasutajal on tema Portali kasutajagrupiga lubatud näha. Kui Portali kasutajagrupp ei luba mõnda registrit või aruannet, ei saa seda kasutada ka AI assistent. AI sssistent näeb ainult selle ettevõtte andmeid, kus vestlus on avatud.

NB! Nagu kõik AI keelemudelid, võib ka AI assistent eksida. Soovitame alati küsida assistendilt, millisel aruandel või andmetel tema vastus põhineb. Võrdle olulisi numbreid tavapäraste Booksi aruannetega, enne kui need edasi saadad või nende põhjal otsuseid teed.

Kuidas assistent uut dokumenti koostab või muudab?
Enne salvestamist näitab assistent vestluses kaarti, näiteks „Michelle wants to create a record in …“. Kaardil:

• „Technical details“ näitab täpselt, mida salvestatakse;
• „Write it“ salvestab muudatuse;
• „Do not write“ tühistab selle.

Pärast salvestamist kuvatakse vestluses „Written to Books.“. Kui kaart on avatud, ei saa uut küsimust esitada.
Dokumentide loomiseks ja muutmiseks on vaja “AI assistent” õigust tasemega „Täis“ ja selle dokumendi muutmise õigust.
Vaata loodud dokument üle, enne kui selle kinnitad.

Kui vestluses on teade „This may or may not have been written. Check in Books before you ask again.“, ava dokument Portalis või Excellent Booksis ja kontrolli. Ära palu AI assistendil sama asja uuesti teha enne kontrollimist, muidu võib dokument tekkida kaks korda.

Vestluse ajalugu:

• Kui Portali lehte värskendad, jääb vestlus ekraanile alles, aga AI assistent varasemat vestlust ei mäleta. Küsi küsimus uuesti.
• Vestlus kustub, kui logid Portalist välja või vahetad ettevõtet.
• Vestluse saad ise kustutada akna ülaosas “prügikasti” ikooniga.