Uuendatud 30. september 2026
Seadistused kontakti/kliendi kaartidel
E-arvete saatmise ja vastuvõtmise juhend · Juhend on uuendamisel! · Sisukord
1. Ettevõtte registrikood peab olema märgitud iga kontakti/kliendi kaardil, kellele e- arveid on vaja saata.
2. Kui soovid kasutada kliendipõhist viitenumbrit, siis tuleb iga Kontakti kaardile lisada viitenumber. Books programmis täida kontakti kaardil väli “Reg. nr. 2” või Korteriühistu lehel väli “Viitenumber”.
Kui sobib arvepõhine viitenumber, siis eelnevaid lahtreid täita pole vaja. Arve viitenumber genereeritakse automaatselt programmi poolt ja edastatakse iga e- arvega kaasa.
3. Iga kontakti kaardil on „E-andmevahetus“ vahelehel võimalik märkida eelistatud arve saatmise kanalid ehk Kliendi poolt määratud vastuvõtu eelistus.
- Vaikimisi – kasutatakse Üldises moodulis vaikimisi sisestatud väärtusi seadistusest „E- teenuste seadistused“.
- E-arve – arve saadetakse xml failina operaatori portaali. Sealt liigub e-arve edasi vastavalt e- arve portaalis määratud eelistustele.
- Internetipank – operaator edastab e-arve kliendi internetipanka.
- Eelistus operaatori keskkonnast – arve saadetakse xml failina operaatorile, kes edastab selle lõppkliendi poolt määratud kanalisse. Lõppklient määrab ise operaatori portaalis, kuhu soovib arvet saada.
- E-mail – operaator edastab arve e-mailina PDF manusega.
- Paberarved – operaator edastab arve paberarvena.
- Ei saada e-arveid – Antud valikuga kontaktile e-arvet ei edastata.
- Telema – Antud valik eeldab Telema liidestuse kasutamist. Selle jaoks kasutatakse Telema juhendit lehel SIIT Unifiedpost – EDI operaator Docura – EDI operaator, e-arvete saatmise kohta loe eraldi juhendist.
Finbite operaatori kliendid saavad kasutada korraga kahte kanalit. Näiteks, saata arve e- arvena portaali ja lisaks veel ka e-mailiga.
Kui e-arved peavad minema ainult mõnele üksikule kliendile, mitte kõikidele, siis tee järgnevad sammud:
- Üldine moodul – Seadistused – “E-teenuste seadistused”- leht “E-arve seadistused”. Vastuvõtu eelistus = „Ei saada e-arveid“. See tähendab, et vaikimisi programm klientidele e-arveid ei saada.
- Kliendi/kontakti kaardil, lehel “E-andmevahetus” on vaikimisi kõikidel uutel loodavatel kaartidel märgitud “Vastuvõtu eelistus = Vaikimisi” ehk ei saadeta. Nendele klientidele, kellele siiski soovid e-arveid saata, nende puhul märgi siin valik “E-arve“.
Lisaks märgi linnuke “E-arve pdf failiga”.
Kui soovid kõikidel klientidel muuta e-arvete saatmise kanalit korraga, siis saad kasutada Müügiarvete moodulis – Funktsioonid – Hooldused – hooldust „Määra e-arve kanalid“.
4. Kui kontaktikaart on lisatud kasutades Äriregistri liidestust, siis kuvatakse kontaktikaardil vastava kliendi e-arvete vastuvõtmise võimekus. Info võetakse otse Äriregistrist. Selle jaoks on kontaktikaardi päises linnuke: E-arve vastuvõtja
5. Kui vastuvõtja soovib e-arveid saada internetipanka, peab kliendi/kontakti kaardil „Kontod“ osal olema täidetud väljad „IBAN“ ja/või „Arveldusarve“ ja „Pangakood“(Ctrl+Enter).
„Pangad“ seadistus asub moodulis Ostuarved > Seadistused > Pangad. Valitava panga kaardil peavad olema täidetud lahtrid: Panga kood, Panga ID kood (võivad olla sama, mis Kood) ja BIC/SWIFT kood
