Avaleht> Kasutajatugi> Moodulid> Kliendihaldus/CRM> Seadistused> Seadistus “Tegevuste tüübid, allsüstemid”

Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 27. detsember 2022

Seadistus “Tegevuste tüübid, allsüstemid”

Tegevusi on võimalik lasta koostada automaatselt mõnest teisest registrist. Selleks on seadistus ‘Tegevuste tüübid, allsüsteemid’.

Tegevusi saad koostada kasutades Lepingute, Kliendikirjade, Ostuarvete, Pakkumiste, Müügitellimuste ja paljude teiste dokumentide peal olles, kasutades Koosta menüü käsklust ‘Koosta töövoo tegevus’.

Osadest dokumentidest on võimalik lasta Tegevusi koostada ka automaatselt kaardi kinnitamisel ja salvestamisel. Seda saad määrata keskmises veerus olevate linnukestega (Koosta tegevused = Automaatselt).

Koostatud tegevustele lisatakse programmi poolt Tüüp vastavalt siin pandud seadistusele (esimeses veerus kasuta Ctrl+Enter).

Kui soovid, et tekkinud Tegevuse kaart oleks ka kohe märgitud tehtuks, siis lisa linnuke “Märgi tehtuks = Tehtud

 

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Palun lisage oma e-posti aadress, et saaksime Sulle saata alternatiivse lahenduse.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Standard Books katab kõik sinu ettevõtte vajadused

13. mai 2024

Standard Booksi äritarkvaras on ligi… Loe edasi

Kuidas Excellent Portal muudab liikvel olles töötamise lihtsamaks?

15. mai 2025

Müügitöö ei… Loe edasi

Tegid just uue firma? Ära tee raamatupidamist valesti.

14. mai 2025

Ettevõtte… Loe edasi

Kuidas automaatne pangaliides säästab iga kuu tunde tööd?

14. mai 2025

Kas mäletad,… Loe edasi