Uuendatud 16. oktoober 2026
Kuidas aktiveerida ja kasutada AI assistendi funktsionaalsust Excellent Booksi sees?
“AI assistent” on vestlusaken Excellent Booksi tarkvara sees. Kasutaja saab kirjutada chati aknasse küsimuse oma sõnadega, näiteks „Kes on meie suurim võlgnik?“, ja AI assistent annab vastuse oma ettevõtte andmete põhjal, mis Excellent Booksi sisestatud. Lisaks Booksi andmetele kasutab AI assistent ka keelemudelit Anthropic Claude. AI assistendi käest saab küsida võid eesti, inglise, läti, leedu, soome või norra keeles.
Juhendi teemad:
- AI assistendi võimalused
- Kasutamise eeltingimused
- AI assistendi aktiveerimine Excellent Booksis
- AI assistendi kasutamine ja küsimuste esitamine
- Korduma kippuvad küsimused
AI assistent võimalused:
- Vastab ettevõtte andmete põhjal ja kasutab Excellent Booksi menüüde ja akende nimetusi.
- Leiab sobiva aruande, täidab selle määramisakna valikud, käivitab aruande ja näitab tulemust vestluses. Aruandest saad avada üksikuid kaarte.
- Näitab graafikut, mille all on kogu tabel. Graafikuna saad vaadata:
– raha kassades ja pangakontodel;
– nõuete vanust;
– kliendi käivet;
– artiklite müüki;
– laoseisu ja laovarude vanust;
– pearaamatu kontode saldosid ja liikumisi;
– bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude aruande ridu. - Lisab vastusesse iga dokumendi või kaardi numbri lingina, mida saab avada Booksi sees.
- Vastab programmi kasutamise küsimustele Excellenti poolt hallatava teadmusbaasi põhjal.
- Koostab või muudab kaarte ja dokumente (müügiarved, ostuarved, tellimused, kontaktid vm) ainult kasutaja nõusolekul. Kaarte kustutada AI assistent ei saa.
Kasutamise eeltingimused:
- Kasutusel peab olema Excellent Books või Excellent Standard ERP versioon 8.5 kõige uuem versioon (sügis 2026).
- Sinu ettevõttel peab olema kehtiv Claude pakett ja Claude API-võti. API võtme loob sinu ettevõte ise ja Claude paketi kasutuse eest tasub sinu ettevõte otse Anthropicule, vastavalt nende hinnakirja järgi. Claude API-võtme loomiseks:
– Mine veebiaadressile platform.claude.com ja logi sisse. Kui kontot veel pole, siis loo enne konto.
– Kui konto loodud ja oled sisenenud, siis ava “Settings” > “API keys“. Vajuta „Create key“.
– Anna võtmele nimi ja vali kehtivusaeg.
– Kopeeri API võti kohe kuhugi ajutiselt, sest “Console” näitab seda võtit ainult üks kord. Võti algab tähtedega „sk-ant-…“.
– Lisa Claude kontole krediiti (“Settings > Billing“). Ilma krediidita AI assistent ei saa Booksis vastata.
NB! Kui API võti aegub, peatub AI assistendi töö Booksis. Pane aegumiskuupäev endale kalendrisse ja vaheta võti enne kehtivuse saabumist. Seo võti teenusekontoga (service account), mitte töötaja isikliku kontoga, siis ei sõltu see ühest inimesest. - Igal Booksi kasutajal peab olema konkreetses ettevõttes loodud isiku kaart, kus on täidetud lahter „Standard ID“ (moodul Üldine > Registrid > Isikud).
AI assistendi aktiveerimine Excellent Booksis:
- Ava moodul Üldine > Seadistused > “E-teenuste seadistused” > vaheleht „Muud teenused“.
- Vajuta „AI assistent“ real nuppu „Aktiveeri“.
- Tutvu kasutustingimustega (nupp “Tutvu tingimustega“) ja märgi valik “Nõustun tingimustega“.
Kopeeri siia eespoolt saadud Claude API-võti väljale “Claude API Key“.
Vajuta nuppu “Aktiveeri“.
- Ava moodul Integratsioon > Seadistused > “AI assistendi seadistused” (kui Integratsiooni moodulit näha ei ole, loe SIIT).
Vajuta nupule „Test“.
Kui võti töötab korrektselt, ilmub teade „AI teenuse test. HTTP 200“.
AI assistendi kasutamine ja küsimuste esitamine:
- Ava moodul Integratsioon > Seadistused > “AI assistent“. Avaneb vestlusaken, kus assistent tutvustab end nimega Michel.
