Avaleht> Kasutajatugi> Moodulid> Kliendihaldus/CRM> Seadistused> Seadistus “Tegevuste tüübid, allsüstemid”

Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 27. detsember 2022

Seadistus “Tegevuste tüübid, allsüstemid”

Tegevusi on võimalik lasta koostada automaatselt mõnest teisest registrist. Selleks on seadistus ‘Tegevuste tüübid, allsüsteemid’.

Tegevusi saad koostada kasutades Lepingute, Kliendikirjade, Ostuarvete, Pakkumiste, Müügitellimuste ja paljude teiste dokumentide peal olles, kasutades Koosta menüü käsklust ‘Koosta töövoo tegevus’.

Osadest dokumentidest on võimalik lasta Tegevusi koostada ka automaatselt kaardi kinnitamisel ja salvestamisel. Seda saad määrata keskmises veerus olevate linnukestega (Koosta tegevused = Automaatselt).

Koostatud tegevustele lisatakse programmi poolt Tüüp vastavalt siin pandud seadistusele (esimeses veerus kasuta Ctrl+Enter).

Kui soovid, et tekkinud Tegevuse kaart oleks ka kohe märgitud tehtuks, siis lisa linnuke “Märgi tehtuks = Tehtud

 

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Palun lisage oma e-posti aadress, et saaksime Sulle saata alternatiivse lahenduse.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Standard Books katab kõik sinu ettevõtte vajadused

13. mai 2024

Standard Booksi äritarkvaras on ligi… Loe edasi

Excellent Business Forum 2025 – päev, mis andis uusi mõtteid ja julgust muutusteks

29. aprill 2025

24. aprillil… Loe edasi

Lihtne andmete liikumine Make.com abil!

28. aprill 2025

Standard Booksil on nüüd liidestus… Loe edasi

Korvpalliklubi Viimsi ja Excellent Business Solutions alustasid koostööd, mis ühendab spordi ja tehnoloogia!

28. aprill 2025

2025. aasta… Loe edasi