Uuendatud 07. jaanuar 2025

Kuidas seadistada igale müügimehele oma töövoo vaate aken?

Kliendihalduse moodulis on kaks sarnast seadistust töövoo vaate seadistamiseks:
a) ettevõtte põhine – kehtib kõigile programmi kasutajatele ühtemoodi (“Ettevõtte töövoo vaade“);
b) kasutajapõhine – kehtib konkreetsele kasutajale ehk saad igale kasutajale seaditada oma vaata. Selleks kasuta seadistust “Kasutaja töövoo vaade”.

Kui soovid iga müügiisiku jaoks seadistada tema vaate, siis kasuta seadistust b).

Vaata müügitoru seadistamise VIDEOT

Seadistuse kohta saab täpsemalt lugeda SIIT

(töövoog, müügitsükkel, müügitsükli ülevaade, pipeline, pipedrive, töövoog, töövoo vaated, müügitoru, töövoo vaade, töövoovaade)