Uuendatud 30. oktoober 2026
Mida saab Excellent Portalis müügiga teha?
Portalis saad teha igapäevast müügitööd: hallata kliente, pakkumisi, tellimusi ja arveid. Kõik see on menüüs Müük.
Menüüs võivad olla:
- Kontaktid – klientide ja tarnijate andmed;
- Pakkumised – koosta pakkumisi ja märgi nende olek;
- Tellimused – koosta müügitellimusi;
- Arved – koosta müügiarveid;
- Laekumised – sisesta klientide makseid ja seo need arvetega;
- Artiklid – vaata ja lisa tooteid ning teenuseid.
Pakkumisest ei pea tellimust ega arvet nullist tegema. Ava pakkumine ja vali toimingute menüüst Koosta tellimus või Koosta arve. Tellimusest saad arve teha samamoodi, valikuga Koosta arve.
Kui neid toiminguid pole näha, kontrolli õigusi. Toiminguid näeb ainult see, kellel on pakkumiste muutmise õigus. Arve koostamiseks on vaja ka arvete muutmise õigust. Kui pakkumine vajab kinnitamist, saad tellimuse või arve teha alles pärast kinnitust.
Menüüs on ainult need moodulid ja registrid, mis on sinu ettevõttes kasutusel ja milleks sul on õigus.
Sarnased küsimused
- Kas saan portaalis müügiarve teha?
- Kas pakkumisest saab Portalis tellimuse?
- Mida müügiinimene Portalis teha saab?
- Kus on portaalis klientide laekumised?
- Miks ma ei saa pakkumisest arvet teha?