Avaleht> Kasutajatugi> Moodulid> Kliendihaldus/CRM> Registrid> Kliendikirjad> Kliendikirja peal Koosta menüü valik “Töövoo tegevus”

Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 26. mai 2020

Kliendikirja peal Koosta menüü valik “Töövoo tegevus”

Selle funktsiooniga saad koostada tegevusi, mis tekivad Tegevuste registrisse. Funktsiooni valimisel avaneb aken ‘Tegevus: Uus’, kus saad täita uue Tegevuse andmed.

Tegevus ja kliendikiri, millest see koostati, on omavahel seotud Kirjaklambri kaudu. See võimaldab sul Tegevust vaadates lihtsalt avada kliendikirja ja vastupidi. Seotud kaartide vaatamiseks vajuta Kirjaklambri sümbolile kaardi paremal ülemises nurgas. Tee soovitud real hiirega topeltklõps kaardi avamiseks.

Tegevuse koostamiseks ei pea Kiri olema salvestatud.
Selle funktsiooniga koostatud tegevustele antav Tüüp määratakse Kliendihalduse mooduli seadistuses ‘Tegevuste tüübid, allsüsteemid’.

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Palun lisage oma e-posti aadress, et saaksime Sulle saata alternatiivse lahenduse.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Standard Books katab kõik sinu ettevõtte vajadused

13. mai 2024

Standard Booksi äritarkvaras on ligi… Loe edasi

Kuidas Excellent Portal muudab liikvel olles töötamise lihtsamaks?

15. mai 2025

Müügitöö ei… Loe edasi

Tegid just uue firma? Ära tee raamatupidamist valesti.

14. mai 2025

Ettevõtte… Loe edasi

Kuidas automaatne pangaliides säästab iga kuu tunde tööd?

14. mai 2025

Kas mäletad,… Loe edasi