Uuendatud 18. mai 2023

Kas saab piirata arvete registrit nii, et iga müügimees näeks ainult enda dokumente?

Kui ettevõttes on mitu müüjat või müügiosakonda, siis võib tekkida soov piirata arvete info nägemist müügimehe või müügiosakonna/müügigrupi järgi. Selle lahenduseks sobib kasutada moodulit “Piiratud kasutus“. Moodul aktiveerib müügiarvete, pakkumiste ja müügitellimuse registris sirvimise aknas uued ikoonid, mis võimaldavad dokumente filteeerida lubatud õiguste piires.

“Piiratud kasutuse” moodul on võimalik juurde soetada Standard ERP (Enterprise) paketi juurde. Kui soovid sarnast lahendust kasutada Standard Booksi paketiga, siis pöördu meie konsultantide poole info@excellent.ee

Kui “Piiratud kasutuse” moodul on aktiveeritud, on võimalik Isiku kaardi peal (moodul Üldine > Registrid > Isikud) määrata sobiv valik:

Seadistamine
1. Moodul Üldine > Seadistused > Müügigrupid
Loo uus müügigrupp iga müügiosakonna jaoks. Võid luua isegi eraldi müügigrupi iga müügimehe kaupa.

2. Üldine > Registrid > Isikud
Vali müügimeeste isiku kaartidele “Müügigrupp“, mille koostasid eelmises punktis, ning märgi valik “Kasutuspiirangud = Müügigrupi piires“. Salvesta isiku kaart.
Kui isiku kaarti ei saa salvestada ja ekraanile tuleb teade “Piiratud kasutuse moodul ei ole aktiivne“, siis kirjuta myyk@excellent.ee

Lisavalikud, mis on kasutatavad Standard ERP paketiga:

Piiranguteta – Vali see, kui kasutaja võib näha kõiki ja kõikide arveid. Kasutaja saab siiski kasutada nuppe, et arvete sirvimise aknas filtreerida oma müügigrupi või enda arveid.
Müügigrupi piires – Kui see on valitud, siis isik näeb ainult enda müügigrupi liikmete arveid. Tal on ka võimalik arvete sirvimise aknas filtreerida ainult enda arvetega.
Kasutaja piires – Vali see, kui kasutaja tohib näha ainult enda poolt sisestatud arveid.

3. Moodul Müügiarved > Registrid > Kontaktid
Kui kliendid on seotud kindla müügimehe või müügi osakonnaga, siis ava Kontaktide registris kontakti kaart (vaheleht “Hinnad“) ja vali ctrl+enter eelmises punktis loodud Müügigrupi kood.

4. Kui koostad sellele kliendile uue müügiarve ja kinnitad, siis seotakse see arve vastava müügigrupiga.
NB! Arvete piirang hakkab kehtima arvetele, mis on sisestatud peale eelnevate seadistuste tegemist.
Standard Booksis kehtib müügigrupi piirang samaaegselt müügiarvete, pakkumiste ja müügitellimuste registrites.