Uuendatud 30. oktoober 2026
Kuidas lisada Excellent Portalis ettevõttele kontaktisikut?
Ava ettevõtte kontaktikaart ja vali kolme täpiga menüüst Uus kontaktisik. Sama nupp on ka kaardi jaotises Kontakti andmed, kontaktisikute loendi kohal.
- Ava Müük → Kontaktid ja vali ettevõte.
- Vajuta Uus kontaktisik.
- Täida Nimi ja vajadusel Mobiil, Telefon, E-mail ja Amet.
- Vajuta Lisa.
Portal seob kontaktisiku kohe selle ettevõttega, mille kaardilt alustasid. Eraldi siduma ei pea.
Amet vali loendist. Loendis on ametid, mis on sinu ettevõtte Excellent Booksis seadistatud.
Akna alumised nupud on Lisa ja Jäta. Jäta sulgeb akna ja kontaktisik jääb lisamata.
Uuele kontaktile saad kontaktisiku lisada alles pärast salvestamist. Enne seda kontaktisikute jaotist kaardil ei ole.
Kui nuppu Uus kontaktisik ei ole, puudub sul kontaktide muutmise õigus. Palu administraatoril see anda.
Sarnased küsimused
- Kuidas lisada kliendifirmale kontaktisik?
- Kuhu sisestada kliendi töötaja telefon ja e-mail?
- Miks uue kontakti juures ei saa kontaktisikut lisada?
- Kas kontaktisik tuleb ettevõttega eraldi siduda?
- Kus portaalis kontaktisikud on?