Uuendatud 06. jaanuar 2026
Kuidas meeldetuletusi või märgukirju Booksist saata e-mailiga?
Moodul Müügiarved > Funktsioonid > Hooldus > „Koosta meeldetuletuse e-mailid“.
Lahendus võimaldab koostada ja saata meeldetuletuse dokumendi ehk märgukirja, määrates päevade arvu enne või pärast arve maksetähtaega. Hooldusega koostatakse e-mailid, mille külge lisatakse Märgukirja dokumendimall (moodul Müügiarved > Dokumendid > Märgukirjad).
Määramisakna valikud:
Müügiarved – Vajadusel sisesta Arve number või numbrite vahemik (kooloniga), millele soovid meeldetuletust (ehk märgukirja) koostada.
Klient – Vajadusel sisesta siia ühe konkreetse Kontakti kood, kellele soovid Märgukirju koostada. Kui klient ei ole määratud, saadab hooldus 1 e-kirja iga kliendi kohta. Kui klient on määratud, saadetakse 1 e-kiri kõigi määratud kliendi tasumata müügiarvete kohta.
Kliendiklass – Kui soovid väljastada Märgukirju teatud klassi kuuluvatele klientidele, määra see Klass siin.
Päevi – Sisestades siia mingi päevade arvu, saad koostada Märgukirjad ainult nendele Müügiarvetele, mille tasumisega on üle tähtaja viivitatud (või enne tähtaega) rohkem päevi kui siin määratud. Vali kõrval valikust “Pärast tähtaega” või “Enne tähtaega“.
“Praegune märgukirja tase” – Sisesta Märgukirjatase, kui soovid, et meeldetuletused ehk märgukirjad koostataks ainult mingi teatud märgukirjatasemega Arvetele.
“Suurenda märgukirja taset” – Igal müügiarvel on kood (Märgukirjatase), mis näitab, mitu korda on sellele Arvele märgukirju või Kliendi väljavõtteid koostatud. Märgi antud valik, kui soovid, et Märgukirjataset muudetaks kõrgemaks, kui koostatakse uus Märgukiri. Arve kohta koostatud Märgukiri sisaldab ühte kolmest erineva rangusastmega teatest vastavalt juba väljastatud Märgukirjade hulgale. Need teated sisestatakse Märgukirjatekstide seadistuses.
Näiteks, kui Arve märgukirjatase on 2, võetakse teade antud seadistuse väljalt “Märgukiri 2” jne. Kui oled märkinud antud valiku “Suurenda märgukirja taset”, siis tõstetakse meie näite puhul Märgukirjatase 3-le enne Märgukirja väljastamist, nii et selle tekst võetakse Märgukirjatekstide seadistuse väljalt “Märgukiri 3”. Arve esialgsel kinnitamisel on selle Märgukirjataseme väli tavaliselt tühi. Sellisele Arvele koostatud Märgukirjal ei ole teadet. Kui on märgitud antud valik, tõstetakse uue arve Märgukirjatase 1-le, nii et Märgukirja trükkimisel on sellel esimene teade.
“Saada e-mailid automaatselt” – Võimalus e-kirju automaatselt välja saata.
Seda hooldusfunktsiooni saad käivitada ka “Automaatsed taustatoimingud” seadistusega.
Sind võivad huvitada ka need artiklid:
Kuidas ma näen Booksis, mitu märgukirja on kliendile saadetud?