Leia kiirelt!

Kuidas täita tegevuse kaarti?Uuendatud 30. oktoober 2014

Kommentaar – Tegevust kirjeldav tekst. Siia sisestatud teksti näed päeva-vaates Kalendris, Tööülesannete nimekirjas ning Isikliku kalendri aruandes.

Tüüp – Ctrl+Enteriga saab lisada Tegevuse tüüpe mis on eelnevalt seadistatud Tegevuste tüüpide seadistuses, Kliendihalduse moodulis. Tegevuste Tüübid on need, mille alusel Tegevused klassifitseeritakse. Tegevuste Tüüpidega tähistatakse erinevaid töid või ülesandeid (nt müügikõned, müügikohtumised, koosolekud jne).

Tehtud – Antud valiku märkimine näitab, et Tegevus on lõpetatud

Ajakulu – Tegevusele kulunud aeg, mille programm arvutab automaatselt vastavalt alguse ja lõpu kellaaegadele ja kuupäevadele.

Tegevuse tüüp:
Kalender täpike – Selle valikuga näed Tegevust Kalendris ning Töötaja aja statistika aruandes. Kalendri Tegevusi kasutatakse ajakasutuse korraldamiseks, planeerimiseks ja analüüsiks.
Tööülesanne täpike – Selle valikuga näed Tegevust Tööülesannete nimekirjas. Tööülesannetega planeeritakse tööpäevaks konkreetsed tegevused, nagu näiteks telefonikõned.
Ajastatud tööülesande täpike – Selle valikuga näed Tegevust Päevaplaani parempoolsel paneelil. Sellise Tegevusega planeeritakse mingi teatud tööülesanne kindlale ajale. Ajastatud tööülesandeid Töötaja aja statistika aruandesse ei kaasata, kuid nendest tekitatakse iga Kliendi kohta kontaktide ajalugu.

Isikud – Ctrl+Enteriga saab lisada Isiku, kelle kohta on avatud kaart Isikute registris, Üldises moodulis. Vaikimisi sisestuvad kasutaja initsiaalid. Kui Tegevus laieneb mitmele töötajale, sisesta nende initsiaalid, eraldades need komadega. Tegevus on nähtav kõigi valitud töötajate Kalendrites, Tööülesannete nimekirjades ning Isikliku kalendri aruannetes.

Teksti osa:
Kood – Ctrl+Enteriga saab valida koode Tegevuste tekstitüüpide seadistusest, Kliendihalduse moodulis. Tabelisse saad teha Tegevuse kohta märkmeid. Standardsete kommentaaride sisestamiseks võid kasutada Tegevuste tekstitüüpide seadistust.
Tekst – Siia sisestub Tekstitüübi tekst. Võid lisada vabalt valitud teksti.
Tegevuse lõpetamisel tuleb see märkida linnukesega Tehtuks. Sellega säilib korrektne ajalugu Kliendikontaktide kohta.

Vaata ka VIDEOT

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus