Uuendatud 29. oktoober 2025
Kuidas saata tarnijatele saldoteatisi?
Sul on võimalik:
variant A: salvestada tarnija saldoteatised oma arvutisse ja saata oma e-maili tarkvaraga;
variant B: saata tarnija saldoteatis otse Standard Books tarkvarast e-mailiga.
Kontrolli esmalt, kas sul on saldoteatise jaoks seadistatud sobiv vorm ehk dokumendimall (näiteks: SaldoteatisOR). Selleks mine moodulise Ostuarved > Dokumendid > “Tarnija väljavõte, tasumata arved”.
Tee rida aktiivseks (ära ava!) ning vali Operatsioonide nupu alt “Kirjelda dokument“.
Avaneb uus aken, kus tabeli 1. real on “Dokumendimall” veerus valitud õige mall. Kui see puudub, siis kasuta Ctrl+Enter sobiva valimiseks (näiteks: SaldoteatisOR). Vajuta Salvesta.
Saldoteatise dokumendimallil on sul võimalik muuta kujundust, tekste, logo ja väljatrükitavate koopiate arvu. Seda saad teha moodulis Üldine > Registrid > Dokumendimallid.
VARIANT A: Tarnija saldoteatise salvestamine PDF failiks.
Tarnija saldoteatise väljatrüki saad teha moodulis Ostuarved > Dokumendid > “Tarnija väljavõte, tasumata arved”
- Ava moodul Ostuarved> Dokumendid > “Tarnija väljavõte, tasumata arved”.
- Ava määramisaken ja tee soovitud valikud.
Tarnija – Sisesta siia Kontakti kood või vahemik, kelle kohta soovid saldoteatist. Vahemiku määramiseks kasuta koolonit.
Klass – Kui soovid trükkida saldoteatist teatud tarnijaklassi kuuluvate tarnijate kohta, vali ctrl+enter see Klass siin.
“Hil. päevi (mitte vähem kui)” – Kui soovid väljavõtetesse ainult Ostuarveid, mille tasumisega on viivitatud üle tähtaja rohkem kui teatud arv päevi, sisesta see päevade arv siia. Programm võtab aluseks ostuarve Tasumistähtaega.
“Minimaalne arvete arv” – Kui soovid piirata teatisi tarnijatega, kellele on esitatud vähemalt teatud hulk Ostuarveid, sisesta see number siia. Näiteks, kui sisestad siia 5, aga tarnijal on ainult 3 ostuarvet tasumata, siis tema andmeid ei näidata.
Kuupäev – Sisesta kuupäev, mille kohta saldoteatisi soovid. Saldoteatistel näed kõiki Ostuarveid, mis olid antud kuupäeval (osaliselt) tasumata. Teatisel ei ole näha sellest päevast hilisemaid ostuarveid ega Tasumisi. Kui jätad välja tühjaks, kasutatakse tänast/käesolevat kuupäeva.
Summad (Baasvaluutas / Valuutas) – Kui on valitud “Baasvaluutas”, siis summad näidatakse kohalikus valuutas (EUR). Kui valitud “Valuutas”, siis näidatakse summad Ostuarve valuutas.
Arved
Kõik – Selle valikuga võetakse teatisele kõik tasumata Ostuarved.
Aegunud – Selle valikuga võetakse teatisele ainult need Ostuarved, mille tasumistähtaeg on ületatud.
K.a. lahtised kreeditarved – Märgi antud valik, kui soovid teatisele kaasata Kreeditarved, mis pole veel ühegi Ostuarvega seotud.
Jäta vahele ridadeta väljavõtted – Kui soovid saldoteatist väljastada ka juhul, kui tarnijal võlas/tasumata ostuarveid ei eksisteeri, siis eemalda määramisaknas see valik.Kui soovid tarnija saldoteatise dokumenti ainult vaadata ekraanil, siis märgi määramisaknas Meedia = Ekraanile. NB! Seda saad teha ainult 1 tarnija kohta ehk pead määrama ka Tarnija.
VARIANT B: E-mailiga saldoteatise saatmine tarnijale otse Booksist.
Saldoteatisi on võimalik tarnijale ka otse Standard Booksist e-mailiga saata. Ava moodul Ostuarved > Funktsioonid > Hooldus > “Koosta saldoteatise e-mail tarnijale”
Määramisakna valikud on samad, mis eelmises punktis (A) kirjeldatud väljad. Lisaks saad valida:
Tarnija klassifikaatori – Vali Klassifikaator (ctrl+enter), kui soovid saldoteatist ainult selle Klassifikaatoriga seotud tarnijate kohta. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Klassifikaatorit, koostatakse teatis vaid antud Klassifikaatorite kombinatsiooni kandvate tarnijate kohta.
Min. saldo – Programm kontrollib ostuarve saldot. Näiteks, kui sisestad 50, siis näidatakse ostuarveid, mille tasumata saldo on vähemalt.
Keel – Väli “Keel” täida ainult juhul, kui tarnija Kontakti kaardil on “Keel” lahter tühi. Keele väli ei toimi siin aknas filtrina ehk see ei piira saldoteatiste saatmist ainult nende klientidega, kellel on see Keel määratud. Keele määrangu järgi leitakse hoopis saldoteatise e-maili Teema ja Sisu tekstid (moodul “E-mail ja kaustad” > Seadistused > “E-mailide tekstid”).
Ostuarved (Tasumata / Üle tähtaja) – “Tasumata” valikuga võetakse saldoteatisele kõik tasumata Ostuarved. “Üle tähtaja” valikuga võetakse teatisele ainult need ostuarved, mille tasumistähtaeg on ületatud.
“Saada e-mailid automaatselt” – Kui soovid, et e-mailid saadetakse automaatselt, siis märgi juba hoolduse määramisaknas valik. Kui seda valikut ei märgi, tekivad e-mailid kasutaja Postkasti ja sealt saab käsitsi saata ükshaaval.
Hooldusfunktsiooni käivitamisel koostatakse sinu (hoolduse käivitaja) postkasti ettevalmistatud e-mailid, millele on lisatud kliendi saldoteatis PDF failina. E-mailid koostatakse tarnijatele, kelle Kontakti kaardil on täidetud e-mailiaadress.
Programm kasutab sama dokumendimalli, mis on määratud moodulis Ostuarved > Dokumendid > “Tarnija väljavõte, tasumata arved”.
Kui soovid alati kasutada sama teksti tarnija saldoteatiste e-mailide Teema ja Sisu jaoks, siis täida seadistus moodulis “E-mail ja kaustad” > Seadistused > “E-mailide tekstid“. Koosta uus kaart, kus Register = “Tarnija saldoteatis“.
NB! Kui hoolduse (B) käivitamisel ei ole programmi andmebaasivõti aktiivne, siis ilmub ekraanile teade:
“Andmebaas piiratud kasutusega seisus. E-mailidele manuste lisamine piiratud. Uuendage andmebaasivõtit“.
E-maile selle teate järel ei teki. Lahendamiseks toimi selle juhise järgi SIIT
(saldokinnitused, saldovõrldus, saldoteatis, hankija väljavõte)