Kirjuta küsimus akna alumisse lahtrisse ja saada see nupuga „Saada“ või klahvidega Shift+Enter. Enter lisab uue rea, seega saad kirjutada või kopeerida siia aknasse ka mitmerealise küsimuse. - Nupp „Copy chat“ kopeerib kogu vestluse, et saaksid selle kopeerida näiteks e-kirja või dokumenti.
- Akna pealkirjas näed selle ettevõtte nime, mille andmete kohta saad küsida. Korraga saab olla avatud üks AI assistendi aken.
- Küsimuste näited:
Kui palju raha on meil täna kassade ja pangakontodel? Näita graafikut.
Tee klientide nõuete vanuseanalüüs tänase seisuga ja näita 5 suurimat võlgnikku.
Kui suur oli eelmise kuu müügitulu?
Millised kliendid pole viimase kolme kuu jooksul midagi ostnud?
Kuidas koostada müügiarvet Soome kliendile?
KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED:
Milliseid andmeid AI assistent näeb?
AI assistent saab vaadata ja lugeda ainult neid andmed, mida kasutajal on lubatud kasutajaõigustega. AI assistent töötab kasutaja kasutajanime ja kasutajaõigustega. Kui isiku kasutajagrupp ei luba mõnda registrit või aruannet avada, ei saa seda ka AI assistent teha. Mitme ettevõttega andmebaasis näeb AI assistent ainult selle ettevõtte andmeid, kus vestlus on avatud.
Kas AI assistent saab andmeid muuta?
Saab ainult kasutaja nõusolekul. Enne uue kaardi loomist või muutmist küsib AI assistent vestluses selle kohta kinnitust. Kustutada AI assistent ei saa. Muudatus tehakse kasutaja nimel ja kasutajaõigustega, ning muudatus salvestatakse serveri logisse. Soovitame alati vaadata loodud dokument üle enne, kui selle kinnitad.
Kuhu kasutaja vestluse andmed liiguvad?
Küsimus ja selle vastamiseks vajalikud andmed liiguvad Excellent Booksi kaudu Anthropicu Claude API keskkonda. API-võti jääb serverisse ega jõua vestlusaknasse. Anthropic ei kasuta API kaudu saadetud andmeid vaikimisi mudelite treenimiseks. Täpsemalt loe: privacy.claude.com.
Kui palju AI assistent maksab?
AI assistendi funktsionaalsus Excellent Booksi sees on tasuta. Ainuke kulu on seotud Claude API kasutusega, mille eest esitab arve Anthropic, vastavalt ettevõtte poolt kasutatavale paketile. Summa võib sõltuda küsimuste arvust ja vastuste mahust. Kulusid ja limiite näed oma Claude Console-s.
Kui kindel võib olla vastustele?
Sarnaselt kõikidele keelemudelitele võib ka Excellent Booksi sees “AI assistent” aeg-ajalt eksida. Soovitame assistendilt küsida juurde, millisel aruandel või andmetel tema vastus põhineb. Võrdle kindlasti ise ka olulisi numbreid tavapäraste Booksi aruannetega, enne kui neid edasi saadad või nende põhjal otsuseid teed.
Mida teha, kui AI assistent ei tööta?
- Kui AI assistendi aktiveerimisel punkt 4 annab Test nupule vajutamisel teate: “Test ei õnnestu“:
Kontrolli, kas API-võti on õige ja kehtiv. - Ilmub teade: “Kontol pole krediiti“:
Lisa krediiti Claude Console-s (platform.claude.com > “Settings > Billing“). - Vestlus ei käivitu:
Kontrolli, kas kasutaja isiku kaardil on täidetud lahter „Standard ID“. - Teist AI assistent akent ei saa avada:
Korraga saab olla avatud ainult üks vestluse aken. - API-võtme vahetamine Windowsis. Booksi seadistuses “AI assistendi seadistused” (moodul Integratsioon) on API võti peidetud ja Windowsis ei lase sinna uut võtit kopeerida:
Deaktiveeri AI assistendi teenus “E-teenuste seadistuses” (moodul Üldine) ja aktiveeri see uuesti uue API võtmega.
Kuidas AI Chati välja lülitada?
Ava moodul Üldine > Seadistused > “E-teenuste seadistused” > vaheleht „Muud teenused“.
Vajuta „AI assistent“ real „Deaktiveeri“.
Seejärel vestlus enam ei tööta. Kui võtit pole enam vaja, kustuta see ka Claude keskkonnas Console-s (platform.claude.com).