Uuendatud 06. jaanuar 2026

Excellent Portali kasutajaõiguste seadistamine

Excellent Portali aktiveerimise käigus lisandub sinu Excellent Booksi automaatselt kaks uut kasutajagruppi moodulisse Üldine > Seadistused > Kasutajagrupid:

EPADM – Excellent Portal Administrator. kellel on õigus hallata Portali seadistusi. Kui Personalihalduse moodul on kasutusel ja kasutajale on antud administraatori õigused, näeb ta Personalihalduse all kõigi töötajate kirjeid ja palgasedeleid.

EPUSR – Excellent Portal User. Sobib tavakasutajale, kes saab kasutada Portali funktsioone. Kui Personalihalduse moodul on kasutusel, näeb ta Personalihalduses ainult enda andmeid, mitte teiste töötajate kirjeid.

Need kaks kasutajagruppi lisanduvad automaatselt, et Portali seadistamine oleks lihtsam. Soovi korral võid kasutada neid gruppe muutmata kujul või teha nendele gruppidele vajalikud muudatused, või luua nende põhjal täiesti uued kasutajagrupid. Samuti on võimalik all kirjeldatud kasutajaõigusi lisatud juba olemasolevatele kasutajagruppidele.

Töötajate puhul on sobilikum kasutajagrupp EPUSR, mis annab võimaluse pääseda ligi täiendavatele moodulitele ja funktsioonidele, aga ei anna Personalihalduses ligipääsu kõikidele kaartidele.

Kasutaja puhul, kellel ei ole Palga moodulis sisestatud Töötaja kaarti ja kes siseneb Booksi ainult Isiku või Globaalse kasutajana, on Excellent Portali sisselogimiseks vajalik eraldi õigus. Selle õiguse lisamiseks on kolm võimalust:

A) Kui kasutajal on volitus Portali administreerida ja kasutaja ei olnud seotud ühegi kasutajagrupiga, siis lisa kasutajale (isiku kaardile) kasutajagrupp EPADM, mis luuakse Portali aktiveerimisel automaatselt. EPADM annab Excellent Portali administraatori täisõigused.

B) Kui kasutaja on juba seotud mõne teise varem seadistatud kasutajagrupiga, siis lisa tema kasutajagrupi kaardile rida:
Tüüp=„Toiming” > Toiming= „Excellent Portal – Administraator” > Tase= „Täis”.

C) Kui kasutaja ei olnud seotud ühegi kasutajagrupiga, ja EPADM ei soovi kasutada, siis loo uus kasutajagrupp ning lisa kaardi maatriksisse rida:
Tüüp=„Toiming” > Toiming= „Excellent Portal – Administraator” > Tase= „Täis”.
Samale kasutajagrupi kaardile lisa eraldi ridadele õigused ka teistele moodulitele, registritele või toimingutele, mis selle grupi kasutajatele on vaja näha.

NB! Kui kasutajagrupi kaardi ridadel kustutada või muuta taset, ei ole võimalik kasutajal Portali keskkonda siseneda.

Excellent Portali ligipääsude kasutajaõigused

Kasutajaõigused, mida saad valida ja piirata:

• Toiming > “Excellent Portal – Administraator”

Määra see toiming “Täis” kui soovid anda kasutajale administraatori õigused. Administraator näeb lubatud registrites kõiki kaarte (sh Personalihaldus). Õiguse mitte lisamisel või märkides “Ei” administraatori õigused ei rakendu.

• Toiming > “Excellent Portal – näita administraatori lehte”

Määra see toiming “Täis” kui soovid, et kasutaja näeks Halduspaneeli Excellent Portalis. Õiguse mitte lisamisel või märkides “Ei” administraatori õigused ei rakendu. NB! See toiming mõjutab ainult halduspaneeli nähtavust. Administraatori õigused ise määratakse rea „Excellent Portal – Administraator“ kaudu.

• Toiming > “Excellent Portal – näita manuseid”

Määra see toiming “Ei” kui kasutaja ei tohi näha kaartide küljes olevaid manuseid. Õiguse mitte lisamisel või märkides “Täis” on manused kasutajale nähtavad.

• Toiming > “Excellent Portal – näita tööülesandeid”

Määra see toiming “Täis” kui soovid anda kasutajale ligipääsu Tööülesannetele. Õiguse mitte lisamisel või märkides “Ei” ligipääs tööüleassanetele puudub.

• Toiming > “Excellent Portal – näita müügitellimusi”

Määra see toiming “Täis” kui soovid anda kasutajale ligipääsu Tellimustele ja Kontaktidele. Õiguse mitte lisamisel või märkides “Ei” ligipääs tellimustele puudub.

