Uuendatud 30. oktoober 2026
Kuidas lisada Excellent Portalis uut kontakti?
Ava Müük → Kontaktid ja vajuta Uus kontakt. Kohustuslik on ainult Nimi.
- Täida väli Nimi.
- Lisa muud vajalikud andmed, näiteks Reg. Nr., KMKR nr., aadress, Telefon ja E-mail.
- Vajuta Salvesta.
Ettevõtte andmed saad tuua ka äriregistrist nupuga Otsi ettevõtte andmeid. Nii ei pea neid käsitsi sisestama. Otsinguaknas vali väljal Riik, millise riigi registrist otsida: Eesti, Läti, Leedu, Soome, Norra või Rootsi. Kui välja Riik ei ole, otsib Portal Eesti äriregistrist.
Kontakt on ettevõtte või isiku kaart. Ettevõtte töötajad lisad sellele eraldi kontaktisikutena. Seda saad teha alles pärast kontakti salvestamist, sest uuel kontaktil kontaktisikute jaotist veel ei ole.
Märget Klient või Tarnija kontaktikaardil Portalis muuta ei saa. Seda saab teha Excellent Booksis. Arve, tellimuse või pakkumise saad kontakti juurest teha ainult kontaktile, millel on märge Klient.
Kui nuppu Uus kontakt ei ole, puudub sul kontaktide muutmise õigus. Palu administraatoril see anda.
Sarnased küsimused
- Kuidas portaalis uus klient lisada?
- Kust saab portaalis uut kontakti teha?
- Miks uuel kontaktil kontaktisikuid ei ole?
- Kas ettevõtte ja kontaktisiku jaoks on eri kaardid?
- Miks ma ei näe nuppu Uus kontakt?