Avaleht> Kasutajatugi> Moodulid> Kliendihaldus/CRM> Aruanded> Aruanne “Tegevusteta/tegevusega kliendid”

Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 01. juuni 2020

Aruanne “Tegevusteta/tegevusega kliendid”

Selles aruandes esitatakse nimekiri Klientidest, kellele ei ole või on valitud perioodi jooksul Tegevusi registreeritud. Kasuta valikut ON / EI OLE, et määrata kas otsid sisestatud või puuduvate tegevustega kliente.

Kui aruanne on ekraanile tellitud, saad selles kasutada programmi drill-down funktsiooni. Klikates sinisel lingil Kliendikoodi all, avaneb selle Kliendi kaart.

Periood – Sisesta aruande periood. aruandesse kaasatakse Kliendid, kellele ei ole/on registreeritud antud vahemikku jääva Alguskuupäevaga Tegevusi.

Tegevuse tüüp – Kui sisestad siia Tegevuse Tüübi, esitatakse aruandes Kliendid, kellele ei ole valitud perioodil registreeritud antud Tüüpi kandvaid Tegevusi.

Kliendiklass – Määra Kliendiklass, kui soovid aruannet teatud Klassi kuuluvate Klientide kohta, kellele ei ole valitud perioodil Tegevusi regisreeritud.

Kliendi klassif. – Võid tellida aruande teatud Klassifikaatorit kandvate Klientide kohta, kellele ei ole valitud perioodil Tegevusi regisreeritud.

Müügimees – Kui soovid aruannet teatud Müügimehe Klientide kohta, kellele ei ole valitud perioodil Tegevusi registreeritud, sisesta siia selle Isiku initsiaalid.

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Palun lisage oma e-posti aadress, et saaksime Sulle saata alternatiivse lahenduse.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Standard Books katab kõik sinu ettevõtte vajadused

13. mai 2024

Standard Booksi äritarkvaras on ligi… Loe edasi

Excellent Business Forum 2025 – päev, mis andis uusi mõtteid ja julgust muutusteks

29. aprill 2025

24. aprillil… Loe edasi

Lihtne andmete liikumine Make.com abil!

28. aprill 2025

Standard Booksil on nüüd liidestus… Loe edasi

Korvpalliklubi Viimsi ja Excellent Business Solutions alustasid koostööd, mis ühendab spordi ja tehnoloogia!

28. aprill 2025

2025. aasta… Loe edasi