Uuendatud 28. september 2026
Töötajate sünnipäevade sisestamine Excellent Booksi
- Töötajate sünnipäevad on võimalik sisestada kahel viisil:
A) Moodul Üldine > Registrid > Isikud.
Isiku kaardile väljale “Kommentaar” või kirjaklambri alla Märkmena. Mõlemad asukohad on informatiivsed ja seda infot kuidagi mujal kasutada ei saa, vaid näeb ainult siin isiku kaardil
B) Moodul Müügiarved > Registrid > Kontaktid.
Sisestada töötajad kontaktidena. Kontakti kaardil saab täita välja “Sünnipäev” (vaheleht “Külaline“)
- Moodul Kliendihaldus > Aruanded > “Sünnipäevade nimekiri”
Kui kõikide töötajate sünnipäevad on Kontakti kaardile sisestatud, siis on võimalik vaadata seda aruannet, mis loetleb kõikide töötajate sünnipäevad. Seda aruannet on võimalik vaadata näiteks iga kuu lõpus või jooksva kuu alguses, et näha, kellel on järgneval kuul sünnipäev saabumas
Selleks, et saada meeldetuletust sünnipäeva kohta, on aruandes iga töötaja juures valik “Koosta meeldetuletus tööülesannete registrisse“.
- Sellele vajutades avaneb uus Tegevuse kaart, kus on oluline täita:
Kommentaar – isiku nimi, kelle sünnipäev sellel päeval on;
Isikud – isik(ud), kes peab saama teavituse sünnipäeva kohta;
Alguskp.=Lõppkp. – kuupäev, millal teavitus Excellent Booksis ekraanile avaneb;
Tegevuse tüüp = Ajast. tööülesanne
Alarmi tüüp (vahelehel Alarm) = Teade
- Sellisel kujul täidetud Tegevuse kaardi salvestamisel tekib vastavale kuupäevale (Tegevusel määratud isiku kalendrisse) selline vaade:
Lisaks ilmub kasutajale (Tegevusel määratud isikule) tegevuse meeldetuletus ekraanile.
- Kui tegevust on soov korrata järgneval aastal, tuleb sama tegevuse kaardil muuta lahtrid Alguskp./Lõppkp. aasta võrra edasi ja salvestada. Nii korrata iga töötaja jaoks loodud sünnipäeva Tegevuse kaardiga.
NB! Kuigi Excellent Booksis on võimalik sünnipäevade infot salvestada, siis palume arvesse võtta, et sünnikuupäev on personaalne info, mida tuleb töödelda vastavalt seadusele ja see ei tohi olla vabalt nähtav ja avalik. Sellepärast on oluline, et vastava info nägemine on ettevõtte sisereeglitega kooskõlas ja Booksi kasutajaõigustega määratletud.