Avaleht> Kasutajatugi> Moodulid> Kliendihaldus/CRM> Registrid> Kliendikirjad> Kliendikirja peal Koosta menüü valik “Töövoo tegevus”

Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 26. mai 2020

Kliendikirja peal Koosta menüü valik “Töövoo tegevus”

Selle funktsiooniga saad koostada tegevusi, mis tekivad Tegevuste registrisse. Funktsiooni valimisel avaneb aken ‘Tegevus: Uus’, kus saad täita uue Tegevuse andmed.

Tegevus ja kliendikiri, millest see koostati, on omavahel seotud Kirjaklambri kaudu. See võimaldab sul Tegevust vaadates lihtsalt avada kliendikirja ja vastupidi. Seotud kaartide vaatamiseks vajuta Kirjaklambri sümbolile kaardi paremal ülemises nurgas. Tee soovitud real hiirega topeltklõps kaardi avamiseks.

Tegevuse koostamiseks ei pea Kiri olema salvestatud.
Selle funktsiooniga koostatud tegevustele antav Tüüp määratakse Kliendihalduse mooduli seadistuses ‘Tegevuste tüübid, allsüsteemid’.

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Palun lisage oma e-posti aadress, et saaksime Sulle saata alternatiivse lahenduse.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Standard Books katab kõik sinu ettevõtte vajadused

13. mai 2024

Standard Booksi äritarkvaras on ligi… Loe edasi

Excellent Business Forum 2025 – päev, mis andis uusi mõtteid ja julgust muutusteks

29. aprill 2025

24. aprillil… Loe edasi

Lihtne andmete liikumine Make.com abil!

28. aprill 2025

Standard Booksil on nüüd liidestus… Loe edasi

Korvpalliklubi Viimsi ja Excellent Business Solutions alustasid koostööd, mis ühendab spordi ja tehnoloogia!

28. aprill 2025

2025. aasta… Loe edasi