Uuendatud 26. oktoober 2026

Excellent Portali muudatused versioonis “oktoober 2026”

Excellent Portal “oktoober 2026” versiooni muutusid:

• kasutajaõigusete ja kasutajate haldamine;
• sisselogimise võimalus Microsofti kontoga;
• aruannete ja näidikute nähtavus;
• lisandus AI assistent.

Uuest versioonist alates hallatakse Excellent Portali kasutajaid ja nende õigusi ainult Portalis, Halduspaneelis. Seal saad lisada uue kasutaja, saata talle kutse, anda talle õigused ja vajadusel tema Portali ligipääsu sulgeda.

UUED KASUTAJAGRUPID.

Kui sinu ettevõte on juba kasutanud Portali ja võtab nüüd kasutusele uue Excellent Booksi versiooni (“oktoober 2026”), siis määratakse kasutajatele automaatselt kasutajagrupid. Booksis määratud õiguste tasemeid üle ei kanta. Kasutaja saab uues versioonis õigused, mis vastavale kasutajagrupile vaikimisi määratud. See muudatus toimub ühekordselt, edaspidi Booksi kasutajagrupid (moodul Üldine > Seadistused > Kasutajagrupid) Portali kasutamise õigusi ei mõjuta.
Kasutajagrupp valitakse selle järgi, millised Portali õigused olid kasutajal Booksi kasutajagruppides:

• kui enne oli administraatori või raamatupidaja õigus – nüüd saab grupi Admin,
• enne oli osakonnajuhi õigus töötajatele – nüüd grupp Manager,
• enne oli mõni muu Portali õigus – nüüd saab grupi User,
• enne Portali õigusi polnud – nüüd gruppi ei määrata.

Gruppe saad muuta ja juurde luua.

NB! Pärast “oktoober 2026” versiooni uuendust pane tähele:

• Kinnituse eemaldamise õigus (“Kinnituse eemaldamine”) on ainult grupil “Admin”. Kui seda on vaja anda ka teistele kasutajatele, lisa see õigus nende kasutajate kasutajagrupile.
• Näidikute lehte näevad kõik, ka need, kellele see oli Booksi kasutajagruppide seadistusega peidetud. Kui soovid Näidikute paneeli peita, määra vastavale kasutajagrupile Portalis tasemele “Puudub”.
• Õigus “AI assistent” on kõigis gruppides tasemel “Puudub”. Kui kasutajad peavad AI-assistenti kasutama, anna see õigus nende kasutajagrupile.

Pärast versiooniuuendust ava menüü Halduspaneel > Kasutajad. Kontrolli:

1. Kas kasutajagruppide õigused on õiged? Ava Portali vaheleht “Kasutajagrupid” ja vaata iga grupi õigused üle. Grupi liikmed peavad nägema ja saama teha just seda, mida nende töö jaoks vaja on. Vajadusel muuda grupi õigusi.
2. Kas igal kasutajal on õige kasutajagrupp? Vaata seda vahelehel “Kasutajad“. Kasutaja, kellel gruppi ei ole, näeb Portalis ainult oma palgasedeleid.
3. Kes tohib kinnitatud dokumentidelt kinnitust eemaldada (“Kinnituse eemaldamine”)? Nüüd on see õigus ainult grupil “Admin”. Kui seda on vaja ka teistele, lisa õigus nende grupile.
4. Kes näeb Näidikute lehte? Pärast uuendust näevad seda kõik, ka need, kellele see oli Booksis peidetud.
5. Kes saab kasutada AI-assistenti? Pärast uuendust on õigus “AI assistent” kõigis gruppides tasemel “Puudub”. Kui kasutajad peavad AI-assistenti kasutama, anna see õigus nende kasutajate grupile.

Kasutaja, kellel ei ole ühtegi kasutajagruppi, näeb Portalis ainult oma palgasedeleid, kuni määrad talle muu kasutajagrupi.

SISENEMINE MICROSOFTI KONTOGA.

Excellent Portalisse on võimalik nüüd siseneda nagu varasemalt Standard ID kasutajanimega või hoopis Microsofti kontoga. Microsofti kontoga sisenemiseks toimi nii:

1. Ava Excellent Portali sisenemise leht.
2. Vajuta „Sisene Microsoftiga“.
3. Logi sisse oma Microsofti töökontoga (Work account). Microsoft võib küsida sinult täiendavat kinnitust, näiteks telefoni rakenduses.
4. Pärast kinnituse andmist suunatakse sind tagasi Excellent Portali. Kui sul on mitu ettevõtet, siis vali, kuhu soovid siseneda.

