Uuendatud 29. september 2026
Info ‘Kliendi hetkeseisu’ aruandes
Hooldusteeninduse mooduli juhend · Excellent Books alates 8.5 · Sisukord
Selles seadistuses määratakse, millised andmed esitatakse Kliendi hetkeseisu aruandes, mida saab vaadata erinevate programmi kasutajate poolt, kui avatakse register Kontaktid ja/või Kontakti kaardil Operatsioonide menüüst. See seadistus ei mõjuta Müügiarvete mooduli „Kliendi hetkeseis“ aruannet.
Igale kasutajale võib sisestada eraldi sobiliku kliendi hetkeseisu vaatamise kaardi, mis tähendab, et igale töötajale saab kohandada aruande vastavalt kasutaja vajadustele.
Uue kaardi sisestamiseks Koosta menüü > Uus või valida kaart, mille sarnast on soov sisestada ja teha sellest koopia valides nupp Koosta > Koopia. Täita kaart sobilike määrangutega ja salvestada kaart.
← Hooldusteeninduse andmed Tööajatabelisse | Klassifikaatorite tüübid →