Uuendatud 30. oktoober 2026
Kuidas luua Portalis kontaktiga seotud tööülesannet?
Ava kontakt ja vali kolme täpiga menüüst Uus tööülesanne. Portal täidab kontakti andmed ise ja seob salvestatud ülesande kontaktiga.
- Ava Kontaktid ja vali kontakt.
- Ava kolme täpiga menüü ja vali Uus tööülesanne.
- Vali Tööülesande tüüp.
- Vaata üle Teema, Kontakt, Kontaktisik, Telefon ja Vastutaja.
- Vajuta Salvesta.
Kontakt ja Telefon tulevad kontaktikaardilt. Kui avasid ettevõttega seotud isiku kaardi, saab Kontakt väärtuseks see ettevõte ja Kontaktisik väärtuseks isiku nimi.
Kui ülesanne on salvestatud, näed selle vahekaardil Seotud kaardid kontakti, millelt ülesanne loodi.
Kui valikut Uus tööülesanne pole, puudub sul tööülesannete täisõigus. Et ülesanne kontaktiga seotuks, peab sul olema õigus ka kontakti muuta. Ilma selleta ülesanne salvestub, kuid kontaktiga seda ei seota.
Sama valik võib olla ka arvel, pakkumisel, tellimusel, ostuarvel, dokumendil ja puudumisel, kui see on sinu ettevõtte Portalis sisse lülitatud.
Sarnased küsimused
- Kuidas teha kliendi juurest portaalis uus ülesanne?
- Kas kontakti saab tööülesandega siduda?
- Miks kontakti kaardil pole uue ülesande valikut?
- Kuidas panna kliendi andmed tööülesandele automaatselt?
- Kas arvelt saab portaalis tööülesande teha?