Kui logid Microsofti kontoga sisse esimest korda, jätab Portal meelde, et see Microsofti konto on seotud sinu Portali kasutajaga. Turvalisuse huvides saadetakse sulle selle kohta e-kiri. Kui said sellise kirja, aga ei loginud ise Microsofti kontoga sisse, võta kohe ühendust oma ettevõttes Excellent Portali administraatoriga.
Microsofti kontoga sisselogimisel Portal e-maili koodi enam ei küsi, sest Microsoft on sind juba tuvastanud.

NB!

• Microsofti konto e-mail peab olema sama, mis sinu Portali kasutaja e-mail. Registreeruda ei ole vaja.
• Kui näed teadet, et sinu organisatsioon peab Excellent Portali kinnitama Microsoftis, võta ühendust oma ettevõtte IT-administraatoriga. Mõnes ettevõttes peab IT enne lubama, et töötajad saaksid Microsofti kontoga uude rakendusse sisse logida.

ARUANNETE NÄHTAVUS.

Excellent Portalis sõltub aruannete nähtavus kasutaja kasutajagrupi õigustest. Igal aruandel on kasutajagrupis oma õigus. Kui aruandele ei ole eraldi taset määratud, kehtib selle mooduli tase, kuhu aruanne kuulub.

Aruannete asukohad:

• Moodul Müük: aruanne Müügireskontro.
• Moodul Ost: aruanne Ostureskontro.
• Moodul Finants : aruanded Kasumiaruanne, Bilanss ja Pearaamat.

Aruandele saab määrata ühe kolmest tasemest:

• “Täis” – aruanne on menüüs Aruanded näha.
• “Puudub” – aruanne on peidus, isegi kui moodul on avatud.
• “Määramata” – kehtib mooduli tase. Kui moodulil on tase “Täis” või “Vaata”, on aruanne näha. Kui moodulil on tase “Puudub”, on aruanne peidus.

Kui kasutajal on mitu kasutajagruppi, kehtib kõrgeim tase. Aruanne on peidus ainult siis, kui ükski tema grupp seda ei näita.
Näidikute lehel näeb kasutaja müüginumbreid, kui tal on õigus müügiarvetele, ostunumbreid, kui tal on õigus ostuarvetele, ja finantsnumbreid, kui tal on Finants mooduli õigus.

Kui soovid muuta, milliseid aruandeid kasutaja näeb, toimi nii:

1. Ava Halduspaneel > Kasutajagrupid.
2. Klõpsa kasutaja kasutajagrupi real.
3. Vajuta „Muuda“. Leia mooduli alt soovitud aruanne ja määra sellele tase.
4. Vajuta „Salvesta“.

Näiteks, kui kasutaja peab töötama müügiarvetega, aga ei tohi näha Müügireskontro aruannet, jäta moodul “Müük” tasemele “Täis” ja pane aruanne Müügireskontro tasemele “Puudub”.
Muudatus kehtib kõigile, kes kuuluvad sellesse kasutajagruppi. Kui soovid muuta ainult ühe kasutaja õigusi, loo talle eraldi kasutajagrupp.

AI ASSISTENDI KASUTAMINE PORTALIS.

AI assistent on vestlusaken Excellent Portalis. Kirjuta küsimus oma sõnadega, näiteks „Millised arved on maksmata?“ ja assistent vastab sinu ettevõtte andmete põhjal. Assistent kasutab keelemudelit Anthropic Claude.

Assistendilt saad küsida näiteks:

• Infot arvete, tellimuste, pakkumiste, ostuarvete, maksete, kontaktide, artiklite, laoseisu, hinnakirjade, lepingute, kannete ja muude dokumentide kohta, mida sul on Excellent Booksis või Portalis õigus näha.
• Valmisaruandeid, näiteks bilanss või kasumiaruanne. Aruanne avaneb vastuse all.
• Arvutusi ja kokkuvõtteid, näiteks „Kui palju müüsime septembris kliendile X?“ või „Millised arved on maksmata?“.
• Uue dokumendi või kontakti loomist ja olemasoleva muutmist. Iga muudatuse kinnitad ise nupuga. Enne seda ei salvestata midagi.
• Abi programmi kasutamisel: kuidas midagi teha ja kus mingi seadistus asub.

Loe AI assistendi aktiveerimise kohta täpsemalt SIIT