Uuendatud 29. oktoober 2026

Kuidas uusi Kontakte lisada Portalis?

(Alates Excellent Booksi versioonist “oktoober 2026”)

Excellent Portalis saad nüüd lisada klientide ja tarnijate andmed erinevate riikide Äriregistritest. Nii saab Eesti ettevõte lisada Excellent Booksi näiteks Läti kliendi andmed automaatselt, mitte käsitsi. Hetkel toetatud riigid: Eesti, Läti, Leedu, Soome, Norra ja Rootsi.

UUE KONTAKTI LISAMINE PORTALIS.

1. Ava Portalis moodul Müük > Kontaktid (või Ost > Kontaktid). Vajuta „Uus kontakt“.
2. Vahelehel “Kontakti andmed” vajuta „Otsi ettevõtte andmeid“. Avaneb aken “Ettevõtte info otsing”.
3. Vali väljal “Riik”, millise riigi registrist otsid. Vaikimisi on valitud sinu ettevõtte riik (tavaliselt Eesti). Kui väli “Riik” puudub, otsitakse ainult Eesti äriregistrist.
4. Sisesta “Ettevõtte nimi” või “Reg. Nr.” ja vajuta „Otsing“.
5. Leia tulemuste seast õige ettevõte ja vajuta „Lisa andmed“. Uuendatakse need andmed:
   ettevõtte nimi, registrikood, KMKR nr, aadress. Ettevõtte hetkeseis (näiteks “Likvideerimisel”) tuleb ainult Eesti Äriregistrist, teiste riikide äriregistritest staatust ei tooda. Kontakti aadressi riigiks pannakse automaatselt selle riigi kood, kust registrist ettevõte leiti.
6. Kontrolli andmed üle ja vajuta „Salvesta“.

UUE KONTAKTI LISAMINE DOKUMENDILT.

Kui koostad Excellent Portalis müügi- või ostudokumenti ja klienti või tarnijat ei ole veel sinu Kontaktide hulgas, saad uue kontakti andmed lisada otse dokumendilt. Portal toob ettevõtte andmed Äriregistrist, kontakt salvestatakse ja asetatakse kohe avatud dokumendile. Nii saad lisada kliendi müügiarvele, tellimusele ja pakkumisele ning tarnija ostuarvele. Dokumendilt saad Kontakti luua ainult Äriregistri abil. Käsitsi kontakti sisestamiseks tee seda otse Kontaktide registris.

1. Ava uus dokument, näiteks müügiarve, tellimus, pakkumine või ostuarve.
2. Klõpsa väljal “Vali klient” (ostuarvel “Tarnija”). Avaneb valikute nimekiri.
3. Vali nimekirjast „+ Lisa uus kontakt äriregistrist“. Avaneb aken “Ettevõtte info otsing”.
   Kui valikute nimekirjas ei ole rida „+ Lisa uus kontakt äriregistrist“, siis kontrolli, kas kasutajal on Portalis Kontaktide registrile õigus tasemel “Täis” (loe kasutajaõigustest täpsemalt SIIT).
4. Vali väljal “Riik”, millise riigi registrist otsid, sisesta “Ettevõtte nimi” või “Reg. Nr.” ja vajuta „Otsing“.
5. Leia õige ettevõte ja vajuta „Lisa andmed“. Avaneb aken “Uue kontakti andmed”.
6. Kontrolli andmed üle ja paranda vajadusel. Seejärel vajuta „Salvesta“.

Dokumendilt uue Kontakti loomisel kontrollib Portal, kas sama registrikoodiga ettevõte on juba sinu Kontaktide seas. Kui on olemas, ilmub teade “See ettevõte on juba sinu kontaktide hulgas.” ja uut kontakti ei teki. Käsitsi otse Kontaktide registris uut kontakti kaarti luues seda kontrolli ei toimu.

• „Kasuta olemasolevat kontakti“ – olemasolev kontakt pannakse dokumendile.
• „Tagasi otsingusse“ – saad otsida mõnda teist ettevõtet.

NB! Kui sama registrinumbriga kontakt on olemas, aga see ei ole märgitud ettevõtteks või kliendiks (ostuarvel tarnijaks), ei saa seda dokumendil kasutada. Sel juhul näed teadet “Selle registrikoodiga kontakt on juba olemas, kuid see ei ole ettevõte või sellel pole nõutavat kliendi või tarnija rolli.” Ava see kontakt Kontaktide registris, paranda andmed ja proovi uuesti.

OLEMASOLEVA KONTAKTI ANDMETE UUENDAMINE PORTALIS.

1. Ava Portalis moodul Müük > Kontaktid (või Ost > Kontaktid).
2. Ava kontakt ja vajuta „Uuenda registrist“.
   Otsing kasutab kontakti kaardil märgitud riigi Äriregistrit. Kui kontakti kaardil riiki ei ole või see ei ole üks toetatud riikidest, kasutatakse sinu ettevõtte riiki.
3. Vali, milliseid andmeid soovid uuendada: vajuta välja kõrval nuppu „+“ või uuenda korraga kõik andmed nupuga „Uuenda kõik“, mis sulgeb akna kohe.
4. Kui uuendasid üksikuid välju, sulge aken ristist (telefonis nupuga „Lõpetatud“).
5. Kui valmis, vajuta „Salvesta“.