Uuendatud 29. aprill 2026

KUIDAS UUT PAKKUMIST SISESTADA?

Uue pakkumise sisestamiseks ava aken ‘Pakkumised: Sirvi’  ja vali Koosta menüüst ‘Uus’. Võid kasutada ka kiirklahve Ctrl-N (Windows) või ⌘-N (Mac OS X). Teise võimalusena märgista pakkumine, mis sarnaneb sellele, mida soovid sisestada, ja vali samast menüüst ‘Koopia‘. Kui sa ei soovi enne uue kirje loomist avada akent ‘Pakkumised: Sirvi‘, võid kasutada ka + menüüd Põhiaknas.

Aken ‘Pakkumine: Uus’ avatakse tühjana, kui valisid ‘Uus‘, või koos märgistatud pakkumise koopiaga.

Kuna iga pakkumise kohta salvestatava info maht ei mahu ühele ekraanile, on aken ‘Pakkumine: Uus’ jagatud kaheksaks vaheleheks. Nende kohal on alati päis. See sisaldab pakkumise numbrit, kliendi numbrit ja nime ning projekti numbrit. Projekti välja tuleks kasutada ainult siis, kui sul on moodul Projektiarvestus.

Täida pakkumine vastavalt vajadusele ning seejärel salvesta see nupuga [Salvesta]. Akna pealkiri muutub ‘Pakkumine: Uus‘ asemel pealkirjaks ‘Pakkumine: Vaata‘. Enne kui saad pakkumist trükkida või saata selle e-mailiga, pead salvestama kõik tehtud muudatused.

Saad ka seadistada, kas on lubatud salvestada pakkumisi, millel vähemalt ühe artikli müügikate on väiksem kui määratud protsent. Täpsema info leiad lehelt “Müügikate alla miinimumi märguanded“.

PÄIS

„Nr.”

Aseta: vali teisest numbriseeriast

Pakkumise number. Vaikimisi määratakse number järgmiselt:

• Number võetakse süsteemimoodulis asuva seadistuse „Numbriseeriate vaikeväärtused” kaudu määratud numbriseeriast.
• Number võetakse seadistuse „Numbriseeriad – pakkumised” esimesest kehtivast reast.
• Number on viimati sisestatud pakkumise numbrile järgnev number.

Vaikimisi numbrit võib muuta, kuid mitte numbriga, mida on juba kasutatud. Kui seadistuses „Numbriseeriad – pakkumised” on määratud vähemalt üks numbriseeria, peab uus number kuuluma kehtivasse numbriseeriasse. Pakkumist ei saa salvestada, kui välja „Nr.” väärtus ei kuulu kehtivasse numbriseeriasse.

Kehtiv numbriseeria on seeria, mille periood vastab pakkumise kuupäevale ja millel on veel kasutamata numbreid – see probleem esineb kõige sagedamini uue kalender- või majandusaasta alguses. Kui vahetate iga aasta numbriseeriaid, pidage meeles uuendada seadistust „Numbriseeriate vaikeväärtused” (kui seda kasutate, st 1. samm eespool), et see viitaks uuele numbriseeriasse.

Mitme kasutajaga keskkonnas määratakse pakkumise number siis, kui pakkumine esimest korda salvestatakse.

Kasutajate õigust muuta pakkumises välja „Nr.” saab piirata „Kasutajagruppide” kaudu, keelates neile juurdepääsu toimingule „Muuda pakkumise numbreid”.

„Klient”

Aseta: kliendid kontaktide registris

Sisestage kliendi number või kasutage funktsiooni „Aseta”. Kliendi nimi, aadress ja muud andmed kantakse automaatselt vastavatesse väljadesse.

„Kasutajagruppide” kaudu saab takistada kasutajatel müümist teatud KM-tsooni klientidele. Selleks määrake neile kasutajagrupp, milles on antud täielik juurdepääs toimingutele „Disallow Sales to Domestic Customers” ja/või „Disallow Sales to Export Customers”. Toiming „Disallow Sales to Export Customers” takistab müüki kõikidesse KM-tsoonidesse peale kodumaise.

„Nimi”

Pärast kliendi numbri sisestamist täidetakse see väli automaatselt kliendi nimega.

„Ametlik nr.”

Vaikimisi väärtus võetakse seadistusest „Ametlik arve numbriseeria”, Müügiarvete moodul

Seda välja kasutatakse ainult Angolas ja Portugalis, kus seadusega on nõutud, et pakkumisele määrataks trükkimisel ametlik seerianumber. Kui trükite pakkumise, kasutades toimingute menüüs (Windows/Mac OS X) või tööriistade menüüs (iOS/Android) funktsiooni „Trüki proformarve”, ilmub siia seadistuse „Ametlik arve numbriseeria” esimese kehtiva seeria esimene kasutamata number.

Pärast pakkumise trükkimist lukustub suurem osa välju (muuta saab ainult välju „Hetkeseis”, „Klass”, „Prioriteet”, „Tõenäosus” ja „Otsuse kuupäev”).

Funktsioon „Trüki proformarve” on saadaval ainult Angolas ja Portugalis (st kui seadistuses „Ettevõtte andmed” on välja „KM-seadus” väärtuseks määratud „Angola” või „Portugali”). Seadistust „Ametlik arve numbriseeria” tuleb konfigureerida nii, et seal oleks vähemalt üks kehtiv rida, mille välja „Register” väärtus on „Proformaarved, pakkumised” ja välja „Valik” väärtus on „Kinnitamisel”.

Väli „Ametlik nr.” on kirjutuskaitstud ega ole Angolast ja Portugalist väljaspool kasutatav.

“TINGIMUSED” VAHELEHT

…

“ARTIKLID” VAHELEHT

…

“VALUUTA” VAHELEHT

…

“LÄH.TING.” VAHELEHT

…

“HINNAKIRI” VAHELEHT

…

“ARVEAADRESS” VAHELEHT

…

“LÄH.AADRESS” VAHELEHT

…

“PROJEKT” VAHELEHT

…