Uuendatud 27. veebruar 2025
Kas Töövoo vaate aknas saab näidata kaustade sisu?
Müügitsükli ülevaate aknas on võimalik näidata ka kaustade ja konverentside sisu ehk sinna sisestatud e-maile. Selleks tuleb teha seadistus:
moodul Kliendihaldus > Seadistused > Ettevõtte töövoo vaade (Ettevõtte müügitsükli ülevaade)
“Register” veerus saad Ctrl+Enter valida Kaustad. Selle valiku puhul on kohustuslik täita ka veerg “Filter“.
Sama funktsiooni saad kasutada ka seadistuses “Kasutaja töövoo vaade” (Kasutaja müügitsükli ülevaade).
NB! Seadistusse saad lisada kuni 9 kausta.
Kui oled täitnud “Ettevõtte töövoo vaade” seadistuses veeru “Vaade“, siis pead andmete nägemiseks ka töövoo vaate aknas “Vaade” valima (ctrl+enter) soovitud vaate:
(töövoog, müügitsükkel, müügitsükli ülevaade, pipeline, pipedrive, töövoog, töövoo vaated, müügitorus)