• Toiming > “Excellent Portal – näita arveid”

Määra see toiming “Täis” kui soovid anda kasutajale ligipääsu Arvetele ja Kontaktidele. Õiguse mitte lisamisel või märkides “Ei” ligipääs arvetele puudub.

• Toiming > “Excellent Portal – näita ostuarveid”

Määra see toiming “Täis” kui soovid anda kasutajale ligipääsu Ostuarvetele ja Kontaktidele. Õiguse mitte lisamisel või märkides “Ei” ligipääs ostuarvetele puudub.

• Toiming > “Excellent Portal – näita pakkumisi”

Määra see toiming “Täis” kui soovid anda kasutajale ligipääsu Pakkumistele ja Kontaktidele. Õiguse mitte lisamisel või märkides “Ei” ligipääs ostuarvetele puudub.

• Toiming > “Excellent Portal – näita töötajaid”

Määra see toiming “Ei” kui kasutaja ei tohi näha Personalihalduse moodulit. Õiguse mitte lisamisel või märkides “Täis” on moodul kasutajale nähtav.

Kui soovid kasutajatelt eemaldada õiguse näha aruandeid, tuleb vastavad piirangud kasutajagrupi kaardile lisada.

NB! Automaatselt ei ole kasutajagrupil aktiveeritud moodul Ostuarved! Vajadusel lisa see õigus eraldi reana nii:

Toiming / “Excellent Portal – näita ostuarveid” / Täis

Aruannete nähtavus Portalis

Aruannete nähtavust juhitakse kasutajaõiguste kaudu. Kui kasutajal on ligipääs konkreetsele aruandele, kuvatakse see aruanne talle ka Portalis.

NB! Ainult mooduli ligipääsu piiramine ei piira aruande nähtavust.

Aruannetele ligipääsu piiramiseks on mitu varianti:
Kasutajagrupi seadistustes lisada Tüüp > “Aruanne”, jätta aruande väli tühjaks ja määra Tase tüübiks „Puudub“

Selle seadistuse korral eemaldatakse ligipääs kõikidele aruannetele – ühtegi aruannet ei kuvata kasutajale Excellent Portalis.
Piira ligipääsu aruannetele kasutajagrupi tasemel iga aruande kaupa eraldi.
Aruannete piiramiseks lisa soovitud rida:
Aruanne > Müügireskontro > Puudub
Kui piirangut lisatud ei ole, kuvatakse kasutajale Aruannete moodul kust on leitav vastav aruanne.
Aruanne > Ostureskontro > Puudub
Kui piirangut lisatud ei ole, kuvatakse kasutajale Aruannete moodul kust on leitav vastav aruanne.
Aruanne > Bilanss > Puudub
Kui piirangut lisatud ei ole, kuvatakse kasutajale Aruannete moodul kust on leitav vastav aruanne.
Aruanne > Kasumiaruanne > Puudub
Kui piirangut lisatud ei ole, kuvatakse kasutajale Aruannete moodul kust on leitav vastav aruanne.

Näidikute nähtavus Portalis

Näidikute nähtavus sõltub Portali kasutaja õigustest. Iga kasutaja näeb ainult neid näidikuid ja graafikuid, millele tal on ligipääs. Lisaks on võimalik vajadusel kogu Näidikute leht kasutajalt peita kasutajagrupi seadistuse kaudu.

Näidikute nähtavus sõltub Portali kasutaja õigustest:
Kui kasutajal on õigus näha müügiarveid -> kuvatakse müügiga seotud näidikud ja graafik.
Kui kasutajal on õigus näha ostuarveid -> kuvatakse ostunäidikud ja graafik.
Kui kasutajal on õigus vaadata aruannet Bilanss → kuvatakse finantsnäidikud ja graafik.
Kogu Näidikute lehe peitmine kasutaja eest
Kui soovid, et kasutaja ei näeks Excellent Portalis üldse Näidikute lehte, saad selle peita kasutajale määratud Kasutajagrupi kaudu.

Selleks ava Excellent Booksis: Moodul Üldine → Seadistused → Kasutajagrupp → leia sobiv kasutajagrupp ning märgi õiguseks Toiming > Excellent Portal – do not show Dashboard > Täis. Kasutajale, kelle kasutajagrupile on antud kasutajaõigus lisatud, Näidikute lehte Excellent Portalis ei kuvata.

(veebiportaal, portaal, veebiliides, veebikeskkond, veebi portaal, veebipõhine töölaud, veebist kasutamine)