Uuendatud 29. oktoober 2026

Excellent Portali kasutajaõiguste seadistamine

(Alates Excellent Booksi versioonist “oktoober 2026”)

Excellent Portali kasutajaid ja nende õigusi saad hallata otse Portali keskkonnas menüüs “Halduspaneel“. Halduspaneeli leiad vasakust menüüst:
klõpsa oma nime kõrval oleval noolel ja vali „Halduspaneel“. Kui menüü on kokku tõmmatud, ava see enne.

Halduspaneeli pääseb iga kasutaja, kelle kasutajagrupis on sisse lülitatud õigus “Halduspaneel”. Vaikimisi on see õigus Portali kasutajal, kes kuulub administraatori kasutajagruppi “Admin“.

Portali kasutamise õigused antakse igale kasutajale Portali kasutajagruppide kaudu. Portali kasutajagrupid ei mõjuta kasutaja õigusi Excellent Booksi klientprogrammi kasutamisel.

NB! Ettevõttes peab olema vähemalt üks aktiivne kasutaja, kes pääseb ligi Halduspaneelile. Portal ei luba muudatusi, mis jätaks Halduspaneeli ilma haldajata. Näiteks, viimaselt haldajalt ei saa gruppi ära võtta ega teda sulgeda. Samuti ei saa sa iseendalt Halduspaneeli õigust ära võtta.
Excellent Booksi klientprogrammis tehtud õiguste muudatusi Portal siiski ei takista. Kui Booksis suletakse viimane haldaja (moodul Üldine > Isikud) või kustutatakse tema isiku kaardilt e-mail, millega ta Portalisse siseneb, siis suletakse kasutaja ligipääs ka Portalis. Kasutaja sulgemisest Portalis ja Excellent Booksis loe täpsemalt kasutaja ligipääsu sulgemise juhendist.

Vaikimisi kasutajagrupid:

Kasutajagrupp on õiguste komplekt. Kasutaja saab Portali kasutamise õigused alati selle grupi kaudu, kuhu ta kuulub. Kasutaja võib kuuluda korraga ka mitmesse gruppi. Vaikimisi on igas ettevõttes kolm (3) kasutajagruppi:

• Admin – peakasutajale. Pääseb ligi Halduspaneelile, näeb kõiki mooduleid ja kõigi töötajate andmeid Personalihaldus moodulis, ning saab kinnitatud dokumentidelt kinnitusi eemaldada.
• User – tavakasutajale. Portali moodulid “Müük” ja “Ost” on täisõigustega. Personalihaldus moodulis saab lisada planeeritud puudumisi ja dokumente, lepinguid, puudumisi ja graafikuid saab ainult vaadata.
• Manager – osakonnajuhile. Sarnane nagu “User” grupp, aga moodulis Personalihaldus on täisõigus enda ja oma osakonna töötajate andmetele. Teiste töötajate palgasedeleid ei näe. Osakonna juht määratakse Excellent Booksi klientprogrammis.
  Neid kolme gruppi võib kasutada muutmata kujul või kohandada või luua juurde uusi gruppe, näiteks “Müügitiim”.

Õiguste tasemed:

• Tase “Täis” – kasutaja saab vaadata, lisada, muuta ja kustutada.
• Tase “Vaata” – kasutaja saab andmeid vaadata, avada dokumendi eelvaate ning dokumenti printida või PDF failiks salvestada. Lisada, muuta ega kustutada ta ei saa.
• Tase “Puudub” – Portalis ei kuvata.

Osa õigusi on lihtsalt sees (Täis) või väljas (Puudub), näiteks “Halduspaneel” või “Kinnituse eemaldamine” või Näidikute leht.

Igal moodulil (Müük, Ost, Finants ja Personalihaldus) on õigus kogu moodulile ja lisaks eraldi õigus igale registrile ja aruandele (näiteks: Arved, Tasumised, Kanded, Bilanss või Palgasedelid). Nii saad anda kasutajale ligipääsu ainult osale moodulist: näiteks, müügiarved ilma laekumisteta, müügitellimused ainult vaatamiseks või Finants mooduli ilma Bilansita.

• Kui registri või aruande tase on “Määramata”, kehtib mooduli tase.
• Kui registrile või aruandele on määratud oma tase, kehtib see mooduli taseme asemel.

Aruannetele saab Portalis anda taseme “Täis”, “Puudub” või “Määramata”. Taset “Vaata” aruannetel kasutada ei saa. Kui aruande tase on “Määramata” ja moodulil on tase “Vaata”, näeb kasutaja aruannet.
Register Kontaktid asub Portalis nii moodulis Müük kui Ost menüüs. Kui kontaktide tase on “Määramata”, kehtib Müük ja Ost moodulist kõrgem tase.
NB! Kui kasutajal on mitu kasutajagruppi, kehtib iga õiguse puhul kõrgeim tase, mille mõni tema grupp annab.

Kasutajagrupi muutmine:

1. Ava Halduspaneel > Kasutajagrupid.
2. Klõpsa grupi real. Avaneb kasutajagrupi kaart.
3. Vajuta „Muuda“, määra õigustele sobivad tasemed ja vajuta „Salvesta“.

Uue grupi loomiseks vajuta „Uus kasutajagrupp“. Uuel grupil on alguses moodulid tasemega “Puudub” ning registrid ja aruanded tasemega “Määramata”. Näidikud on tasemega “Täis”. Grupi koodi saab sisestada ainult uuele grupile, pärast salvestamist seda muuta ei saa.
NB! Kasutajagruppi saab kustutada ainult siis, kui sellel ei ole ühtegi kasutajat.

Kasutajagrupi sidumine kasutajaga:

Kasutaja saab gruppi lisada kahel viisil: kasutaja kaardilt või kasutajagrupi juurest.

A) Kasutaja kaardilt

1. Ava Halduspaneel > Kasutajad.
2. Klõpsa kasutaja real. Avaneb kasutaja kaart.
3. Klõpsa lahtri “Kasutajagrupid” juures lingil „Muuda“.
4. Märgi sobivad kasutajagrupid ja vajuta „Salvesta“.

B) Kasutajagrupi juurest

1. Ava Halduspaneel > Kasutajagrupid.
2. Kui grupis on juba vähemalt 1 kasutaja, vajuta nimekirja all selle grupi juures nuppu „+ Lisa“. Tühja grupi puhul ava grupi kaart ja vajuta seal „+ Lisa“.
3. Märgi kasutajad, keda soovid gruppi lisada, ja vajuta „Lisa“.

Portali kasutaja kaardil on näha ainult tema kasutajagrupid. Täpset õiguste loetelu näed Portali kasutajagrupi kaardil. Kui klõpsad kasutaja kaardil kasutajagrupi nimel, avaneb see grupp.

(veebiportaal, portaal, veebiliides, veebikeskkond, veebi portaal, veebipõhine töölaud, veebist kasutamine)