Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 14. veebruar 2023

Kuidas mitme panga andmed saab lisada dokumendimallile?

Vaikimisi on programmi algseadistustega kaasas dokumendimallid, kus on peal peamise panga ja pangakonto andmed. Need andmed võetakse Üldise mooduli seadistusest “Ettevõtte andmed”.

Kui sa soovid arve, pakkumise, müügitellimuse või saldoteatise dokumendimallidele lisada mitme oma pangakonto infot, siis saad seda teha kahel viisil.

Soovitame enne olemasoleva dokumendimalli muutmist teha sellest koopia, juhuks kui muudatuste sisseviimine iseseisvalt ei õnnestu ja algne korras mall jääks alles muutmata kujul (dokumendimalli koopia tegemisest loe SIIT).

A) TEKSTI KASTIDE KASUTAMINE
Lisa dokumendimallile olemasoleva pangakonto väljade alla uus Teksti kast ja sisesta sinna käsitsi teise pangakonto nr või nimi. Iga panga kohta lisa eraldi Teksti kast. Teksti kaste saad lisada niipalju kui soovid ja mallile mahub. Teksti kasti lisamise kohta saad lugeda SIIT


B) “ETTEVÕTTE ANDMETE” SEADISTUSE KASUTAMINE
Ettevõtte andmete seadistust kasutades saab näidata kahe erineva panga infot. Selleks täida andmed Üldise mooduli seadistuses “Ettevõtte andmed“. Seejärel lisa dokumendimallile soovitud väljad. Uute väljade lisamisest loe SIIT

Dokumendimallile valitava välja nimi / alginfo asukoht:
Oma a/a | IBAN – Üldise mooduli seadistus Ettevõtte andmed, lahter “Arveldusarve”.

Oma arveldusarve (IBAN) 2 – Üldise mooduli seadistus Ettevõtte andmed, lahter “Arveldusarve 2”. Kui müügiarvele valitud Kontakti kaardil on täidetud väli “Pangakood” ja selle panga kaardil on täidetud väli “Konto (IBAN)”, siis kasutab programm seda infot.

Oma pangakood – Üldise mooduli seadistus Ettevõtte andmed, lahter “Pangakood”.

Oma pank – Üldise mooduli seadistus Ettevõtte andmed, lahter “Arveldusarve 2”.

Oma panganimi 2 – Üldise mooduli seadistus Ettevõtte andmed, lahter “Panga nimi”. Kui müügiarvele valitud Kontakti kaardil on täidetud väli “Pangakood” ja selle panga kaardil on täidetud väli “Nimi” (Aadressi vahelehel), siis kasutab programm seda infot.

C) “TASUMISVIISIDE” SEADISTUSE KASUTAMINE
Kui oma arveldusarveid on rohkem, siis on võimalik oma arveldusarved loetleda seadistuses moodul Ostuarved > Seadistused > Tasumisviisid. Sisesta oma erinevad arvelduskontod erinevatele ridadele, veerus “A/a I IBAN“.

Lisa dokumendimallile uus Väli (uute väljade lisamisest loe SIIT).
NB! Antud juhul jäta täitmata “Välja nimi“, vaid täida ainult “Välja argument” formaadis:
BK_BANK_IBAN_X (kus X on rea number tasumisviiside seadistusest. 
Näiteks:
kui tasumisviisides on 1. reale sisestatud rida P = LHV, siis “välja argument” on BK_BANK_IBAN_1
kui tasumisviisides on 4.reale sisestatud rida P1 = Luminor, siis välja argument” on BK_BANK_IBAN_4
Kui tasumisviisides on veerg “A/a IBAN” tühi, siis näidatakse dokumendi väljatrükil ka tühja sisu.
Formaat = Päis (vali Ctrl+Enter)

Tasumisviiside pangakontot saab kasutada nendel dokumendimallidel: Arve, Müügitellimus, Pakkumine, Lähetus, Saldoteatis.

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Lippude tootmine kiireks ja sujuvaks

26. veebruar 2024

Lippude ja tekstiiltoodetega… Loe edasi

Excellent Business Forum – kergitame saladusloori sündmuse osas!

21. veebruar 2024

Eelmisel aastal alguse saanud uus… Loe edasi

Seadmete hooldusprotsessid lihtsaks!

21. veebruar 2024

Standard Books äritarkvara… Loe edasi