Uuendatud 28. november 2025

Kuidas seadistada näidikuid Excellent Portalis?

Excellent Portali näidikute leht annab kiire ja visuaalse ülevaate ettevõtte finantsseisust – müük, ostud ja finantsnäitajad. Andmed kõikides näidikutes ja graafikutes uuenevad automaatselt iga 3 minuti järel.

Näidikute seadistamine

Näidikute seadistamiseks mine Booksis moodul Integratsioon > Seadistused > “Portal Dashboard“. Näete järgmiste näidikute ja graafikute loendit:

Müük

• Laekumata müügiarved (näidik)

• Klientide ettemaksed (näidik)

• Müügikäive (graafik)

Ost

• Tasumata ostuarved (näidik)

• Ettemaksed tarnijatele (näidik)

• Ostukäive (graafik)

Finants

• Pank ja sularaha (näidik)

• Jooksva kuu KM (näidik)

• KM võlg (näidik)

• Lühiajalised kohustused (näidik)

• Eelmise kuu tööjõukulud (näidik)

• Tulud ja kulud (graafik)

Vaikimisi kontode täitmine

Portal Dashboardi aknas vali operatsioonide menüüst “Täida vaikimisi andmetega”. Süsteem lisab automaatselt kontod nendele finantsnäidikutele ja graafikutele, mille jaoks ta leiab sobivad kontod olemasolevate seadistuste põhjal.

Pärast vaikimisi andmete täitmist vaata kõik finantsnäidikud üle:

• Vajadusel muuda või täienda süsteemi poolt tuvastatud kontode nimistut.

• Lisa kontod näidikutele, kuhu süsteem automaatselt kontosid ei leidnud, vastavalt näidiku sisule.

Kontode sisestamine

• Kontosid saab valida “Kontode” väljal, ctrl+enter aknas.

• Võimalik on valida mitu kontot eraldades need komaga või sisestada kontode vahemiku. Näiteks: 1000,1030,1040:1050 (sellisel juhul näidatakse kontode 1000, 1030 ja vahemiku 1040 kuni 1050 tulemust)

Kui soovid näidiku kõikide kasutajate jaoks Excellent Portalis peita, märgi valik “Ära näita”.

Salvestamine ja uuendamine

Kui kõik seaded on paigas, siis salvesta kaart. Ilmub teade“Kas soovite uuendada Excellent Portal Dashboard andmeid?”, vali “Uuenda“.

Näidikute kuvamise piiramine kasutajale Portalis

Näidikute nähtavus sõltub Portali kasutaja õigustest:

• Kui kasutajal on õigus näha müügiarveid, kuvatakse müügiga seotud näidikud ja graafik.

• Kui kasutajal on õigus näha ostuarveid, kuvatakse ostunäidikud ja graafik.

• Kui kasutajal on õigus vaadata aruannet Bilanss, kuvatakse finantsnäidikud ja graafik.

Kogu Näidikute lehe saab kasutajalt Excellent Portalis eemaldada kasutajale määratud Kasutajagrupi kaudu. Selleks ava Booksis moodul Üldine > Seadistused > Kasutajagrupp.
Leia sobiv kasutajagrupp ning märgi õiguseks:
Toiming = “Excellent Portal – do not show Dashboard”.
Kasutajale, kelle kasutajagrupile on antud kasutajaõigus lisatud, Näidikute lehte Excellent Portalis ei kuvata.